Blue J залучила $176 млн у раунді Series E за оцінки понад $700 млн, щоб масштабувати агентний ШІ для оподаткування

Blue J оголосила 10 листопада 2026 року, що залучила 176 млн доларів США в межах раунду Series E, який очолила JMI Equity, за оцінки компанії понад 700 млн доларів США. Компанія, що розробляє податкове програмне забезпечення, масштабуватиме Workflows — невдовзі випущене програмне забезпечення на основі агентного ШІ для виконання багатоетапних податкових завдань, — а також розширюватиме діяльність у Великій Британії та інших країнах.

У раунді взяли участь наявні інвестори Oak HC/FT і Sapphire Ventures, а також Intrepid Growth Partners. У межах інвестиції до ради директорів Blue J увійде Джек Дюейн, старший інвестиційний фахівець JMI Equity.

Від дослідницьких відповідей до готових податкових документів

За словами Blue J, Workflows розширює можливості її дослідницького рушія, який уже відповів на понад 14 мільйонів податкових запитань, і дає змогу виконувати багатоетапну роботу. Серед заявлених сценаріїв використання — перевірка декларацій перед поданням, підготовка відповідей на повідомлення IRS, аналіз угод партнерств, компаній з обмеженою відповідальністю (LLC) і трастів, оцінювання наявності податкового зв’язку в кількох штатах і підготовка повідомлень для клієнтів.

Генеральний директор і співзасновник Бенджамін Аларі описав цю зміну як перехід від дослідницьких відповідей до ширшої роботи: «Відповідь рідко стає кінцевим результатом роботи податкового фахівця. Це лише початок роботи, яку потрібно виконати для клієнта». Очікується, що система створюватиме готові до передання партнерові результати під керівництвом фахівця, даючи практикам змогу зосередитися на професійних судженнях, стратегії та клієнтах.

На сторінці продукту Series E зазначено, що Workflows невдовзі з’явиться, і запропоновано записатися до списку очікування. Продукт використовує готові процеси, враховує документи, специфічні для кожного клієнта, призупиняє роботу, щоб отримати від фахівця додаткові вказівки, коли потрібно ухвалити рішення на основі професійного судження, і дає змогу доопрацьовувати результати за допомогою уточнювальних запитань. Кожен крок і джерело, на яке він спирається, залишаються видимими для перевірки.

У документації Workflows наведено приклади запланованих вхідних даних і результатів. Для перевірки декларації партнерства фахівець може надати декларацію разом із формами K-1, оборотно-сальдовою відомістю або угодою партнерства й отримати технічні примітки до перевірки, внутрішню записку з посиланнями на джерела або графік коригувань для партнерства, що торгується на біржі. Робочі процеси для опрацювання повідомлень містять терміни, відповідні нормативні джерела, проєкт відповіді IRS і лист клієнтові, а аналіз угод визначає відповідні положення, висновки щодо класифікації, підтвердні уривки та відсутню інформацію.

Зростання та наймання працівників завдяки фінансуванню

За даними Blue J, за 15 місяців після раунду Series D її річний регулярний дохід зріс на 165%, платформою користуються понад 6 500 організацій, а за рік до оголошення про раунд команда подвоїлася. Серед клієнтів — бухгалтерські фірми «великої четвірки» та компанії зі списку Fortune 100, а мета компанії — збільшити штат до понад 200 працівників до кінця 2026 року.

Раунд Series D і попередній дослідницький продукт

Нове фінансування стало продовженням раунду Series D на 122 млн доларів США, про який Blue J оголосила 4 серпня 2025 року; його очолили Oak HC/FT і Sapphire Ventures. У тому раунді також взяла участь Intrepid Growth Partners. На той час Blue J пропонувала дослідницький продукт на основі генеративного ШІ з діалоговим інтерфейсом, який надавав відповіді з посиланнями на джерела щодо податкового законодавства США на федеральному рівні, рівні штатів і місцевому рівні, а також Канади й Великої Британії.

Тоді залучені кошти призначалися для розширення команди, розроблення продукту та виходу на ширші ринки. На відміну від того оголошення, зосередженого на дослідженнях, план у межах Series E передбачає ширшу операційну роль продукту: підготовку перевірок декларацій, відповідей на повідомлення, аналізів угод і повідомлень для клієнтів, які фахівці зможуть переглядати й доопрацьовувати перед остаточним оформленням.

Фінансування пов’язує наступний етап розвитку Blue J із виконанням податкової роботи під наглядом фахівців, а не лише з дослідженнями. Оскільки Workflows ще не випущено, головне питання полягає в тому, чи зможе Blue J перетворити поширення дослідницького продукту на стабільне створення готових для клієнтів результатів, зберігаючи роль професійного судження фахівців у міру розширення діяльності у Великій Британії та на інших міжнародних ринках.