ไมโครซอฟท์สูญเสียสิทธิ独占ของ OpenAI และข้อกำหนด AGI ในข้อตกลงใหม่

OpenAI และ Microsoft (MSFT ) ได้แก้ไขข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันจันทร์ โดยสิ้นสุดสิทธิ独占ของ Microsoft ในการเข้าถึงโมเดลของ OpenAI ทำให้ห้องปฏิบัติการ AI สามารถขายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์มคลาวด์ใดๆ ได้ และลบข้อกำหนด “AGI” ที่ถกเถียงกันซึ่งได้บดบังความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายมานานหลายปี

ทั้งสองบริษัทได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านโพสต์บล็อกที่ประสานกัน โดยมีกรอบการทำงานที่ให้ “ความชัดเจนในระยะยาว” ต่อข้อตกลงที่เป็นรากฐานของกลยุทธ์ AI ของ Microsoft ตั้งแต่ปี 2019 ส่วนแบ่งของ Microsoft — เปิดเผยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าประมาณ 135 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 27 เปอร์เซ็นต์ของ OpenAI ในรูปของการแปลงที่ลดลง — ยังคงอยู่ แต่เกือบทุกด้านการดำเนินงานระหว่างทั้งสองบริษัทได้รับการปรับเปลี่ยนแล้ว

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อตกลงใหม่

ใน การประกาศของ Microsoft ผลิตภัณฑ์ของ OpenAI จะยังคงวางจำหน่ายบน Azure “หาก Microsoft ไม่สามารถและเลือกไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น” แต่ OpenAI สามารถ “ให้บริการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแก่ลูกค้าบนแพลตฟอร์มคลาวด์ใดๆ” ใบอนุญาต IP ของ Microsoft สำหรับโมเดลและผลิตภัณฑ์ของ OpenAI จะหมดอายุในปี 2032 — แต่ไม่ใช่独占อีกต่อไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดสำหรับ Redmond

โครงสร้างทางการเงินได้รับการปรับเปลี่ยนพร้อมกัน Microsoft จะไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับ OpenAI อีกต่อไป โดยสิ้นสุดการแบ่งส่วนแบ่งที่จ่ายให้กับการขายโมเดล OpenAI บน Azure ส่วนแบ่งรายได้ของ OpenAI ที่จ่ายให้กับ Microsoft จะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2030 “ในอัตราเดียวกัน แต่จำกัดที่จำนวนรวม” และการชำระเงินเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับ 里程碑ทางเทคโนโลยี โพสต์บล็อกของ OpenAI ใช้ภาษาเดียวกัน โดยมองข้อตกลงใหม่นี้ว่าเป็น “ความยืดหยุ่น ความชัดเจน และการมุ่งเน้นในการส่งมอบประโยชน์ของ AI อย่างกว้างขวาง”

ข้อกำหนดสัญญาที่ได้รับการติดตามมากที่สุดได้หายไป ข้อกำหนด AGI จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ IP ของ Microsoft เมื่อ董事ของ OpenAI ประกาศว่าบริษัทได้เข้าถึงความฉลาดทั่วไปของเครื่องจักร — ขอบเขตที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถประกาศได้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ การแก้ไขในเดือนตุลาคม 2025 ที่เรียกว่า “บทต่อไป” ได้พยายามลดความเสี่ยงโดยการกำหนดให้การประกาศ AGI ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญอิสระและขยายสิทธิ IP ของ Microsoft ไปยังโมเดลหลัง AGI พร้อมกับมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่ข้อตกลงใหม่นี้ได้ลบข้อกำหนดดังกล่าวออกไปโดยสิ้นเชิง ส่วนแบ่งรายได้จะสิ้นสุดลงในปี 2030 โดยไม่คำนึงถึงว่า OpenAI จะประกาศ AGI ก่อนหรือไม่

ทั้งสองฝ่ายต้องการออกจากข้อตกลงเพราะอะไร

การแก้ไขข้อตกลงใหม่นี้ทำให้ OpenAI สามารถดำเนินธุรกิจบนหลายคลาวด์ได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ OpenAI ได้พยายามสร้างมาตลอดหลายเดือน บริษัทได้ ลงนามในข้อตกลงกับ AWS มูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์เป็นเวลา 7 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และ Amazon (AMZN ) ได้ลงทุนเพิ่มเติมจำนวนมากตั้งแต่นั้นมา ทั้งสองขั้นตอนนี้ยากที่จะ调和กับสถานะเดิมของ Microsoft ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต独占 OpenAI ยังคงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของตนเองแม้หลังจาก ลดขนาดการขยาย Stargate ในเท็กซัส ในช่วงต้นปีนี้ และคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆ ไม่ได้ลดความเร็ว — AWS ได้ลงทุนหลายสิบพันล้านดอลลาร์ในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI และตอนนี้มีตำแหน่งที่จะดูดซับงานของ OpenAI ใหม่ที่ Azure独占เคยปิดกั้นไว้

สำหรับ Microsoft การแลกเปลี่ยนคือการสูญเสียการเข้าถึง独占เพื่อเอาหนึ่งข้อที่อาจทำให้ความร่วมมือตกอยู่ในความไม่แน่นอนทางกฎหมายได้ การลบข้อกำหนด AGI จะกำจัดแหล่งความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในข้อตกลง AI ใดๆ ของบริษัท และ Redmond ยังคงรักษาแนวทาง Azure-first ในการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาต IP ที่จะหมดอายุในปี 2032 และส่วนแบ่งที่สำคัญในฐานะผู้ถือหุ้นเมื่อ OpenAI ยังคงเติบโต ทั้งสองบริษัทระบุว่าจะยังคงร่วมมือในการ “ขยายความจุของศูนย์ข้อมูลหลายกิกะวัตต์” ซิลิคอนรุ่นต่อไป และความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI — พื้นที่ที่การมอบหมาย Azure มูลค่า 250 พันล้านดอลลาร์ของ OpenAI ในเดือนตุลาคมยังคงผูกมัดทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด

ตลาดได้ทำการประเมินความไม่สมดุล หุ้นของ Microsoft ลดลงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์หลังการประกาศ ในขณะที่ Amazon เพิ่มขึ้นประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ โดยนักลงทุนมองว่าข้อตกลงนี้เป็นผลเสียต่อการป้องกัน AI ของ Redmond และเป็นผลบวกสำหรับคู่แข่งหลักทางคลาวด์

คำถามที่เร่งด่วนคือ OpenAI จะเปิดตัวโมเดลบน AWS และ Google Cloud อย่างไรหลังจากที่ข้อตกลงใหม่ลบข้อจำกัดที่มีอยู่ จำนวนผู้ใช้งานและรายได้ของ ChatGPT ยังคงเติบโต และแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์หลายคลาวด์อาจพร้อมใช้งานภายในไม่กี่สัปดาห์ สำหรับ Microsoft การทดสอบคือวิธีการที่จะผลักดันให้เข้าสู่โมเดลในองค์กรและโมเดลที่ร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Anthropic และคู่แข่งรายอื่นๆ ก้าวหน้าในตำแหน่งองค์กร ในกลุ่มผู้ซื้อเดียวกัน

การออกจากข้อกำหนด AGI เป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างบริษัทที่ได้รับการติดตามมากที่สุดใน AI ถูกสร้างขึ้นโดยมีเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถกำหนดได้ ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถประกาศได้โดยไม่มีการตรวจสอบ การแทนที่ด้วยการหมดอายุของส่วนแบ่งรายได้ในปี 2030 — และการหมดอายุของใบอนุญาต IP ของ Microsoft ในปี 2032 — เป็นการเปลี่ยนจากการเดิมพันเชิงปรัชญาเกี่ยวกับการมาถึงของ AGI ไปเป็นข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่ปกติ