MDOTM เพิ่มทุน 27 ล้านดอลลาร์ เมื่อ AI เข้ามาในจัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่ง

MDOTM ได้เพิ่มทุน $27 ล้าน ในรอบการเติบโตทุนจาก Expedition Growth Capital ซึ่งเป็นขั้นตอนใหม่สำหรับบริษัทที่ก่อตั้งในลอนดอน โดยผู้จัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งกำลังมองหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจลงทุนโดยไม่ต้องเพิ่มคน พื้นที่ทำงาน และกระบวนการทำงานด้วยมือ

รอบการเพิ่มทุนนี้ทำให้ MDOTM มีทุนรวม $36.5 ล้าน และจะสนับสนุนการขยายตัวระหว่างประเทศ รวมถึงการ雇佣คนในด้านการวิจัย AI วิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ การขาย และการแก้ปัญหา củaลูกค้า บริษัทระบุว่าแพลตฟอร์มการลงทุน AI ของตน Sphere ตอนนี้รองรับทรัพย์สินมากกว่า $100 พันล้าน ในกว่า 60 สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรป รวมถึง Morgan Stanley (MS ), Amundi และ Zurich Bank

เหตุใดรอบการเพิ่มทุนครั้งนี้จึงมีความสำคัญ

เวลาเป็นปัจจัยที่น่าสนใจ ผู้จัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากหลายทิศทางในเวลาเดียวกัน: การบีบอัดค่าธรรมเนียม ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อนมากขึ้น และความต้องการการปรับแต่งที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้ทำให้การขยายตัวทางปฏิบัติเป็นหนึ่งในปัญหาที่กำหนดอุตสาหกรรม

บริษัทขนาดใหญ่อาจมีข้อมูลมากขึ้น พอร์ตโฟลิโอมากขึ้น และมุมมองที่หลากหลายในการลงทุนมากกว่าที่เคย แต่การเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นตัวเลือกที่สอดคล้องกันในพอร์ตโฟลิโอที่มีหลายพันรายการยังคงเป็นเรื่องที่ยาก นี่คือช่องว่างที่ MDOTM พยายามที่จะแก้ไข

Sphere ถูกวางตำแหน่งไม่เพียงแต่เป็น AI ที่ช่วยเหลืออิสระ แต่เป็นแพลตฟอร์มการทำงานลงทุน MDOTM อธิบายว่ามันเป็นระบบที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปลี่ยนข้อมูลการตลาด มุมมองที่ลงทุน และความชอบของลูกค้าให้เป็นตัวเลือกพอร์ตโฟลิโอที่สามารถขยายได้ พอร์ตโฟลิโอที่ปรับแต่งได้ และการสื่อสารที่พร้อมสำหรับลูกค้า

Sphere มุ่งเป้าไปที่ตรงกลางของกระบวนการลงทุน

เทคโนโลยีการเงินส่วนใหญ่ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นไปที่สำนักงานหน้าหรือสำนักงานหลัง โปตาลลูกค้า ระบบ CRM แผงควบคุมรายงาน เครื่องมือการลงทะเบียน และซอฟต์แวร์ความสอดคล้องได้ดีขึ้น แต่ชั้นกลางของการจัดการการลงทุน — การสร้างพอร์ตโฟลิโอ การปรับสมดุล การจัดตำแหน่งตามมุมมองของบริษัท และการสร้างคำอธิบาย — ยังคงเป็นกระบวนการที่ทำด้วยมือเป็นส่วนใหญ่

นั่นคือที่ที่ Sphere มุ่งเน้น แพลตฟอร์มนี้ถูกจัดระเบียบโดยรอบสามฟังก์ชันหลัก: ข้อมูลเชิงลึกการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI Studio พอร์ตโฟลิโอ และ StoryFolio ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมการลงทุนสามารถตีความสภาวะตลาด แปลมุมมองให้เป็นการดำเนินการพอร์ตโฟลิโอ และสื่อสารการตัดสินใจเหล่านั้นในระดับที่กว้างขึ้น

ส่วนข้อมูลเชิงลึกการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและเศรษฐกิจมหภาคเพื่อระบุสถานการณ์ตลาด ตัวบ่งชี้การวางตำแหน่ง และสัญญาณที่มองไปข้างหน้า Studio พอร์ตโฟลิโอช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้าง ปรับแต่ง และปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอได้ โดยคำนึงถึงกลยุทธ์ ข้อจำกัด วัตถุประสงค์ และข้อผิดพลาดในการติดตาม StoryFolio ใช้ AI ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างคำอธิบายและรายงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพอร์ตโฟลิโอ

การนำ AI ไปใช้กำลังเปลี่ยนจากการทดลองไปสู่การผลิต

ภูมิหลังของตลาดที่กว้างขึ้นช่วยอธิบายว่าเหตุใดรอบการเพิ่มทุนของ MDOTM จึงมีความสำคัญ ผู้จัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งไม่ได้ทดสอบ AI ในการทดลองแยกต่างหากอีกต่อไป แต่พวกเขากำลังมองหาสิ่งที่สามารถใช้งานได้ภายในกระบวนการลงทุนที่แท้จริง ในขณะเดียวกันก็รักษาการกำกับดูแล ความเข้าใจได้ และการดูแลของมนุษย์ไว้

สิ่งนี้มีความแตกต่าง การลงทุนมีคุณค่าไม่เพียงแต่ AI สามารถสรุปหรือแสดงสัญญาณได้ แต่การเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นการดำเนินการพอร์ตโฟลิโอที่สามารถทำซ้ำได้ และตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั่วทั้งหนังสือลูกค้า

แนวทางของ MDOTM ถูกสร้างขึ้นโดยการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI ไม่ใช่การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทีมการลงทุนสามารถรวมมุมมองและความเชื่อของตนเองเข้าไปได้ ในขณะที่ Sphere ช่วยแปลข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ การปรับแต่ง การปรับสมดุล และกระบวนการรายงาน

AI ที่สร้างขึ้นพบกับการใช้งานที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

หนึ่งในส่วนที่น่าสนใจที่สุดของ Sphere คือ StoryFolio ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างรายงาน AI ของ MDOTM บริษัทเน้นย้ำว่า AI ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการควบคุมไม่เพียงพอสำหรับการรายงานพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากความเสี่ยงของการหลอกลวง ความไม่สอดคล้องกันทางตัวเลข และความกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ แทนที่จะใช้ StoryFolio โดยใช้กระบวนการทำงานที่ควบคุมได้มากขึ้น: ข้อมูลถูกจัดระเบียบ ตรวจสอบความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง แล้วส่งไปยังโมเดลภาษาเพื่อสร้างคำอธิบายจากข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว

นี่เป็นตัวเลือกการออกแบบที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงิน การรายงานของลูกค้าเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่ชัดเจนที่สุดสำหรับ AI ที่สร้างขึ้นในจัดการทรัพย์สิน แต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนซึ่งตัวเลข การวางตำแหน่ง การจัดสรร และคำอธิบายของตลาดต้องสอดคล้องกับข้อมูลพอร์ตโฟลิโอเบื้องหลัง

สำหรับบริษัทที่จัดการบัญชีหลายพันบัญชี สัญญาไม่ใช่แค่การเขียนเร็วขึ้น แต่เป็นความสามารถในการสร้างคำอธิบายที่ปรับแต่งได้ สอดคล้องกับมุมมองของบริษัท และสอดคล้องกับข้อมูลต้นฉบับ

Expedition Growth Capital สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขยายตัว

ในฐานะส่วนหนึ่งของรอบการเพิ่มทุน Steve Twomey หุ้นส่วนของ Expedition Growth Capital และ James Hays ประธานของ IFC Advisors จะเข้าร่วมคณะกรรมการของ MDOTM Hays เคยดำรงตำแหน่ง CEO ของ Wells Fargo Advisors และมีประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินเกือบสี่ทศวรรษ

การมีส่วนร่วมของ Expedition Growth Capital ยังเหมาะสมกับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของบริษัท Expedition มุ่งเน้นไปที่บริษัทซอฟต์แวร์และ AI ที่อยู่ในระยะการเติบโต โดยเฉพาะบริษัทที่ก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่พึ่งพาทุนภายนอกมากเกินไป

สำหรับ MDOTM ทุนใหม่นี้ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การขยายแพลตฟอร์มที่มีการค้าแล้ว มากกว่าการสนับสนุนการทดลองในระยะเริ่มต้น บริษัทระบุว่า Sphere กำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการทางการเงินขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวที่ลึกขึ้นในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป

ผลกระทบที่ใหญ่กว่าสำหรับการจัดการทรัพย์สิน

การเพิ่มทุนของ MDOTM สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นใน AI ของบริษัทการเงิน การนำ AI ไปใช้ในระยะแรกมักมุ่งเน้นไปที่อินเทอร์เฟซการแชท การสรุปการวิจัย และเครื่องมือการผลิต ระยะต่อไปน่าจะเป็นเชิงปฏิบัติมากขึ้น: ระบบ AI ที่ฝังอยู่ภายในกระบวนการที่กำหนดว่าพอร์ตโฟลิโอถูกสร้างขึ้น ติดตาม อธิบาย และปรับเปลี่ยนอย่างไร

นั่นคือที่ที่เดิมพันกลายเป็นเรื่องสำคัญ ผู้จัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องใช้ AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาหรือระบุรูปแบบได้ พวกเขาต้องการ AI ที่สามารถทำงานภายในข้อจำกัดของสถาบัน สนับสนุนความเข้าใจได้ ให้ความเคารพต่อความชอบเฉพาะของลูกค้า และดำเนินการในระดับที่กว้างขึ้น

หากแพลตฟอร์มอย่าง Sphere ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง AI อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชั้นการปฏิบัติงานในการจัดการการลงทุน: ไม่ใช่การแทนที่ทีมพอร์ตโฟลิโอ แต่ช่วยให้พวกเขา管理ความซับซ้อนได้มากขึ้นด้วยความสอดคล้องที่มากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมที่เผชิญกับความกดดันของมาร์จินและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับแต่ง สิ่งนี้อาจเป็นที่ที่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น