Marloo ได้รับเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนรอบ Seed เพื่อสร้างระบบคำแนะนำทางการเงินใหม่โดยใช้ AI

Marloo ได้รับเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนรอบ Seed เมื่อพวกเขาผลักดันให้เกินเครื่องมือ AI สำหรับการบันทึกหมายเหตุแบบง่าย และก้าวไปสู่การเป็นระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบสำหรับบริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน รอบการระดมทุนนี้นำโดย Blackbird Ventures ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุนในบริษัทที่เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน cáchที่คำแนะนำทางการเงินถูกส่งมอบ

การระดมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ Marloo ระดมทุนครั้งก่อนหน้า ทำให้เงินทุนทั้งหมดอยู่ที่ 12.7 ล้านเหรียญสหรัฐในเวลาไม่ถึงสิบสองเดือน อัตรานี้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท โดยมีบริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงินมากกว่า 650 แห่งในหกประเทศที่ใช้แพลตฟอร์มแล้ว และมีรายได้เติบโตมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ทุกเดือน

การก้าวไปไกลกว่ายุค “AI Notetaker”

เครื่องมือ AI หลายตัวในบริการทางการเงินในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การถอดความและสรุป Marloo กำลัง пози่งตัวเองเป็นอะไรที่มีความทะเยอทะยานมากกว่านั้น

แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่บันทึกหมายเหตุการประชุมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำงานด้านการบริหารและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยรอบคำแนะนำทางการเงินด้วย ซึ่งรวมถึงการสร้างเอกสาร การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และการรักษาความสอดคล้องกับกฎระเบียบ ทั้งหมดนี้อยู่ภายในระบบเดียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ให้คำแนะนำ

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญในอุตสาหกรรมที่ส่วนสำคัญของต้นทุนมาจากงานด้านหลังสำนักงานมากกว่าการให้คำแนะนำจริงๆ ด้วยการลดภาระการบริหาร แพลตฟอร์มมุ่งหวังที่จะให้ผู้ให้คำแนะนำสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าแทนการทำเอกสาร

สร้างขึ้นจากภายในอุตสาหกรรม

Marloo มีข้อได้เปรียบจากทีมผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์โดยตรงในการให้คำแนะนำทางการเงิน แทนที่จะนำเครื่องมือ AI ทั่วไปมาปรับใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยรอบการทำงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรูปแบบการสื่อสารของที่ปรึกษาทางการเงิน

แนวทางนี้เห็นได้จากวิธีการทำงานของแพลตฟอร์ม สามารถเข้าร่วมการประชุม สร้างบันทึกที่มีโครงสร้าง ร่างเอกสารคำแนะนำในโทนของผู้ให้คำแนะนำ และสร้างฐานความรู้ระยะยาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อเวลาผ่านไป สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกข้ามการโต้ตอบเหล่านั้น โดยทำหน้าที่เป็นระบบที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งฝังอยู่ภายในบริษัท

ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงจากคุณสมบัติ AI ที่แยกออกมาเป็นระบบที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างพื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งมอบคำแนะนำ

การให้คำแนะนำทางการเงินมักต้องดิ้นรนเพื่อขยายขนาดโดยไม่สูญเสียการปรับแต่งส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ของข้อจำกัดนี้มาจากความพยายามด้านการบริหารที่จำเป็นในการจัดทำเอกสาร การทบทวน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบใน每 ๆ การโต้ตอบกับลูกค้า

แนวทางของ Marloo ทำให้ข้อจำกัดนี้เปลี่ยนแปลงไป โดยการทำให้การทำงานโดยรอบเป็นอัตโนมัติ ผู้ให้คำแนะนำสามารถจัดการลูกค้าได้มากขึ้นในขณะที่รักษาคุณภาพไว้หรือแม้แต่ปรับปรุงคุณภาพได้ ผู้ใช้ในระยะแรกรายงานการประหยัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้คืนชั่วโมงหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ที่จะใช้ไปกับการทำงานด้านการบริหาร

สิ่งที่ส่งสัญญาณให้อุตสาหกรรม

สิ่งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ AI ในวิชาชีพที่มีการควบคุม เช่น การให้คำแนะนำทางการเงิน แทนที่จะจัดการกับงานที่แยกออกมา เช่น การถอดความ ระบบกำลังเริ่มดูดซับกระบวนการทำงานทั้งหมด รวมถึงเอกสาร การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และบันทึกของลูกค้า

หากได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทได้ งานด้านหลังสำนักงานที่ต้องการพนักงานที่อุทิศตนในปัจจุบันอาจถูกรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ ทำให้การขยายขนาด การจัดสรรทรัพยากร และการกำหนดราคาของบริการเปลี่ยนแปลงไป

สิ่งนี้ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วย เมื่อเอกสารและหลักฐานการตรวจสอบถูกสร้างขึ้นภายในระบบเดียว การกำกับดูแลจะ变得更加มีศูนย์กลาง และการตรวจสอบอาจขยายออกไปนอกเหนือจากผู้ให้คำแนะนำไปยังระบบต่างๆ

ในเวลาเดียวกัน การพึ่งพาแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงด้วย การผิดพลาดหรือช่องว่างในบริบทสามารถขยายไปสู่การโต้ตอบกับลูกค้าหลายครั้ง โดยส่งผลให้ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบไปสู่ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของเทคโนโลยีเบื้องหลัง