ผู้ถือหุ้นของ LivePerson ให้การอนุมัติการเข้าครอบงำของ SoundHound AI

ผู้ถือหุ้นของ LivePerson ลงคะแนนอนุมัติการเข้าซื้อกิจการโดย SoundHound AI ในการประชุมพิเศษที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2026 ทำให้การทำดีลผ่านอุปสรรคสุดท้ายจากผู้ถือหุ้นและทำให้การทำธุรกรรมมุ่งสู่การปิดภายในไม่กี่วัน

LivePerson ประกาศผลลัพธ์ ผ่านช่องทางนักลงทุนของบริษัท, ระบุว่าการทำธุรกรรมคาดว่าจะปิดในวันที่ 4 กันยายน 2026, ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติที่ต้องได้รับการปฏิบัติตามหรือได้รับการยกเว้น ผลลัพธ์การลงคะแนนที่ได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายจะถูกรายงานในแบบฟอร์ม 8‑K ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

John Sabino, ซีอีโอของ LivePerson, มองว่าการลงคะแนนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับธุรกิจ “เรายินดีกับผลลัพธ์จากการประชุมพิเศษของเราและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุนในขณะที่ LivePerson ก้าวไปข้างหน้าด้วยขั้นตอนสำคัญนี้” เขากล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัท “ตอนนี้ใกล้จะร่วมมือกับ SoundHound AI มากขึ้นหนึ่งขั้น” และมองไปข้างหน้าในการทำงานร่วมกับทีม SoundHound เพื่อทำให้การทำธุรกรรมสำเร็จสมบูรณ์

วิธีที่ดีลได้รับการลงคะแนน

SoundHound AI และ LivePerson ประกาศข้อตกลงควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2026, โดย SoundHound จะเข้าซื้อบริษัท AI สนทนา ตามการประกาศร่วมของสองบริษัท SoundHound จะซื้อ LivePerson ด้วยมูลค่าหุ้นเท่ากับ 43 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่บริษัทอธิบายว่าเป็นส่วนเพิ่มประมาณ 22% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณของ LivePerson ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ก่อนการประกาศ หลังจากคำนึงถึงเงินสดที่คาดว่าจะมีในงบดุลของ LivePerson และส่วนลดจากหนี้สินที่เหลืออยู่ บริษัทระบุว่าการทำธุรกรรมนี้สื่อถึงมูลค่าบริษัทรวมประมาณ 250 ล้านดอลลาร์

เงื่อนไขเดิมต่อมาถูกแก้ไขใหม่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 คู่สัญญาได้ทำข้อตกลงควบรวมกิจการที่แก้ไขและจัดทำใหม่ ซึ่งเปิดเผยใน เอกสารการกำกับของ LivePerson การแก้ไขนี้เปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น LivePerson ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟจากหุ้น SoundHound เป็นเงินสด การเปลี่ยนแปลงนี้อธิบายว่าเป็นการหลีกเลี่ยงความล่าช้าหลายเดือนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการออกหนังสือเสนอขายหลักทรัพย์ของอิสราเอล ส่วนเงินสดนี้ถูกจำกัดสูงสุดที่ 7.5 ล้านดอลลาร์ ส่วนการชำระเงินเป็นหุ้นต่อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นคนอื่นยังคงเชื่อมโยงกับราคาหุ้นปิดของ SoundHound โดยมีขอบเขตตั้งค่าต่ำสุดที่ 7 ดอลลาร์และสูงสุดที่ 12 ดอลลาร์ต่อหุ้น ข้อตกลงที่แก้ไขยังมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 5 ล้านดอลลาร์ที่ต้องชำระโดย LivePerson ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด

เส้นทางสู่การอนุมัติ

การทำให้ได้มาซึ่งการลงคะแนนนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการอนุมัติต้องการการสนับสนุนอย่างเป็นบวกจากส่วนใหญ่ของหุ้น LivePerson ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ส่วนใหญ่ของคะแนนที่ลงคะแนนแล้ว หุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนจึงนับเป็นการคัดค้านการดีล LivePerson จัดการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2026 แต่ได้เลิกประชุมในเช้าวันเดียวกันหลังจากพบว่ายังไม่มีคะแนนเพียงพอที่จะอนุมัติข้อเสนอการควบรวมกิจการ

ในขณะนั้น บริษัทรายงานว่า มากกว่า 97% ของหุ้นที่ได้ลงคะแนนแล้ว สนับสนุนข้อเสนอ ขณะเดียวกันก็เตือนว่าระดับเกณฑ์ที่บังคับใช้ยังห่างออกไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์ LivePerson จึงขยายการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนต่อ, ตั้งวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 2 กันยายน, และกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่เหลือลงคะแนน โดยเตือนว่าหากไม่อนุมัติการทำธุรกรรม บริษัทจะต้องดำเนินการเป็นบริษัทอิสระที่มีหนี้สินมากและเสี่ยงต่อการถูกลบออกจากการซื้อขาย รายละเอียดการเลิกประชุมและกลไกการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นถูกอธิบายใน รายงานปัจจุบันแยกต่างหาก

การประชุมที่จัดขึ้นใหม่ในวันที่ 2 กันยายนได้มาถึงคะแนนส่วนมากที่ต้องการ ทำให้การรวมกิจการก้าวหน้าไปสู่การเสร็จสมบูรณ์

ลักษณะของบริษัทที่รวมกัน

บริษัทต่าง ๆ ได้เสนอการควบรวมกิจการนี้เป็นวิธีการรวมแพลตฟอร์มเสียงและ AI ตัวแทนของ SoundHound กับระบบข้อความดิจิทัลและเครื่องมือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของ LivePerson ให้กลายเป็นข้อเสนอ AI สนทนาแบบครบวงจรตามแนวคิดเดียว ตามประกาศเดือนเมษายน ธุรกิจที่รวมกันจะให้บริการลูกค้าองค์กรในกว่า 30 ประเทศ รวมถึง 25 บริษัทใน Fortune 100, 12 ธนาคารระดับโลกใน 15 อันดับแรก, และสี่บริษัทสายการบินและผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกในห้าอันดับแรก LivePerson กล่าวว่าแพลตฟอร์มของบริษัททำให้ข้อความจากลูกค้าประมาณหนึ่งพันล้านข้อความต่อเดือน

SoundHound คาดว่ารายได้ของบริษัทในปี 2027 จะอยู่ในช่วงอย่างน้อย 350 ล้านถึง 400 ล้านดอลลาร์ โดยอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์จากฐานลูกค้าที่มีอายุยาวนานของ LivePerson และระบุว่าธุรกิจที่รวมกันอาจถึง 500 ล้านดอลลาร์โดยอิงจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ ตัวเลขเหล่านี้เป็นการคาดการณ์ของบริษัทเอง

Barclays ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ SoundHound, Latham & Watkins เป็นที่ปรึกษากฎหมาย, ส่วน Lazard ให้คำปรึกษาแก่ LivePerson ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทมุ่งหมายจะปิดการทำธุรกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2026 ซึ่งหลังจากนั้น LivePerson จะกลายเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของ SoundHound และผลการลงคะแนนที่ได้รับการรับรองจะถูกยื่นต่อ SEC