AI ในอุตสาหกรรมภาษี: สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้หรือไม่?

อุตสาหกรรมภาษีเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทำงานอัตโนมัติให้เติบโตได้ ผู้เชี่ยวชาญภาษีต้องเตรียมและยื่นภาษีหลายล้านรายการในแต่ละปี แต่ผู้คนไม่ใช่ผู้ที่ดีที่สุดในการทำซ้ำสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด พวกเขาต้องการที่จะสร้างสรรค์และไม่เพียงแต่ทำตามสคริปต์

นั่นคือเหตุผลที่การทำงานอัตโนมัติเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความสะอาดงานซ้ำๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนวณการหักเงินตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการยื่นภาษีที่แม่นยำในโลกภาษี

การนำ AI และการทำงานอัตโนมัติไปใช้กับการเตรียมภาษีและการปฏิบัติตามภาษี

การเตรียมภาษีและการปฏิบัติตามภาษีเป็นพื้นที่ที่อุตสาหกรรมได้นำ AI ไปใช้แล้วด้วยความสำเร็จที่น่าสนใจ ขั้นตอนเหล่านี้พึ่งพาอัลกอริทึมในการค้นหา ชุดข้อมูลภาษีขนาดใหญ่ เพื่อค้นหารูปแบบและระบุความผิดปกติ

ความสามารถเหล่านี้ได้ช่วยให้กระบวนการ เช่น การประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติตามภาษี มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักบัญชีและผู้ตรวจสอบ

นี่คือบางวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญภาษีสามารถนำ AI ไปใช้กับการเตรียมภาษีและการปฏิบัติตามภาษี

1. การทำภาษีแบบอัตโนมัติ

ฤดูกาลภาษีสามารถเป็นช่วงเวลาที่เครียดด้วยแบบฟอร์มและข้อกำหนดต่างๆ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณและนักบัญชีของคุณในการรายงานทุกอย่างอย่างถูกต้อง AI สามารถช่วยลดความกดดันบางส่วนและทำให้กระบวนการน่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ

AI สามารถทำภาษีแบบอัตโนมัติได้โดยตรงเข้าไปในซอฟต์แวร์บัญชีหรือระบบธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลทุกจุดด้วยตนเอง

นอกจากนี้ยังช่วยขจัด ข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการป้อนข้อมูล โดยให้ประวัติการตรวจสอบของการดำเนินการผู้ใช้ทุกครั้ง AI สามารถตรวจจับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองชุดตัวเลข เพื่อให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการประมวลผลภาษี

2. การจัดประเภทธุรกรรมที่ไวต่อภาษี

AI สามารถจัดประเภทธุรกรรมตามความสามารถในการจ่ายภาษีได้ การสำรวจพบว่า 86% ของผู้เสียภาษี พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ในการทำให้ธุรกรรมเป็นอัตโนมัติ มันทำงานโดยการระบุธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี จากนั้นจึงจับคู่ผลิตภัณฑ์และบริการกับหมวดภาษีที่เหมาะสม ซึ่งช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการคำนวณ

ผู้ใช้สามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู้ของเครื่อง

3. การทำนายอนาคตของภาษี

การเรียนรู้ของเครื่องเป็นประเภทหนึ่งของ AI ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลและทำนายโดยใช้อัลกอริทึม ในอุตสาหกรรมภาษี มันใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หนังสือรับจากหน่วยงานกำกับดูแล มันสามารถระบุรูปแบบในกระบวนการยึดภาษีเพื่อทำนายความรับผิดภาษีในอนาคต

มันยังช่วยในการระบุการหลีกเลี่ยงภาษีและการฉ้อโกงภาษี การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเชื่อมโยงระหว่างชิ้นส่วนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจไม่ถูกตรวจจับ

4. AI ระบุหักเงินและเครดิตภาษีที่เป็นไปได้

AI ยังช่วยผู้ใช้ระบุหักเงินและเครดิตภาษีที่เป็นไปได้ มันอาจไม่สามารถกำหนดความถูกต้องของการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ได้ แต่มันสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรหรือไม่ควรดำเนินการต่อ

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

กรมสรรพากรมีฐานข้อมูลหลายแห่งที่แสดงรายการหักเงินและเครดิตที่ถูกต้องทั้งหมด แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำทางผ่านหน้าเหล่านี้เพื่อค้นหาหักเงินหรือเครดิตเพียงอย่างเดียวที่สามารถใช้กับสถานการณ์ของบุคคลได้

ดังนั้น AI จึงสามารถทำหน้าที่ขนส่งที่หนักหน่วงในด้านนี้

5. ช่วยในการทำนายภาษีที่แม่นยำยิ่งขึ้น

AI และการเรียนรู้ของเครื่องสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญภาษีทำการทำนายที่แม่นยำยิ่งขึ้น การระบุว่าความเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี, สภาพเศรษฐกิจ และการเติบโตของธุรกิจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทอย่างไร ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อบริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สภาคองเกรสและกรมสรรพากรได้กำหนดไว้

AI สามารถทำให้ทุกอย่างในอุตสาหกรรมภาษีเป็นอัตโนมัติได้หรือไม่?

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ AI ไม่สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้ — อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในขณะนี้ มีหลายกระบวนการที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเครื่อง ดังนั้นภาษียังคงต้องการมนุษย์ในการทำงานบางอย่าง

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบภาษีเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีที่พบบ่อย มันจำเป็นต้องมีมนุษย์ในการตัดสินว่าใครเป็นหนี้เงินในภาษีหรือไม่เข้าใจว่าภาษีทำงานอย่างไร

การตรวจสอบภาษีทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ยากที่จะตัดสินว่าบุคคลนั้นหลอกลวงรัฐบาลหรือทำผิดพลาดอย่างแท้จริงในการยื่นภาษี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่การตัดสินของมนุษย์สามารถทำได้ดีในขณะนี้

การฉ้อโกงภาษีหลายครั้งต้องการการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งเข้าใจว่าคนอาจหลอกลวงภาษีโดยใช้ช่องโหว่ต่างๆ

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ภาษีต้องการการแทรกแซงของมนุษย์คือการสร้างกรณีการอุทธรณ์ เมื่อคุณได้รับการประเมินมูลค่าที่คุณไม่เห็นด้วย คุณสามารถอุทธรณ์เพื่อลดมูลค่าได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เช่น การขอให้ คุณต้องให้หลักฐานเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของคุณ ซึ่งเป็นงานสำหรับทีมภาษีที่มีประสบการณ์

เราจะยังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญภาษีในอนาคตหรือไม่?

อุตสาหกรรมภาษีเป็นอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ว่าคนจะสามารถใช้ AI เพื่อทำให้บางด้านของการเตรียมภาษีเป็นอัตโนมัติได้ แต่ก็ยังคงต้องการการตีความและความเชี่ยวชาญของมนุษย์ — อย่างน้อยก็ในอนาคตที่สามารถมองเห็นได้

ตัวอย่างเช่น ระบบ AI สามารถคำนวณภาษีรายได้ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีโดยการประมวลผลข้อมูล แต่ต้องใช้คนมีประสบการณ์ในการรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับหักเงินใดบ้าง — และค่าใช้จ่ายใดที่คุณสามารถรวมเข้ากับธุรกิจของคุณได้

โดยสรุป จะยังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญภาษี แต่พวกเขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พวกเขายังต้องทำงานร่วมกับ AI ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องเข้าใจซอฟต์แวร์และฝึกอบรมในบางพื้นที่ของความเชี่ยวชาญ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภาษีด้วย AI

AI มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมภาษี อย่างไรก็ตาม มันไม่สมบูรณ์แบบ และไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบ “ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคน” สำหรับการทำให้ภาษีของคุณเป็นอัตโนมัติ วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประโยชน์ของ AI ในขณะที่ลดข้อเสียคือการรักษาความเปิดกว้าง

ในขณะเดียวกัน คุณยังคงต้องการความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญภาษีเพื่อช่วยคุณผ่านกระบวนการเมื่อจำเป็น