AI ในอุตสาหกรรมภาษี: สิ่งใดที่สามารถทำอัตโนมัติได้ทั้งหมด?

อุตสาหกรรมภาษีเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการอัตโนมัติในการเติบโต Tax professionals ต้องเตรียมและยื่นภาษีหลายล้านรายการต่อปี แต่คนไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในการทำซ้ำสิ่งๆ เดิมๆ อย่างรอบคอบ พวกเขาต้องการที่จะสร้างสรรค์ และไม่เพียงแต่ทำตามสคริปต์

ดังนั้นการอัตโนมัติจึงมีประโยชน์อย่างมากในการทำความสะอาดงานที่ทำซ้ำๆ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนวณการหักลดหย่อนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการยื่นภาษีที่แม่นยำในโลกภาษี

การนำ AI และการอัตโนมัติไปใช้กับการเตรียมภาษีและความสอดคล้อง

การเตรียมภาษีและความสอดคล้องเป็นพื้นที่ที่อุตสาหกรรมได้นำ AI ไปใช้แล้วด้วยความสำเร็จที่น่าสนใจ ขั้นตอนเหล่านี้พึ่งพาอัลกอริทึมในการค้นหา ชุดข้อมูลภาษีขนาดใหญ่ เพื่อค้นหารูปแบบและระบุความผิดปกติ

ความสามารถเหล่านี้ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงและความสอดคล้อง — ทำให้พวกมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักบัญชีและผู้ตรวจสอบ

นี่คือบางวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญภาษีสามารถใช้ AI ในการเตรียมภาษีและความสอดคล้อง

1. อัตโนมัติในการเขียนภาษี

ช่วงเวลาภาษีสามารถทำให้เกิดความเครียดได้จากแบบฟอร์มและข้อกำหนดต่างๆ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณและนักบัญชีของคุณในการรายงานทุกอย่างอย่างถูกต้อง AI สามารถช่วยลดความกดดันนี้และทำให้กระบวนการที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ

AI อัตโนมัติในการเขียนภาษีโดยตรงเข้าไปในซอฟต์แวร์บัญชีหรือระบบธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลทุกจุดด้วยตนเอง

ยังช่วยขจัด ข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการป้อนข้อมูล โดยการให้ประวัติการตรวจสอบของการดำเนินการของผู้ใช้ทุกครั้ง AI สามารถตรวจจับความไม่สอดคล้องกันระหว่างสองชุดตัวเลข เพื่อให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการประมวลผลภาษี

2. การจัดประเภทธุรกรรมที่ไวต่อภาษี

AI สามารถจัดประเภทธุรกรรมตามความสามารถในการจ่ายภาษีได้ การสำรวจพบว่า 86% ของผู้เสียภาษี พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ในการทำให้ธุรกรรมของตนเป็นอัตโนมัติ มันทำงานโดยการระบุธุรกรรมที่สามารถจ่ายภาษีและไม่สามารถจ่ายภาษีได้ จากนั้นจึงจับคู่ผลิตภัณฑ์และบริการกับประเภทภาษีที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณ

ผู้ใช้สามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้อีกโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ การเรียนรู้ของเครื่อง

3. การคาดการณ์อนาคตของหนี้ภาษี

การเรียนรู้ของเครื่องเป็นประเภทหนึ่งของ AI ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลและทำการคาดการณ์โดยใช้อัลกอริทึม ในอุตสาหกรรมภาษี มันใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประกาศจากหน่วยงานกำกับดูแล มันสามารถระบุรูปแบบในกระบวนการยึดสังหาริมทรัพย์เพื่อคาดการณ์หนี้ภาษีในอนาคต

ยังช่วยในการระบุการฉ้อโกงภาษีและหลีกเลี่ยงภาษี การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ถูกตรวจจับได้

4. AI ระบุการหักลดหย่อนและเครดิตภาษีที่เป็นไปได้

AI ยังช่วยให้ผู้ใช้ระบุการหักลดหย่อนและเครดิตภาษีที่เป็นไปได้ มันอาจไม่สามารถกำหนดความถูกต้องของการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ได้ แต่มันสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรหรือไม่ควรติดตาม

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

กรมสรรพากรมีฐานข้อมูลหลายแห่งที่แสดงรายการการหักลดหย่อนและเครดิตที่ถูกต้องทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องง่ายที่จะนำทาง มันอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาการหักลดหย่อนหรือเครดิตเพียงอย่างเดียวที่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ของบุคคลได้

ดังนั้น AI จึงสามารถทำการยกน้ำหนักหนักในด้านนี้ได้

5. ช่วยในการคาดการณ์ภาษีที่แม่นยำยิ่งขึ้น

AI และการเรียนรู้ของเครื่องสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญภาษีทำการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น การระบุว่าความเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี, สภาพเศรษฐกิจ และการเติบโตของธุรกิจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทอย่างไร ช่วยให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อบริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สภาคองเกรสและกรมสรรพากรได้กำหนดไว้

AI สามารถอัตโนมัติทุกสิ่งในอุตสาหกรรมภาษีได้หรือไม่?

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ AI ไม่สามารถอัตโนมัติทุกงาน — อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในขณะนี้ มีหลายกระบวนการที่สามารถอัตโนมัติได้ แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงท้าทายสำหรับเครื่องจักร ดังนั้นภาษียังคงต้องการมนุษย์ในการทำงานบางอย่าง

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบภาษีเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีทั่วไป ซึ่งต้องการให้มนุษย์กำหนดว่าใครเป็นหนี้เงินในภาษีหรือเข้าใจพื้นฐานของภาษีอย่างลึกซึ้ง

การตรวจสอบภาษีทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ยากที่จะกำหนดว่าบุคคลนั้นหลอกลวงรัฐบาลหรือทำผิดพลาดอย่างแท้จริงในการยื่นภาษี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่การวิจารณ์ของมนุษย์สามารถทำได้ดีในขณะนี้

การยื่นภาษีที่ฉ้อโกงบ่อยครั้งต้องการการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งเข้าใจว่าคนอาจหลอกลวงภาษีโดยใช้ช่องโหว่ต่างๆ

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ภาษีต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์คือการสร้างคดีอุทธรณ์ เมื่อคุณได้รับการประเมินมูลค่าที่คุณไม่เห็นด้วย คุณสามารถอุทธรณ์เพื่อลดมูลค่าได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เช่น การขอให้ คุณต้องให้หลักฐานเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของคุณ ซึ่งเป็นงานสำหรับทีมภาษีที่มีประสบการณ์

เราจะยังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญภาษีในอนาคตหรือไม่?

อุตสาหกรรมภาษีเป็นอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าคนจะสามารถใช้ AI ในการอัตโนมัติ某ด้านของการเตรียมภาษี แต่ก็ยังคงต้องการการวิจารณ์และความเชี่ยวชาญของมนุษย์ — อย่างน้อยก็ในอนาคตที่คาดการณ์ได้

ตัวอย่างเช่น ระบบ AI สามารถคำนวณภาษีรายได้ของคุณในเวลาไม่กี่วินาทีโดยการประมวลผลข้อมูล แต่ต้องใช้คนมีประสบการณ์เพื่อรู้ประเภทการหักลดหย่อนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ — และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่คุณสามารถรวมเข้าไปในธุรกิจของคุณได้

โดยสรุป จะยังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญภาษี อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พวกเขายังต้องทำงานร่วมกับ AI ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องเข้าใจซอฟต์แวร์และฝึกอบรมในบางพื้นที่ของความเชี่ยวชาญ

ยกระดับกระบวนการภาษีด้วย AI

AI มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมภาษี อย่างไรก็ตาม มันไม่สมบูรณ์แบบ และไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบ “ขนาดเดียวใช้ได้กับทุกคน” ในการอัตโนมัติภาษีของคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประโยชน์ของ AI ในขณะเดียวกันก็ลดข้อเสียให้เหลือน้อยที่สุดคือการมองโลกในแง่ดี

ในขณะเดียวกัน คุณยังคงต้องการความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญภาษีเพื่อชี้นำคุณผ่านกระบวนการเมื่อจำเป็น