บริษัทประกันภัยในเครือกำลังกลายเป็นสนามทดลองสำหรับประกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างรวดเร็ว

ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงซ้ำมากที่สุดเกี่ยวกับการประกันภัยแบบแคปทีฟในขณะนี้คือ ศูนย์ข้อมูล AI มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ตลาดแบบดั้งเดิมจะรองรับได้ Marsh ซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัยและผู้จัดการบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟรายใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าจำนวนบริษัทที่จัดตั้งบริษัทประกันภัยภายในองค์กรของตนเองเพื่อรับความเสี่ยงจากศูนย์ข้อมูลจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด S&P Global Ratings ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระบุว่าสถานประกอบการแห่งหนึ่งของ Meta มีความเสี่ยงเกินกว่าขีดจำกัดที่จะทำประกันได้อย่างครอบคลุม ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟทั่วโลกมากกว่า 6,000 แห่ง รับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันรวมราว 240,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในห้าเมื่อเทียบกับเมื่อสองปีก่อน ตาม Captive Review

บริษัทประกันภัยในเครือคือบริษัทประกันภัยที่มักมีลูกค้ารายเดียว ซึ่งก็คือบริษัทแม่ของตนเอง มีธุรกิจรับประกันภัยจำกัดขอบเขต และไม่มีช่องทางจำหน่ายปลีก บริษัทประเภทนี้ยังต้องดำเนินการรับประกันภัย ตั้งเงินสำรองตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดทำบัญชีตามข้อกำหนด ตรวจสอบบัญชี ผ่านการตรวจทานทางกฎหมาย และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแล แต่ไม่มีระบบเมนเฟรมที่ใช้งานมานาน 40 ปี ไม่มีแพลตฟอร์มจัดการสินไหมที่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง หรือมีผู้รับประกันภัยนับพันคนที่ยึดติดกับวิธีทำงานเดิม ด้วยเหตุนี้ บริษัทประกันภัยในเครือจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัยสำหรับทดสอบว่าซอฟต์แวร์จะดำเนินงานทั้งหมดได้หรือไม่

Alexandre Musy ซีอีโอของ Huscarl ซึ่งกำลังพัฒนานักคณิตศาสตร์ประกันภัย AI สำหรับบริษัทและบริษัทประกันภัยในเครือของบริษัทเหล่านั้น กล่าวถึงผลที่ตามมาอย่างตรงไปตรงมา “บริษัทประกันภัยในเครือเป็นบริษัทประกันภัยขนาดเล็กที่มีโครงสร้างเรียบง่าย” เขากล่าว “มั่นใจได้เลยว่าเมื่อบริษัทประกันภัยในเครือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เริ่มดำเนินงาน บริษัทประกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็จะตามมา”

ก่อนหน้านี้ Musy และ Paulien Jeunesse ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ Huscarl ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์แบบพาราเมตริกสำหรับองค์กรรายแรกของโลก ที่ Descartes Underwriting โดย Musy ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ไปทั่วยุโรป ส่วน Jeunesse ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและนักวิทยาศาสตร์ด้าน AI เป็นผู้สร้างแบบจำลองที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมนี้ยังขับเคลื่อนด้วยไฟล์ PDF

รายงานของ Captive.com ในเดือนสิงหาคมพบว่า การใช้ AI ในบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ที่เครื่องมือซึ่งทำงานเฉพาะอย่าง เช่น ดึงข้อมูลจากเอกสาร กระทบยอดข้อมูล ตรวจสอบถ้อยคำในกรมธรรม์ ร่างรายงาน หรือช่วยงานบริหารจัดการสินไหมทดแทน

Marcus Schmalbach ซีอีโอของแพลตฟอร์มถ่ายโอนความเสี่ยง RYSKEX ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังกล่าวว่า อุปสรรคอยู่ที่รูปแบบการดำเนินงานและข้อมูล ไม่ใช่เทคโนโลยี

บริษัทประกันภัยในเครืออาจเป็นเครื่องมือจัดหาเงินทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงที่ซับซ้อน แต่ยังคงทำงานด้วยสเปรดชีต อีเมล และไฟล์ PDF ที่ต้องกระทบยอดด้วยมือ โดยรับข้อมูลจากบริษัทแม่ นายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัยฟรอนติง ผู้จัดการ ผู้ดูแลการจัดการสินไหม นักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทรับประกันภัยต่อ และผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งแต่ละฝ่ายส่งข้อมูลคนละรูปแบบและคนละกำหนดเวลา ปริมาณธุรกรรมที่ต่ำกว่าบริษัทประกันภัยเชิงพาณิชย์ทำให้แทบไม่มีแรงกดดันทางเศรษฐกิจให้บูรณาการระบบ อีกทั้งโครงสร้างของบริษัทประกันภัยในเครือแต่ละแห่งยังแตกต่างกันเล็กน้อย จึงไม่เอื้อต่อการกำหนดมาตรฐาน ตามคำอธิบายของเขา กระบวนการต่าง ๆ ยังคงทำด้วยมือ เพราะตั้งแต่แรกไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานอัตโนมัติ

Illia Pinchuk ซีอีโอของ DICEUS กล่าวกับ Captive.com ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขั้นตอนส่งต่องานระหว่างองค์กรต่าง ๆ และยกตัวอย่างโครงการที่ครอบคลุมบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟ 100 แห่งและกรมธรรม์ 200 ฉบับ ซึ่งการรวมศูนย์งานบริหารจัดการช่วยให้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์เป็นชุดได้ และออกหนังสือรับรองได้ตามต้องการ

Musy อธิบายอย่างเจาะจงยิ่งขึ้นว่าเหตุใดการสร้างชั้นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันจึงยังไม่ประสบผลสำเร็จ

เขากล่าวว่าแนวทางนี้ “จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรม” แต่บริษัทประกันภัยในเครือมีทั้งนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี นักบัญชี นักกฎหมาย ผู้จัดการการลงทุน และผู้ให้บริการบริหารจัดการจากภายนอก และ “ยิ่งมีผู้เกี่ยวข้องมากเท่าไร การนำระบบไปใช้ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น”

เขาให้เหตุผลว่าปัญหาที่ทำให้ระบบล้มเหลวเกิดจากปัจจัยทางสังคม ไม่ใช่ทางเทคนิค “ย่อมมีคนที่ใช้ระบบขั้นสูงไม่ได้หรือไม่ยอมใช้เสมอ” เขากล่าว ทำให้ตลาดหวนกลับไปใช้ “ไฟล์ PDF และ Excel”

ข้อสังเกตนี้มีนัยเชิงพาณิชย์ และสะท้อนการแข่งขันสามฝ่าย ไม่ใช่การชิงชัยกันเพียงสองฝ่าย ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์กำลังขายชั้นข้อมูลให้แก่ผู้จัดการบริษัทประกันภัยในเครือรายเดิม ขณะที่ผู้จัดการบริษัทประกันภัยในเครือกลุ่มที่สร้างธุรกิจโดยมี AI เป็นแกนหลักกำลังแข่งขันกับผู้เล่นเดิม โดยมีชั้นข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่แล้ว ส่วน Huscarl อยู่ในตำแหน่งที่สาม โดยจัดหาชั้นข้อมูลและบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยให้แก่ช่องทางธุรกิจ แทนที่จะแข่งขันเพื่อเข้ามาแทนที่ช่องทางดังกล่าว บริษัทกำลังขยายเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นผู้จัดการบริษัทประกันภัยในเครือและนายหน้าประกันภัย และปัจจุบันทำงานร่วมกับกลุ่มผู้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและบริษัทประกันภัยในเครือที่มีบริษัทแม่เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์

“วันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าแนวทางใดจะชนะ” Musy กล่าว แม้เขาจะมองว่าความยุ่งเหยิงนี้เองอาจเป็นกำแพงป้องกันการแข่งขัน เขาให้เหตุผลว่า AI “เป็นตัวเชื่อมชั้นเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ข้อมูลที่ยุ่งเหยิง” และ Huscarl “น่าจะใช้เวลาทำงานด้านวิศวกรรมถึง 50% นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทไปกับการจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ” ซึ่งขณะนี้ช่วยให้บริษัทประมวลผลไฟล์ PDF และสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงได้ “โดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม”

กล่าวอีกนัยหนึ่ง งานวิศวกรรมครึ่งหนึ่งของสตาร์ตอัปด้านประกันภัยแห่งหนึ่งหมดไปกับการอ่านเอกสารที่คนอื่นยังคงส่งมาไม่หยุด

ส่วนที่ยังทำงานอัตโนมัติไม่ได้

ความเห็นต่างในเรื่องความทะเยอทะยานอยู่ที่การใช้ดุลยพินิจ และคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดถึงข้อจำกัดนี้มาจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายหนึ่ง

หลักการของ Schmalbach ตามที่เขาอธิบายกับ Captive.com คือ ระบบให้คำแนะนำ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสินใจ

ซอฟต์แวร์สามารถแจ้งเตือนได้ว่าเงินสำรองมีการเปลี่ยนแปลง สินไหมดูผิดปกติ หรือความเสี่ยงกำลังแย่ลง แต่ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมยังต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าข้อมูลเหล่านั้นหมายความว่าอย่างไร และความคุ้มครองมีผลบังคับใช้หรือไม่

เอเจนต์อาจตรวจพบคำเรียกร้องค่าสินไหมที่เกินเกณฑ์การรายงานและจัดเตรียมการแจ้งเตือนได้ แต่ไม่ควรปฏิเสธคำเรียกร้อง เปลี่ยนแปลงเงินสำรอง หรืออนุมัติการจ่ายเงินจำนวนมากที่มีนัยสำคัญได้ด้วยตนเอง และไม่ควรสามารถโอนเงินนอกกรอบการอนุมัติที่กำหนดไว้

ควรบันทึกทุกการดำเนินการไว้ให้ตรวจสอบได้ และต้องมีบุคคลที่ระบุชื่อรับผิดชอบ AI ควรสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่แอบตัดสินใจแทน

ความทะเยอทะยานของ Musy ก้าวไกลกว่าขั้นนั้น เขากล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดคือ “การใช้ AI เป็นผู้ประสานงานขั้นสูงสุด เพราะทุกการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย การคณิตศาสตร์ประกันภัย การบัญชี กฎหมาย และการเงิน” ซึ่งใกล้เคียงกับ “สมองของบริษัทสำหรับธุรกิจประกันภัยแบบแคปทีฟ ที่ช่วยนำทางให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เจ้าของได้มากขึ้น”

Huscarl กล่าวว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งเป็นมนุษย์จะตรวจสอบและลงนามรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ และโดยทั่วไปเขตอำนาจที่บริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟจดทะเบียนก็กำหนดให้ต้องมีความเห็นทางคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำปีที่ลงนามรับรองอยู่แล้ว งานส่วนที่ทำได้โดยอัตโนมัติคือส่วนที่มีความเป็นอิสระ แต่การใช้วิจารณญาณและความรับผิดทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นหน้าที่ของบุคคล Schmalbach ชี้ให้เห็นกระบวนการตรวจสอบแบบเดียวกันจากอีกมุมหนึ่ง โดย ให้เหตุผลว่า การเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทแม่อาจช่วยให้พบรูปแบบความสูญเสียก่อนที่จะปรากฏในการทบทวนทางคณิตศาสตร์ประกันภัยประจำปี การทบทวนประจำปียังคงมีอยู่ คำถามคือใครเป็นผู้ป้อนข้อมูลให้การทบทวนนั้น

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญเกินกว่าตลาดเฉพาะกลุ่ม

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจต่างหากที่ดึงดูดเงินทุน AM Best จัดอันดับบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟในสหรัฐฯ ราว 150 แห่ง และประเมินว่าบริษัทเหล่านี้สร้างเงินออมได้มากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปี เพราะเบี้ยประกันยังคงอยู่ในงบดุลแทนที่จะไหลออกไป Marsh นับได้ว่ามีการจัดตั้งบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟแห่งใหม่ 118 แห่งในปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 92 แห่งในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นปีที่ราคาเบี้ยประกันภัยเชิงพาณิชย์ลดลงประมาณ 4% บริษัทต่าง ๆ กำลังรับประกันความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งที่ประกันภัยมีราคาถูกลง ซึ่งบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการปรับโครงสร้างในระยะยาว ไม่ใช่การตอบสนองต่อภาวะตลาดประกันภัยที่ตึงตัว

นักลงทุนเริ่มจับตาเรื่องนี้แล้ว ในเดือนกันยายน Luzern Risk ผู้บริหารบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟ ระดมทุนได้ 45 ล้านดอลลาร์ และ Huscarl ระดมทุนได้ 5.6 ล้านดอลลาร์จาก FRST และ Y Combinator ขณะที่บริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟซึ่งแต่ก่อนมีไว้สำหรับบริษัทใน Fortune 500 เท่านั้น กำลังถูกนำเสนอให้แก่บริษัทที่มีรายได้เพียง 10 ล้านดอลลาร์

สิ่งที่ Musy มุ่งหมายไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทประกันภัยแบบแคปทีฟ แต่เป็นตลาดประกันภัยเชิงพาณิชย์โดยตรง เมื่อประกาศรอบระดมทุน เขา กล่าวว่า เป้าหมายของเขาคือเปิดทางให้ผู้จัดการความเสี่ยงขององค์กรทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยของตนเอง ใน “อนาคตที่การประกันภัยด้วยตนเองกลายเป็นทางเลือกหลัก และการประกันภัยเชิงพาณิชย์กลายเป็นข้อยกเว้น”

เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้ตลาดประกันภัยแบบแคปทีฟมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ทำให้มองเห็นและเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น

อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยบริษัทประกันภัยขนาดเล็กหลายพันแห่ง ซึ่งมีโครงสร้างเรียบง่ายและบุคลากรไม่มาก รับความเสี่ยงที่ตลาดกระแสหลักไม่ยอมรับ จึงเป็นพื้นที่ในภาคการเงินที่เปิดกว้างที่สุดสำหรับการให้ซอฟต์แวร์รับประกันภัย คำนวณเงินสำรอง กระทบยอด และจัดทำรายงาน สิ่งใดก็ตามที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ในพื้นที่นี้ ย่อมถูกนำไปใช้ต่อกับบริษัทที่มีผู้ถือกรมธรรม์หนึ่งล้านราย และมีแผนกคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ทำงานแบบเดิมมาตั้งแต่ก่อนยุคอินเทอร์เน็ต