Chatham Financial bygger verktyg för kapitalmarknader med OpenAI Codex

OpenAI publicerade en kundcase den 2 oktober 2026, som beskriver hur Chatham Financial, ett rådgivningsföretag för kapitalmarknader, använder OpenAI’s Codex och GPT-5.6-modeller i sina rådgivningsarbetsflöden, inklusive en handelsvalideringsapplikation som företaget säger minskade granskningstiden från ungefär 30 minuter till under fyra minuter.

Fallstudien listar Chatham som ett litet och medelstort företag inom finanssektorn i Nordamerika, med ChatGPT, Codex och OpenAI API som de produkter som används. Företaget arbetar med kunder kring komplexa beslut på kapitalmarknaderna. Enligt fallstudien använder Chatham Codex för att bygga interna och kundinriktade verktyg samt GPT-5.6 för att driva AI-funktioner, ett arbete som omfattar anställdas egna applikationer, deras nästa generations operativsystem för kapitalmarknader, Chatham Onyx, och deras omstruktureringskonsulttjänst, Process Zero.

VD Matt Henry sade att företaget börjar med det resultat de vill uppnå, identifierar var omdöme är avgörande, och sedan utformar hur de ska leverera det resultatet med de för närvarande tillgängliga kapaciteterna.

Handelsvalidering under Process Zero

Genom Process Zero omstrukturerar Chatham arbetsflöden kring resultat. För varje arbetsflöde fastställer företaget de minsta nödvändiga indata och bevis, åtgärdar där mänskligt omdöme fortfarande är nödvändigt, och specificerar hur AI och AI‑byggda verktyg ska stödja arbetet.

Handelsvalidering är ett tidigt exempel. Chathams team för kontroller och dataintegritet skyddar transaktionsdata genom att bekräfta att varje post i deras system överensstämmer med vad kunden godkänt och vad som faktiskt genomförts. Med hjälp av Codex utvecklade Chatham en handelsvalideringsapplikation som samlar stödjande bevis för varje transaktion, kontrollerar nyckelvillkoren och markerar avvikelser för granskning, och företaget jämför applikationens resultat med erfarna granskare.

“Vid tidig mätning minskade applikationen granskningstiden från ungefär 30 minuter till under 4 minuter. Lika viktigt är att vi validerar dess prestanda mot verkliga transaktioner och erfarna granskare innan vi utökar automatiseringen. Slutligen kommer vi att kunna producera lättgranskbara och mer exakta resultat snabbare.” —Alex Nordlinger, Co‑chef för Chathams AI Advisory‑verksamhet

Enligt fallstudien planerar Chatham att utöka applikationen till ytterligare handelstyper och automatisera mer av arbetsflödet samtidigt som lämpliga kontroller och professionell tillsyn upprätthålls.

Anställdas egna applikationer på Chatham Vibes

Fallstudien visar att Chathams AI‑arbete mot kunder har vuxit fram ur deras egen driftserfarenhet. Anställda använder ChatGPT och Codex inom forskning, analys, utarbetande, mjukvaruutveckling och annat dagligt arbete. Anställda har också blivit byggare via Chatham Vibes, en intern plattform där de skapar applikationer anpassade till sitt eget arbete. Som standard kör AI‑funktioner i Vibes‑applikationer på GPT-5.6 Terra, och enskilda appar kan konfigureras för att uppgraderas till GPT-5.6 Sol.

Dessa applikationer stödjer i allt högre grad kundinriktade arbetsflöden. En stödjer granskning av mognande kapitalhandel och förberedelse av prisarbetsböcker samt kundkommunikation, medan andra hanterar produktion av räntebärande värdepappersblad, förberedelse av hedge‑instrumentpaneler och granskning av handelsbekräftelser. Chatham‑professionella utvärderar det AI‑assistda resultatet, förfinar det vid behov och beslutar vad som når kunden.

Chatham Onyx och modellruttning

Chatham Onyx placerar tillgångar, skulder och derivat i en enda miljö där kunder och rådgivare arbetar med anslutna, styrda data, med AI‑funktioner som behåller spårbarhet tillbaka till den underliggande källan. Codex används genom hela Onyx utvecklingslivscykel och hjälper team att planera, bygga, testa, dokumentera och granska mjukvara.

“Codex hjälper våra team att förvandla produktvision till fungerande funktioner snabbare, samtidigt som våra standarder för noggrannhet, säkerhet och ansvarstagande förblir desamma,” sade teknisk chef John DeGuenther.

Onyx‑plattformen körs på GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.4 och GPT-4.1. Uppgifter som enkel analys och testning utanför produktion dirigeras till de mest kostnadseffektiva modellerna, medan GPT-5.6 används för komplexa uppgifter som kräver maximal noggrannhet och värde. En Onyx‑funktion, ChatFIN, visar mönster i historiska marknadsdata, ger användarna en översikt över deras portföljer och hittar samt länkar de juridiska dokumenten som täcker skulder, derivat och leasingvillkor.

Expertkapacitet och nästa steg

Fallstudien visar att Chatham använder OpenAI för att genomföra strukturerade jämförelser, organisera bevis och identifiera undantag, samt för att hjälpa team att utforska information mer effektivt, och att som ett resultat kan rådgivare spendera mindre tid på att samla information och mer tid på att tolka den, hantera svåra ärenden och ge råd till kunder.

Co‑operativ chef för verksamheten Mike Noonan sade att den begränsande faktorn för företaget har varit den tid experter spenderar på att nå den punkt där de kan tillämpa sin kompetens, och att OpenAI hjälper till att återvinna den tiden.

Chathams angivna nästa steg är att utöka handelsvalidering till ytterligare produkter, fortsätta förfina av anställda utvecklade applikationer och använda Codex för att hjälpa till att utveckla nya funktioner för Onyx.