Finpilot привлекла 10 млн долларов в раунде серии A для разработки ИИ для институциональных инвесторов

Сооснователь и генеральный директор Finpilot Лакшай Чаухан объявил о привлечении средств 4 ноября 2026 года: компания привлекла 10 млн долларов в раунде серии A, который возглавила Lobby Capital при участии Madrona. Средства пойдут на создание операционной системы на базе ИИ для институционального капитала.

Компания разрабатывает программное обеспечение для команд, управляющих крупными долгосрочными капиталами университетов, государственных пенсионных фондов, фондов, больничных систем и семей. Среди учреждений, использующих ПО Finpilot, компания называет Seattle Children’s, Children’s Health of Dallas, Hackensack Meridian Health, TIFF, Blue Cross Blue Shield и Wyoming Retirement System. Их инвестиционная деятельность помогает финансировать, в частности, медицинские исследования, здравоохранение и пенсии.

Единая система учета для инвестиционных подразделений

Платформа автоматизирует регулярные операции, необходимые для работы с инвестиционной информацией. Данные об инвестициях разбросаны по устаревшим системам, которые не связаны друг с другом, а многие отчеты поступают по электронной почте в формате PDF. Сотрудникам приходится читать эти документы, извлекать из них показатели, сверять их с другими данными и каждый месяц и квартал вносить в нужное место. Эти показатели служат основой для решений советов директоров и комитетов, поэтому точность и ясное указание источников имеют первостепенное значение.

Finpilot разделяет свою платформу на три уровня. Первый поддерживает актуальную запись об активах учреждения и связанных с ними документах. Второй устанавливает связи между записями, в том числе поясняет значение каждого показателя и его происхождение. Третий состоит из агентов, которые читают поступающие отчеты, обновляют показатели, готовят аналитические материалы и отчеты, а также отслеживают изменения. Если требуется человеческая оценка, агенты передают вопрос специалисту; при этом происхождение каждого показателя можно проследить до его источника.

Пользователи могут описать нужные им представления данных, и система сформирует их на основе данных в реальном времени, а затем будет поддерживать их актуальность. Сведения о том, как команда предпочитает выполнять работу, сохраняются в системе и становятся доступны всей организации, а не остаются в истории чата отдельного сотрудника.

Агенты останавливаются в заданных точках проверки

Рабочие процессы агентов — это настроенные процессы, а не разовые запросы. Агенты отслеживают утвержденные источники и готовят материалы с учетом инвестиционных мандатов, предыдущих заметок и других утвержденных данных. В заданных точках проверки процесс приостанавливается, если человеку необходимо решить, как действовать дальше. Например, при ежеквартальном мониторинге агент получает письмо управляющего, готовит проект обновления и сообщает о существенном изменении в составе ключевых сотрудников до того, как обновление будет передано дальше.

Поддерживаемые задачи охватывают мониторинг управляющих и портфелей, подготовку исследовательских справок, материалов для инвестиционных комитетов и советов директоров, отчетности для клиентов, подготовку к встречам и составление их итогов, а также утвержденное обновление данных в системах управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и других записях. В рамках рабочего процесса для встреч можно отделить решения, ответственных и нерешенные вопросы от общего обсуждения, затем предложить последующие действия и внести изменения, которые будут переданы дальше только после утверждения.

Базовый слой связанных данных объединяет существующие системы CRM, исследовательские системы, портфельные системы, хранилища документов и средства коммуникации, при этом каждая система остается авторитетным источником принадлежащих ей записей. Сопоставление сущностей связывает различные обозначения одной и той же инвестиции, организации, человека или счета и сохраняет информацию об их происхождении. Неуверенные совпадения и противоречивые значения остаются видимыми для проверки, а для каждого значения сохраняются сведения об исходном документе, странице и системе. Права доступа определяют, какие записи доступны каждому пользователю.

Меры безопасности и открытые вакансии

В документации по безопасности Finpilot сообщает о подтверждении соответствия SOC 2 Type II, а также о шифровании данных при передаче и хранении. Записи, документы и поисковый индекс каждого учреждения находятся в отдельном контуре; при каждом запросе проверяются аутентификация, роли и разрешения. В соответствии с утвержденной политикой компании и применимыми договорами с поставщиками данные клиентов используются для оказания услуг, предусмотренных договором, и не применяются для обучения моделей. Недостающая, противоречивая или значимая для принятия решений информация становится предметом проверки, а ответственность за профессиональную оценку остается за квалифицированными сотрудниками.

Компания также набирает сотрудников в Сиэтле. На странице вакансий указаны вакансии в Сиэтле: инженер-программист, менеджер по продукту, руководитель маркетинга, менеджер по работе с клиентами, специалист по развитию бизнеса, специалист по решениям на базе ИИ для сопровождения клиентов и помощник по операционной деятельности.

Финансирование поддержит развитие платформы, которая объединяет в одной системе записи, аналитику и регулярные рабочие процессы. Ее главная задача — сократить объем ручной подготовки, не скрывая источники данных и не ослабляя подотчетность. В продукте этот баланс заложен явно: агенты готовят материалы и продвигают работу дальше, а люди сохраняют за собой право утверждать решения, имеющие существенные последствия.