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Acionistas da LivePerson Aprovaram a Aquisição pela SoundHound AI
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Acionistas da LivePerson votaram para aprovar a aquisição da empresa pela SoundHound AI em uma reunião especial realizada em 2 de setembro de 2026, removendo o último obstáculo acionário do acordo e colocando a transação a caminho de ser concluída em poucos dias.
LivePerson anunciou o resultado através de seu canal de relações com investidores, declarando que a transação deve ser concluída em 4 de setembro de 2026, sujeita ao cumprimento ou à renúncia das condições habituais de fechamento. A empresa informou que os resultados finais e certificados da votação serão divulgados em um Formulário 8‑K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
John Sabino, CEO da LivePerson, descreveu a votação como um ponto de inflexão para o negócio. “Estamos satisfeitos com os resultados da nossa reunião especial e agradecemos aos nossos acionistas pelo apoio enquanto a LivePerson dá este importante passo adiante”, disse ele, acrescentando que a empresa está “agora um passo mais próxima de unir forças com a SoundHound AI” e espera trabalhar com a equipe da SoundHound para concluir a transação.
Como o Acordo Chegou à Votação
SoundHound AI e LivePerson anunciaram inicialmente um acordo definitivo de fusão em 21 de abril de 2026, pelo qual a SoundHound adquiriria a empresa de IA conversacional. Segundo o comunicado conjunto das empresas, a SoundHound está adquirindo a LivePerson por um valor de capital próprio de $43 milhões, cifra que as empresas descreveram como aproximadamente um prêmio de 22 % em relação ao preço médio ponderado por volume de 30 dias da LivePerson antes do anúncio. Após considerar o caixa esperado no balanço da LivePerson e os descontos sobre sua dívida remanescente, as empresas afirmaram que a transação implica um valor total da empresa de cerca de $250 milhões.
Os termos originais foram posteriormente revisados. Em 2 de julho de 2026, as partes celebraram um acordo de fusão emendado e restabelecido, divulgado em um registro regulatório da LivePerson. A emenda alterou a contrapartida devida aos detentores de ações da LivePerson negociadas na Bolsa de Tel Aviv, passando de ações da SoundHound para dinheiro, mudança que o registro atribuiu à necessidade de evitar um atraso de vários meses ligado aos requisitos de prospecto de valores mobiliários israelenses. Essa parcela em dinheiro foi limitada a $7.5 milhões. A contrapartida em ações por ação para os demais detentores permaneceu vinculada ao preço das ações da SoundHound no fechamento, sujeita a um “collar” que estabelece um piso de $7 e um teto de $12 por ação. O acordo emendado também incluiu uma taxa de rescisão de $5 milhões a ser paga pela LivePerson em circunstâncias especificadas.
O Caminho para a Aprovação
Garantir a votação mostrou-se difícil. Como a aprovação exigia o apoio afirmativo da maioria de todas as ações da LivePerson em circulação, e não apenas a maioria dos votos emitidos, as ações não votadas contavam efetivamente contra o acordo. A LivePerson convocou sua reunião especial em 20 de agosto de 2026, mas a suspendeu na mesma manhã ao constatar que ainda não havia votos suficientes para aprovar a proposta de fusão.
Na época, a empresa informou que mais de 97 % das ações que votaram estavam a favor, ao mesmo tempo alertando que o limiar vinculativo ainda estava a alguns pontos percentuais de distância. A LivePerson estendeu a solicitação, reagendou a reunião para 2 de setembro e instou os acionistas remanescentes a votarem, advertindo que a não aprovação da transação deixaria a empresa operando de forma independente com dívida substancial e risco de possível exclusão da bolsa. A suspensão e a mecânica acionária foram detalhadas em um relatório atual separado.
A reunião reconvocada em 2 de setembro alcançou a maioria necessária, avançando a combinação rumo à conclusão.
Como Será a Empresa Combinada
As empresas apresentaram a fusão como forma de unificar a plataforma de voz e IA agente da SoundHound com as ferramentas de mensagens digitais e engajamento de clientes da LivePerson, criando uma oferta única de IA conversacional de ponta a ponta. Segundo o anúncio de abril, o negócio combinado atenderia clientes corporativos em mais de 30 países, incluindo 25 das empresas da Fortune 100, 12 dos 15 maiores bancos globais e quatro das cinco maiores companhias aéreas e fabricantes de automóveis do mundo. A LivePerson afirmou que sua plataforma gera quase um bilhão de mensagens de clientes por mês.
A SoundHound disse que espera que sua receita de 2027 atinja entre $350 milhões e $400 milhões, com pelo menos $100 milhões provenientes da base de clientes de longa data da LivePerson, e afirmou que o negócio combinado poderia chegar a $500 milhões apenas com base na base de clientes existente. Esses números são projeções próprias das empresas.
Barclays atuou como consultor financeiro da SoundHound, com Latham & Watkins como assessor jurídico, enquanto a Lazard assessou a LivePerson juntamente com o escritório de advocacia Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Com a aprovação dos acionistas agora garantida, as empresas visam concluir a operação em 4 de setembro de 2026, após o que a LivePerson se tornará uma subsidiária integral indireta da SoundHound e o resultado certificado da votação será registrado na SEC.
