Udziałowcy LivePerson zatwierdzają przejęcie przez SoundHound AI

Udziałowcy LivePerson zagłosowali za zatwierdzeniem przejęcia firmy przez SoundHound AI na specjalnym zgromadzeniu odbywającym się 2 września 2026 r., usuwając ostatnią przeszkodę akcjonariuszy i przyspieszając transakcję do zamknięcia w ciągu kilku dni.

LivePerson ogłosiło wynik za pośrednictwem swojego kanału relacji inwestorskich, stwierdzając, że transakcja ma zostać zamknięta 4 września 2026 r., pod warunkiem spełnienia lub zrzeczenia się standardowych warunków zamknięcia. Firma poinformowała, że ostateczne, certyfikowane wyniki głosowania zostaną zgłoszone w formularzu 8‑K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

John Sabino, dyrektor generalny LivePerson, określił głosowanie jako przełomowy moment dla firmy. „Cieszymy się z wyników naszego specjalnego zgromadzenia i dziękujemy naszym udziałowcom za ich wsparcie, gdy LivePerson podejmuje ten ważny krok naprzód,” powiedział, dodając, że firma jest „już o krok bliżej połączenia sił z SoundHound AI” i z niecierpliwością oczekuje współpracy z zespołem SoundHound w celu sfinalizowania transakcji.

Jak transakcja dotarła do głosowania

SoundHound AI i LivePerson po raz pierwszy ogłosiły definitywną umowę o połączeniu 21 kwietnia 2026 r., na mocy której SoundHound miałby przejąć firmę zajmującą się konwersacyjną sztuczną inteligencją. Według wspólnego komunikatu firm, SoundHound przejmuje LivePerson za wartość kapitałową 43 mln USD, co według firm stanowi około 22 % premii w stosunku do 30‑dniowej średniej ważonej wolumenu akcji LivePerson sprzed ogłoszenia. Po uwzględnieniu przewidywanej gotówki na bilansie LivePerson oraz rabatów na pozostałym zadłużeniu, firmy stwierdziły, że transakcja implikuje łączną wartość przedsiębiorstwa na poziomie około 250 mln USD.

Początkowe warunki zostały później zmienione. 2 lipca 2026 r. strony podpisały zmienioną i ponownie sformułowaną umowę o połączeniu, ujawnioną w regulacyjnym dokumencie LivePerson. Poprawka zmieniła wynagrodzenie wypłacane posiadaczom akcji LivePerson notowanych na Tel Awiwskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z akcji SoundHound na gotówkę, co dokument przypisał potrzebie uniknięcia wielomiesięcznego opóźnienia związanego z wymogami prospektu papierów wartościowych w Izraelu. Ta gotówkowa część została ograniczona do 7,5 mln USD. Wynagrodzenie w akcjach dla pozostałych posiadaczy pozostało powiązane z ceną zamknięcia akcji SoundHound, z ustalonym zakresem od 7 USD (dolny limit) do 12 USD (górny limit) za akcję. Zmieniona umowa zawierała również opłatę za zerwanie w wysokości 5 mln USD płaconą przez LivePerson w określonych okolicznościach.

Droga do zatwierdzenia

Uzyskanie poparcia w głosowaniu okazało się trudne. Ponieważ zatwierdzenie wymagało pozytywnego wsparcia większości wszystkich istniejących akcji LivePerson, a nie jedynie większości oddanych głosów, nieoddane akcje skutecznie liczyły się przeciwko transakcji. LivePerson zwołało swoje specjalne zgromadzenie 20 sierpnia 2026 r., ale odroczyło je tego samego poranka po stwierdzeniu, że nie ma jeszcze wystarczającej liczby głosów do zatwierdzenia propozycji połączenia.

W tym czasie firma poinformowała, że ponad 97 % akcji, które oddały głosy, było za, jednocześnie ostrzegając, że wymagana granica pozostaje kilka punktów procentowych od osiągnięcia. LivePerson przedłużyło wezwanie, przełożyło zgromadzenie na 2 września i wezwało pozostałych udziałowców do głosowania, ostrzegając, że brak zatwierdzenia transakcji spowoduje, że firma będzie działać samodzielnie z znacznym zadłużeniem i ryzykiem potencjalnego wykreślenia z giełdy. Odroczenie i mechanika akcjonariuszy zostały szczegółowo opisane w oddzielnym bieżącym raporcie.

Ponowne zgromadzenie 2 września uzyskało wymaganą większość, przyspieszając realizację połączenia.

Jak będzie wyglądać połączona firma

Firmy przedstawiły połączenie jako sposób na zjednoczenie platformy głosowej i agentowej AI SoundHound z cyfrowymi narzędziami do komunikacji i zaangażowania klientów LivePerson w jedną kompleksową ofertę konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Według kwietniowego ogłoszenia, połączony biznes będzie obsługiwał klientów korporacyjnych w ponad 30 krajach, w tym 25 z listy Fortune 100, 12 z 15 największych globalnych banków oraz cztery z pięciu czołowych światowych linii lotniczych i producentów samochodów. LivePerson podało, że jego platforma obsługuje prawie miliard wiadomości klientów miesięcznie.

SoundHound oświadczyło, że spodziewa się, iż przychody w 2027 r. osiągną co najmniej od 350 mln USD do 400 mln USD, przy czym co najmniej 100 mln USD pochodzić będzie z długotrwałej bazy klientów LivePerson, i dodało, że połączony biznes może osiągnąć 500 mln USD wyłącznie na podstawie istniejącej bazy klientów. Są to własne prognozy firm.

Barclays pełniło rolę doradcy finansowego SoundHound, a Latham & Watkins było doradcą prawnym, natomiast Lazard doradzało LivePerson wraz z kancelarią prawną Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Po uzyskaniu zgody akcjonariuszy, firmy planują zamknięcie transakcji 4 września 2026 r., po którym LivePerson stanie się pośrednią w pełni własną spółką zależną SoundHound, a certyfikowany wynik głosowania zostanie złożony w SEC.