投資の「芸術」に科学を加える時 – 本当のAIを採用する時代

AIは機関投資へと進出している。JP Morganの調査によると、61%のトレーダーが、将来の業界で最も影響力のある技術としてAIを挙げている – ブロックチェーンベースの取引や量子コンピューティングなどの他の選択肢を大きく上回っている。

多くの人にとって、AIは単なる流行語に過ぎない – 将来を形作ることができる先進的な技術を表す言葉に過ぎない。投資家、特に大きな機関で数十億ドルもの年金基金、企業債券保有額、またはその他の大口口座を管理する人々にとっての大きな疑問は、どのようにAIを利用するか、どのようなAIベースの技術をポートフォリオに適用するか、そしてAIが提供できるすべての利点を十分に活用できるかどうかである。

投資の「芸術」に科学を加える時 – 本当のAIを採用する時代

実際、多くのマネージャーはAIをそのような高度な方法で利用していない。多くの場合、特定の資産に対して機械学習技術を適用して市場の動きを予測することができるAI「専門家」に焦点を当てている。マネージャーはその個人のスキルに頼ることで、良い結果を出すことができ、それが多くの人にとっては十分である。

しかし、投資を特定の資産に限定することは最善の策ではない。市場は上昇と下降を繰り返し、特定の資産が下降トレンドにある場合、最先端の機械学習でも損失の原因となる要因をすべて見逃す可能性がある。一方、他の資産は同時に上昇しているかもしれない。損失を出している資産をショートすることで利益を上げるのではなく、上昇している資産を見つけてそれに投資する方がより良い選択肢となるだろう。

したがって、投資ハウスは「専門家」、または特定の目的のためのAIの個別の応用に頼るのではなく、広範な投資を分析し、条件、イベント、シナリオを考慮する高度なプラットフォームを利用する必要がある。マネージャーは、そのようなプラットフォームを利用することで、より良い結果を出すことができ、クライアントにより包括的なサービスを提供できる。

投資プロフェッショナルが最善の可能性を見つけるためにAIがどのように役立つか

したがって、ブルー・チップ・ストックに投資しているマネージャーが、AIの専門家のアドバイスに基づいて投資している場合、より幅広い技術を利用するAIプラットフォームを展開して、他のストックを調査することができる。高度なAI技術は、よりリスクの高いストックが実際にどれほどリスクがあるかについてのデータを提供することができる。AIシステムは、現在の市場状況、会社の品質、政府の政策、消費者の態度、地政学的考慮事項など、膨大な量のデータを分析し、過去の投資シナリオと比較して、似たようなストックが利益または損失を出してきた場合と比較して、ストックのリスクレベルを評価することができる。システムは、ストックのリスクレベルを評価して、マネージャーがストックの価値が上がる可能性が高く、かつ大きく上がる可能性が高いストックを選ぶことができるようにする。

そのような戦略は、商品、債券、不動産ポートフォリオ、仮想通貨など、どのような資産にも適用できる。大量のデータを分析することで、AIシステムはマネージャーに、幅広い選択肢の中から最適な資産を選択するためのガイダンスを提供することができる。これは、単一の資産に対する単一のAI技術の専門家ができることよりもはるかに優れている。

プラットフォームはAIを使用して投資することをより簡単にしている

そして、プラットフォームを利用することで、マネージャーは、AIシステムを社内で設定したり、外部のコンサルタントと協力したりするための費用や手間を避けることができる。プラットフォームを利用することで、マネージャーは自分で最適な投資の可能性を探索することができ、投資戦略を完全にコントロールすることができる。

機関やクライアントのために巨額の資金を投資するマネージャーにとって、利益を上げるためのシステムが必要である。多くのプロフェッショナルは、AIがそれを実現できることを認識している。しかし、AIベースの投資の最善の戦略は、AIの使用を特定の資産や個々の専門家のアドバイスに限定しないことである。マネージャーが、より多くの投資の可能性を包含する視野を広げることで、より良い結果を達成し、クライアントにより包括的なサービスを提供できるようになる。AIベースの投資は「広く」行うべきであり、AIの使用を特定の資産や個々の専門家のアドバイスに限定しないことが重要である。マネージャーが、より多くの投資の可能性を包含する視野を広げることで、より良い結果を達成し、クライアントにより包括的なサービスを提供できるようになる。