エージェント型税務AIの拡大に向け、評価額7億米ドル超で1億7,600万米ドルのシリーズE資金調達

Blue Jは2026年11月10日に発表し、JMI Equityが主導するシリーズEで1億7,600万米ドルを調達し、評価額が7億米ドルを超えたことを明らかにした。税務ソフトウェア企業である同社は、複数段階にわたる税務業務向けのエージェント型AIソフトウェアとして近日提供予定のWorkflowsを拡大するとともに、英国および海外で事業を拡大する。

既存投資家のOak HC/FTとSapphire Venturesに加え、Intrepid Growth Partnersも出資に参加した。この投資の一環として、JMI EquityのプリンシパルであるJack DuaneがBlue Jの取締役会に加わる。

調査回答から税務業務の成果物へ

Blue Jによると、Workflowsは、これまでに1,400万件を超える税務関連の質問に回答してきた同社の調査エンジンを、複数段階にわたる業務へと拡張するものだ。発表された用途には、申告前の申告書レビュー、IRS通知への回答作成、パートナーシップ・LLC・信託契約の分析、複数州にまたがる税務上のネクサスの評価、顧客向け連絡文の作成が含まれる。

CEO兼共同創業者のBenjamin Alarieは、この変化を調査回答の先へ進むものと説明した。「回答を得ることは、税務専門家の仕事の終わりではないことがほとんどです。顧客が必要とする業務の始まりなのです」。目指すのは、専門家の指揮のもとでパートナーに提出できる成果物を作成することだ。これにより、実務家は判断や戦略、顧客への対応に集中できる。

シリーズEの製品ページでは、Workflowsは近日リリース予定とされ、ウェイトリストへの登録を受け付けている。この製品は、あらかじめ構築されたプロセスを使用し、顧客固有の書類を考慮する。また、判断を要する場面では実務家の入力を求めて処理を一時停止し、追加の質問を通じてユーザーが出力を調整できる。各ステップとその根拠となる資料は、確認できる状態で表示される。

Workflowsのドキュメントには、想定される入力と出力の例が示されている。パートナーシップの申告書をレビューする場合、実務家は申告書にK-1、試算表、またはパートナーシップ契約書を添えて提出でき、技術的なレビュー所見、出典を明記した社内メモ、または上場パートナーシップの調整明細表を受け取れる。通知対応のワークフローでは、期限、根拠資料、IRSへの回答案、顧客向けメールが提示される。一方、契約分析では、関連条項、分類に関する結論、根拠となる抜粋、不足情報が特定される。

資金調達を支える成長と採用

Blue Jによると、シリーズDの調達後15カ月間で年間経常収益は165％増加し、6,500を超える組織が同プラットフォームを利用している。また、発表前の1年間で従業員数は倍増した。顧客には大手会計事務所4社とFortune 100企業が含まれ、同社は2026年末までに従業員数を200人超にすることを目標としている。

シリーズDと先行する調査製品

今回の資金調達は、Blue Jが2025年8月4日に発表した1億2,200万米ドルのシリーズDに続くものだ。同ラウンドはOak HC/FTとSapphire Venturesが主導し、Intrepid Growth Partnersも出資に参加した。当時、Blue Jは対話型の生成AI調査製品を提供しており、米国の連邦・州・地方税に加え、カナダおよび英国の税法について、出典付きの回答を提示していた。

前回の資金は、チームの拡大、製品開発、市場展開の拡大に充てる予定とされていた。調査に重点を置いた前回の発表と比べ、シリーズEの計画では製品の業務上の役割が広がり、実務家が最終決定前に確認・調整できる申告書レビュー、通知への回答、契約分析、顧客向け連絡文の作成を担う。

今回の資金調達により、Blue Jの次の成長段階は、調査だけでなく、監督下で税務業務を実行することに結び付けられる。Workflowsはまだ近日提供予定の段階にある。今後の焦点は、英国やその他の海外市場で事業を拡大しながら、実務家の判断を保ちつつ、調査サービスの利用を反復可能な顧客向け成果物へと転換できるかどうかだ。