Christian Noske, Partner bei NGP Capital – Interview-Serie

Christian Noske ist im Oktober 2021 als Partner zu NGP Capital gestoßen. Er konzentriert sich auf Investitionen in industrielle Technologie, Unternehmenssoftware und Deep Tech.

Zuvor war er Partner bei Target Global, der Gründungsdirektor von Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) und Gründungspartner bei BMWi Ventures, wo er sich auf Unternehmenssoftware, industrielle Technologie und Automotive-Technologie konzentrierte.

NGP Capital ist ein globales Venture-Capital-Unternehmen mit über 1,6 Milliarden Dollar unter Verwaltung, das in Wachstumsunternehmen im Bereich Edge Cloud, Cybersicherheit, digitale Industrie und digitale Transformation investiert. NGP Capital unterstützt Unternehmer, die eine verantwortungsvolle und inklusive Welt aufbauen, in der die Konvergenz von Sensoren, Mobilität, Software und Cloud-Lösungen Menschen und Branchen auf neue Weise verbinden und unser Leben und Arbeiten verändern wird. Seit 2005 hat NGP Capital in über 100 Unternehmen investiert, von denen 18 den Status eines Einhorns erreicht haben. NGP Capital ist in den USA, Europa und China tätig.

Sie sind im Oktober 2021 zu NGP Capital gestoßen, was hat Sie zu diesem VC-Unternehmen gezogen?

Ich habe Bo Ilsoe und das NGP-Capital-Team zum ersten Mal getroffen, als ich mit Moovit zusammenarbeitete, einer meiner Investitionen bei BMWi Ventures. NGP Capital kam an Bord, um Moovits Series-C-Finanzierungsrunde zu leiten, so dass wir die Gelegenheit hatten, an diesem Deal zusammenzuarbeiten, und dann weiterhin an mehreren anderen Projekten zusammenzuarbeiten.

Eines der Elemente, das mich zu NGP Capital gezogen hat, war, dass der Fonds nicht nur in AI-getriebene Lösungen investiert, sondern auch AI verwendet, um sein Team besser und effizienter zu machen. Q, NGP Capitals predictives AI-Plattform, operiert im Kern unserer Investitionsstrategie. Scannen, Rangieren und Quantifizieren von über 2.000.000 Unternehmen auf der Grundlage von über 700 verschiedenen Wachstumsindikatoren. Uns helfen, die vielversprechendsten Unternehmen in Echtzeit zu identifizieren, Entscheidungsverzerrungen zu reduzieren und zahlreiche Marktentwicklungen wie Kopfzahlen und Finanzierungsrunden zu überwachen.

Seit ich im letzten Jahr zu NGP Capital gestoßen bin, habe ich mich schnell eingearbeitet und wir haben bereits in drei neue Unternehmen investiert. Eines in Frankreich und zwei in Israel.

Im Februar 2022 hat NGP Capital einen neuen Venture-Investitionsfonds von 400 Millionen Dollar von Nokia aufgelegt. Welche Arten von Unternehmen wird dieser Fonds finanzieren?

Unser neuer Fonds investiert in vielversprechende, wachsende Unternehmen mit Fokus auf Daten- und Entwickler-Infrastruktur, Cybersicherheit, industrielle Technologie und Unternehmenssoftware in den USA, Europa und China. Wir betrachten AI, Open Source und die aufkommenden Web3-Technologien, wie Blockchain, als integral, grundlegende Technologien in diesen Bereichen.

Unser aktuelles Portfolio umfasst unter anderem Scandit, Lime, Coda, SpaceFill und Nova Labs, und wir werden in den kommenden Wochen mehrere neue Investitionen aus dem Fonds V bekannt geben.

Unsere letzte Investition war in Dataloop, das Ihre Leser vielleicht kennen. Dataloop hat letzte Woche 33 Millionen Dollar aufgebracht und NGP Capital hat diese Runde geleitet. Eran Shlomo und sein Team bauen Daten-Infrastruktur auf und haben ein sehr robustes, flexibles Daten-Betriebssystem für AI-Anwendungen entwickelt. Unternehmen aller Größen – von Start-ups bis hin zu börsennotierten Unternehmen – können Dataloops Cloud-Plattform nutzen, um die Entwicklung und Bereitstellung ihrer AI-Lösungen zu beschleunigen. Ich empfehle Ihren Lesern, sie zu besuchen, wenn sie mehr über ihre Lösungen erfahren möchten.

Können Sie uns über Ihre Karriere als VC vor Ihrem Eintritt bei NGP Capital erzählen? Wie hat diese Erfahrung Ihre aktuelle Investitionsstrategie geprägt?

Ich bin seit über einem Jahrzehnt VC. Bevor ich zu NGP Capital kam und nach Berlin zurückkehrte, verbrachte ich 10 Jahre in den USA; zunächst als einer der Gründungspartner bei BMWi Ventures in New York und dann als Gründungsdirektor von Alliance Ventures. Diese Erfahrungen waren unschätzbar und haben mich sehr viel über die reale Auswirkung gelehrt, die moderne Technologie auf uns alle haben kann. Sie haben mich auch gelehrt, dass jede Technologie letztendlich einen realen Geschäftsnutzen liefern muss, sei es der Zugang zu neuen Märkten, geringere Kosten oder eine bessere Kundenerfahrung. Zusätzlich zur Identifizierung der besten Teams auf dem Markt verwenden das NGP-Capital-Team und ich diesen Ansatz, um Unternehmen in unseren ausgewählten Branchen täglich zu bewerten, um die nächsten spielverändernden Unternehmen für unser Investitionsportfolio zu identifizieren.

Was begeistert Sie am meisten an der Potenzial von Computer-Vision, autonomer Technologie und AI?

Automatisierung, die künstliche Intelligenz (AI) und aktive Lern-Technologien nutzt, hat zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet und die Geschwindigkeit der Einführung war rasant, mit Institutionen aller Größen, die Automatisierung nutzen, um Wert zu schaffen. Automatisierung von Aufgaben, Steigerung der Effizienz und Ermöglichung von Branchen wie der Fertigungsindustrie, global zu skalieren. Ich glaube, dass die nächsten Jahre eine groß angelegte Einführung von AI- und Automatisierungsgeschäften sehen werden, neben ihrer unterstützenden Infrastruktur. Deshalb investieren wir in Unternehmen wie Dataloop, die eine automatisierte Zukunft ermöglichen.

Computer-Vision ist ein weiteres großartiges Beispiel für die Arten von Innovationen, die die Konvergenz der physischen und virtuellen Welten ermöglichen. AI/ML kann in der physischen Welt große Effizienzgewinne erzielen, aber sie erfordern eine digitale Darstellung, um dies ordnungsgemäß zu tun. Je besser die physische Welt durch Technologien wie Computer-Vision dargestellt wird, desto besser können fortschrittliche AI-getriebene Technologien verstehen, vorhersagen und wertvolle Ausgaben erzeugen. Letztendlich kümmert sich AI um die Routineaufgaben, die die meisten Menschen nicht mehr tun möchten, wie wir es bei den aktuellen Arbeitskräfteengpässen in vielen dieser Branchen sehen. Das ist unglaublich aufregend.

Wie werden die nächsten Generationen von Unternehmen Computer-Vision und AI in der Fertigungsindustrie einsetzen? Was hält die Zukunft in diesen Bereichen?

Das Potenzial für die Anwendung von Computer-Vision in der Fertigungsindustrie ist enorm. Ich glaube, es wird die industrielle Automatisierung revolutionieren und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine verbessern. Verbundene Kameras, starke Edge-Computing und Computer-Vision werden zentral für die Konvergenz der physischen und virtuellen Welten sein, die ich oben erwähnt habe, und ermöglichen eine verbesserte Qualitätssicherung, Anlagenmanagement (Inspektion, prädiktive Wartung, digitale Zwillinge) und Sicherheit. NGP Capital hat in Scandit, SVT Robotics und Xnor investiert, die Computer-Vision in der Fertigungsindustrie auf verschiedene innovative Weise einsetzen.

Welche Beispiele für bestehende Unternehmen gibt es, die einige dieser Technologien einsetzen?

Eran und das Dataloop-Team arbeiten mit dem globalen Auto-Riesen Toyota und Intel (INTC ) zusammen, um ihnen zu helfen, die Zeit und Kosten für den Aufbau von hochwertigen Datensätzen, die Schulung von Modellen und die schnelle Einführung von AI-Lösungen zu reduzieren. Es gibt einige aufregende Anwendungsfälle, in denen Computer-Vision in der Fertigungsindustrie eingesetzt wird. Zum Beispiel ermöglichen Unternehmen wie Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics und Sevensense es Robotern, Objekte zu erkennen und zu greifen. Weitere Beispiele umfassen die automatische Identifizierung von Produktfehlern (Elementary, Automi.ai), Sicherheitsrisiken (Protex AI, Intenseye) oder Anlageninspektion (Anybotics, Energy Robotics).

Wie wichtig ist Edge-Computing für die Automatisierung von Fertigungs- und industriellen Prozessen?

Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten industriellen Automatisierungslösungen ihre Berechnungen am Edge durchführen müssen. Da Edge-Verarbeitung eine effizientere Verarbeitung und Übertragung von Daten ermöglicht, macht sie sie kostengünstiger und zuverlässiger. Edge-Computing ist insbesondere für drahtlose Geräte relevant, die mit großen Mengen an Daten, einschließlich visueller Daten, in der Fertigungsindustrie verbunden sind, wo die Berechnung hyper-effizient sein muss, um nicht die Batterie zu entladen und um effizient in Umgebungen mit patchy oder keiner Konnektivität zu arbeiten.

Was ist Ihre Vision für die Zukunft des Metaversums und Web 3.0?

Web 3.0 ist ein kritischer Schritt auf dem Weg zum Aufbau dezentralisierter, bezahlbarer und transparenter Anwendungen für Verbraucher und Unternehmen. Es wird Web 2.0 nicht vollständig ersetzen, aber es gibt keinen Zweifel, dass es die Art und Weise, wie wir unser Leben in den nächsten Jahren leben, ergänzen wird. Insbesondere, wenn wir sehen, dass immer mehr Infrastruktur, Sicherheit und Tools für Web 3.0 online kommen und diese Erfahrungen ergänzen.

Das Metaversum ist ein gutes Beispiel für eine Technologie, die durch Web-3.0-Technologien gestärkt wird. In einigen Jahren werden Menschen nicht mehr über das Metaversum nachdenken; es wird einfach Realität und eine natürliche Art sein, mit Informationen, Menschen und Maschinen zu interagieren.

Was suchen Sie persönlich bei Gründern, in die Sie investieren?

Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Unternehmern mit einer gewinnenden Einstellung. Personen, deren Ziel es ist, ihr Unternehmen global zu führen. Ich versuche, Unternehmer zu unterstützen, die eine klare Vision haben, die etwas Einzigartiges bieten und die Ambition haben, den Nagel in ihren jeweiligen Branchen zu bewegen. Frauen und Männer, die den Antrieb und die Motivation haben, einen bleibenden gesellschaftlichen Einfluss und wirtschaftlichen Wert auf globaler Ebene zu schaffen. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Gründer persönlich kennenzulernen. Ich liebe es, die Stärken und Schwächen eines Gründers kennenzulernen und ihm zu helfen, sein Unternehmen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich liebe es, über seinen Ansatz und seine Bewusstsein dafür zu lernen, wie er die Menschen um ihn herum und seine Vision für die Zukunft seines Unternehmens beeinflussen kann.

Gibt es noch etwas, das Sie über NGP Capital teilen möchten?

Seit 2005 hat NGP Capital in über 100 Unternehmen investiert und wir haben uns vollständig oder teilweise aus 62 Investitionen zurückgezogen. Wir verfügen derzeit über ein Portfolio von 51 Investitionen. 19 dieser Portfoliounternehmen wurden oder sind über 1 Milliarde Dollar bewertet. Unser aktuelles Investitionsportfolio ist zwischen Europa, den USA und Asien aufgeteilt.

Wir sind ein globales Team und arbeiten von der Westküste bis zum Fernen Osten. Das ermöglicht es uns, unsere Investitionen durch eine globale Linse zu analysieren und wenn wir investiert haben, arbeiten wir aktiv mit unseren Unternehmern und Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, erfolgreich zu sein. Wir sind hier für unsere Unternehmen und wir sind immer bereit, überall einzuspringen, wo sie uns brauchen, um ihr Wachstum zu beschleunigen oder ihnen zu helfen, in neue Territorien zu expandieren, durch unser globales Netzwerk.

Vielen Dank für das großartige Interview, Leser, die mehr erfahren möchten, sollten NGP Capital besuchen.