KI in der Steuerbranche: Kann alles automatisiert werden?

Die Steuerbranche ist ein spannendes Feld für künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung. Steuerfachleute müssen jedes Jahr Millionen von Steuererklärungen vorbereiten und einreichen, aber Menschen sind nicht die besten, wenn es darum geht, Dinge sorgfältig zu wiederholen. Sie wollen kreativ sein und nicht nur einem Skript folgen.

Deshalb ist die Automatisierung bei der Beseitigung wiederkehrender Aufgaben sehr nützlich gewesen – insbesondere bei der Berechnung von Standardabzügen. Sie bietet jedoch auch Einblicke in die Genauigkeit von Steuererklärungen.

Anwendung von KI und Automatisierung in der Steuererklärung und -compliance

Die Steuererklärung und -compliance ist ein Bereich, in dem die Branche KI mit bemerkenswertem Erfolg eingesetzt hat. Diese Prozesse basieren auf Algorithmen, die große Steuerdatensätze durchsuchen, um Muster zu erkennen und Anomalien zu identifizieren.

Diese Fähigkeiten haben bereits dazu beigetragen, Prozesse wie Risikobewertung und Compliance zu rationalisieren und für Buchhalter und Prüfer effizienter zu gestalten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Steuerexperten KI in der Steuererklärung und -compliance anwenden können.

1. Automatisiert Steuererklärungen

Die Steuersaison kann mit all den Formularen und Anforderungen stressig sein. Daher ist es wichtig, dass Sie und Ihr Steuerberater alles richtig melden. KI kann einen Teil des Drucks abbauen und den mühsamen Prozess automatisieren.

KI automatisiert Steuererklärungen direkt in Ihre Buchhaltungssoftware oder Ihr Geschäftssystem, so dass Sie nicht jeden einzelnen Datenpunkt manuell eingeben müssen.

Sie eliminiert auch menschliche Fehler bei der Dateneingabe, indem sie eine Prüfungsspur für jede Benutzeraktion bereitstellt. KI kann Ungereimtheiten zwischen zwei Zahlenmengen erkennen, so dass es keine Fehler bei der Verarbeitung von Steuererklärungen gibt.

2. Klassifiziert steuersensitive Transaktionen

KI kann Transaktionen nach ihrer Steuerpflicht klassifizieren. Eine Umfrage ergab, dass 86 % der Steuerzahler dies bei der Automatisierung ihrer Transaktionen hilfreich fanden. Sie funktioniert, indem sie steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Transaktionen identifiziert und dann Produkte und Dienstleistungen der entsprechenden Steuerkategorie zuordnet, wodurch die Genauigkeit der Berechnung verbessert wird.

Benutzer können diesen Prozess mithilfe anderer Technologien wie natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen weiter automatisieren.

3. Vorhersage der zukünftigen Steuerschulden

Maschinelles Lernen ist eine Art von KI, die es Computern ermöglicht, aus Daten zu lernen und mit Algorithmen Vorhersagen zu treffen. In der Steuerbranche ist es nützlich für die Analyse von Mitteilungen von Aufsichtsbehörden. Es kann Muster im Steuerpfändungsprozess erkennen, um zukünftige Steuerschulden vorherzusagen.

Es kann auch bei der Identifizierung von Steuerbetrug und -hinterziehung helfen. Die Analyse großer Datensätze kann unzusammenhängende Informationen verbinden, die sonst möglicherweise unentdeckt geblieben wären.

4. KI identifiziert mögliche Abzüge und Steuergutschriften

KI hilft auch dabei, mögliche Abzüge und Steuergutschriften zu identifizieren. Sie kann zwar nicht bestimmen, ob diese Ansprüche gültig sind, aber sie kann Ihnen helfen, zu entscheiden, ob es sich lohnt, sie zu verfolgen.

Diese Funktion kann insbesondere bei Geschäftsausgaben sehr nützlich sein.

Die IRS hat mehrere Datenbanken, die alle gültigen Abzüge und Gutschriften auflisten. Sie sind jedoch nicht immer leicht zu navigieren. Es kann Stunden dauern, diese Seiten zu durchsuchen, um einen Abzug oder eine Gutschrift zu finden, die auf die Situation eines Einzelnen anwendbar ist.

Deshalb kann KI die ganze Arbeit bei dieser Aufgabe übernehmen.

5. Hilft bei genauerer Steuervorhersage

KI und maschinelles Lernen können Steuerfachleuten helfen, genauerere Vorhersagen zu treffen. Die Identifizierung, wie sich Änderungen der Steuerpolitik, wirtschaftliche Bedingungen und Geschäftswachstum auf die finanzielle Situation eines Unternehmens auswirken, bietet ein klareres Bild davon, was im kommenden Jahr zu erwarten ist.

Diese Funktion ist besonders hilfreich, da Unternehmen verschiedenen Änderungen gegenüberstehen, die vom Kongress und der IRS vorgenommen wurden.

Kann KI alles in der Steuerbranche automatisieren?

Es ist wichtig zu beachten, dass KI nicht alle Aufgaben automatisieren kann – zumindest noch nicht. Es gibt viele Prozesse, die sie automatisieren kann, aber einige Bereiche bleiben für Maschinen herausfordernd. Daher benötigen Steuern immer noch menschliche Eingriffe.

Ein Beispiel ist die Prüfung, ein häufiger Steuerprozess. Sie erfordert, dass Menschen bestimmen, ob jemand Geld auf seiner Steuererklärung schuldet oder grundlegend missversteht, wie Steuern funktionieren.

Prüfungen machen es schwierig für Computer, zu bestimmen, ob eine Person die Regierung absichtlich getäuscht hat oder ehrlich einen Fehler bei der Steuererklärung gemacht hat. Dies ist etwas, das nur menschliche Urteilsfähigkeit derzeit gut kann.

Betrügerische Steuererklärungen erfordern oft eine sorgfältige Überprüfung durch ausgebildete Fachleute, die verstehen, wie Menschen ihre Steuern mithilfe verschiedener Schlupflöcher betrügen können.

Ein weiteres Beispiel, bei dem Steuern menschliche Eingriffe erfordern, ist die Erstellung von Berufungsverfahren. Wenn Sie eine Bewertung erhalten, mit der Sie nicht einverstanden sind, können Sie Berufung einlegen, um sie zu senken. Es ist jedoch nicht so einfach, wie man nur darum bittet. Sie müssen Beweise vorlegen, um Ihren Anspruch zu unterstützen, was eine Aufgabe für ein erfahrenes Steuerteam ist.

Werden wir in Zukunft noch Steuerfachleute benötigen?

Die Steuerbranche ist ein komplexes und dynamisches Feld. Selbst wenn Menschen KI verwenden können, um bestimmte Aspekte der Steuererklärung zu automatisieren, wird es immer einen Bedarf an menschlicher Interpretation und Expertise geben – zumindest für die absehbare Zukunft.

Ein Beispiel ist, dass ein KI-System Ihre Einkommenssteuern in Sekunden berechnen kann, indem es Daten durchläuft. Es braucht jedoch jemanden mit Erfahrung, um die Arten von Abzügen zu kennen, für die Sie berechtigt sind – und welche Ausgaben Sie in Ihrem Geschäft einbeziehen können.

Kurz gesagt, es wird immer einen Bedarf an Steuerfachleuten geben. Sie müssen sich jedoch an die Technologie anpassen und neue Fähigkeiten erlernen, um effizienter zu werden. Sie müssen auch mit KI zusammenarbeiten, was bedeutet, dass sie die Software verstehen und in bestimmten Bereichen der Expertise ausbilden müssen.

Steigern Sie Ihre Steuerprozesse mit KI

KI hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Steuerbranche. Es ist jedoch nicht perfekt, und es gibt keine universelle Lösung für die Automatisierung Ihrer Steuern. Der beste Weg, um die Vorteile von KI zu maximieren und ihre Nachteile zu minimieren, ist, offen zu bleiben.

Gleichzeitig benötigen Sie immer noch die Expertise eines Steuerfachmanns, um Sie durch den Prozess zu führen, wo immer notwendig.