Страховики втрачають гроші на полісах, які не можуть ідентифікувати. ШІ прагне це змінити.

Навіть у сильний рік для галузі один стартап стверджує, що до 20 %–30 % полісів страховика можуть бути збитковими. Він залучив 8 млн доларів, щоб допомогти їх виявити.

Страховики майна та відповідальності США щойно зафіксували один із найкращих років підписання полісів за десятиліття, згідно зі звітом Soteris, стартапу, підтриманого Y Combinator, який продає програмне забезпечення галузі. 

Проте загальні сильні результати можуть приховувати слабкі місця. Soteris стверджує, що багато страховиків тихо втрачають гроші на значній частці своїх полісів і не мають надійного способу визначити, які саме.

Soteris виходить із режиму прихованості з більш ніж 8 млн доларів посівного фінансування та новим продуктом, спрямованим на цю проблему. Її генеральний директор Суніт Шах розповів про те, що він вважає сліпою зоною галузі, і про те, що її усунення може означати для страховиків та їх клієнтів.

Чому страховики не бачать проблему

Страховики встановлюють ціни та оцінюють ефективність, групуючи схожих клієнтів, наприклад водіїв певного віку в певному регіоні. Оскільки будь-який окремий поліс або подає претензію, або ні, актуарії давно розглядають різниці всередині групи як випадковий шум. Група може виглядати здоровою, тоді як деякі поліси всередині неї втрачають гроші, і справжня вартість полісу проявляється лише коли надходять претензії, іноді через кілька років після продажу.

«Кожен страховик знає, що виписує поліси, які будуть йому збитковими», — сказав Шах у заяві. Він стверджує, що у них бракує інструментів для виявлення таких полісів. Працюючи зі страховиками, він зазначив, що навіть ті, у кого сильні книги, тримають поліси, що знижують прибуток, у деяких випадках на 20 %–30 % від загального.

Галузь, що рухається до індивідуального полісу

Розмір вигоди пояснює, чому ідея привертає увагу. McKinsey оцінила, що страховики можуть підвищити свої результати підписання полісів, прибуток від виписування полісів, на 30 %–50 % за рахунок скоординованих дій, таких як скорочення збиткового бізнесу та відновлення прибутку в групах, які в середньому виглядають здоровими. У звіті консалтингової компанії за 2025 звіт про страхування вказує на більш точну сегментацію та персоналізацію до рівня окремого індивідуума як напрямок розвитку галузі.

Soteris — один зі стартапів, що працює над цим переходом. Її підхід використовує машинне навчання, форму ШІ, яка вивчає патерни з історичних даних, для аналізу минулих полісів страховика мільйонами чи навіть мільярдами способів. Компанія стверджує, що команда, що працює у електронних таблицях, може виконати десятки або сотні аналізів. Поєднуючи ці аналізи, вона оцінює кожен поліс окремо, а не як частину групи.

Компанія стверджує, що страховики можуть отримати оцінку менш ніж за чверть секунди, коли запитується котирування або в будь-який момент пізніше, і що налаштування займає менше 90 днів.

Від претензій до прибутку

Перший продукт Soteris, який використовується страховиками та агентствами, що продають від їх імені, з 2020 року, передбачає, яку частину премії кожного полісу буде виплачено у вигляді претензій. Компанія стверджує, що вона оценила понад 100 млн заявок на поліси на суму понад 180 млрд доларів премій, і що клієнти підвищили свій коефіцієнт виплат за претензіями на 5–15 процентних пунктів протягом року.

Новий продукт йде ще далі — до прибутку. Гроші від одного полісу часто розподіляються між компанією, що його продає, компанією, яка володіє державною ліцензією, та компанією, що надає капітал, кожна отримує різну частку. Soteris стверджує, що вартість претензій полісу не розкриває, скільки він приносить компанії‑виписувачу. Новий інструмент оцінює цю цифру і повідомляє її в EBITDA, поширеній міри операційного прибутку.

Компанія стверджує, що кілька пілотних проєктів показали зростання EBITDA страховиків на 70 %–125 %. Це були пілотні проєкти, а не повномасштабні впровадження, і результати є власними даними Soteris.

Що це може означати для клієнтів

Для того, хто купує авто- чи будинкове страхування, Шах каже, що основний ефект стосується страховика, оскільки інструмент допомагає забезпечити прибутковість кожного полісу. Він стверджує, що вигода для клієнтів є непрямою.

«Головна мета страховиків — збільшити кількість полісів, тому вторинний ефект полягає в тому, що це дозволяє їм знизити ціни, щоб захопити більшу частку ринку», — сказав Шах. «Тож для більшості людей ми очікуємо, що їх тарифи будуть нижчими, ніж були б, якби страховик не використовував наш продукт».

Це лише очікування, а не гарантія. Відповідь Шаха була зосереджена на цінах і не стосувалася того, чи можуть клієнти, позначені як збиткові, бути відхилені у страхуванні або не отримати продовження. Опис компанії власного продукту, який змушує страховиків припиняти виписування полісів, що ніколи не окупляться, свідчить про те, що це реальне питання.

Питання справедливості

Використання AI страховиками викликало занепокоєння, що люди можуть бути оцінені несправедливо або відхилені алгоритмом. «Це справедливе занепокоєння, і ми ставимося до нього серйозно», — сказав Shah. Він вказує на існуючі правила проти дискримінації та вимоги щодо тестування упередженості, і зазначає, що регулювання є причиною будувати AI власними силами, а не покладатися на зовнішні чат-боти. Soteris стверджує, що його моделі дозволяють показати, яку частку кожний фактор вніс у будь‑який результат, що, за його словами, важливо для страховиків, бо правильне дотримання регулювання є суттєвим для успіху в галузі.

Чому затримка і хто це підтримує

Soteris працює зі страховиками з 2020 року, але лише зараз виходить на публіку. Shah каже, що проблему довелося вирішувати довго. Побудувати правильну команду було важко, і він виявив, що експерти ззовні страхової галузі не автоматично підходять. «Експертиза у галузі мала велике значення», — сказав він. Його шлях розпочався з побічного бізнесу, що створював моделі ціноутворення для життєвих страховиків під час навчання в аспірантурі. Після здобуття ступеня PhD з економіки він працював у хедж-фонді Pine River Capital і допоміг очолити проєкт зі створення перестраховика майна та відповідальності. «Саме там я зрозумів, наскільки дійсно складна страховика», — сказав він.

Посівний раунд очолював Spider Capital, з участю Intact Private Capital, Amplify Partners, Foundation Capital, Webb Investment Network та Overlook Ventures. Soteris не назве жодного клієнта. «На даному етапі ми не можемо публічно розкривати цю інформацію через договірні зобов’язання», — сказав Shah.

На що варто звернути увагу

Напрямок галузі очевидний: все більше страховиків хочуть оцінювати та судити ризик по одній полісі. Відкриті питання – наскільки реальним є потенційний прибуток поза пілотними проєктами і куди він призведе. Страховики можуть передати заощадження клієнтам через нижчі ціни, як очікує Shah, або залишити їх як вищу маржу, виписуючи менше полісів. Регулятори, ймовірно, уважно стежитимуть за тим, які клієнти опиняться на неправильному боці оцінок.