Акціонери LivePerson затвердили поглинання SoundHound AI

Акціонери LivePerson проголосували за схвалення придбання компанії SoundHound AI на спеціальному засіданні, проведеному 2 вересня 2026 року, усунувши останню перешкоду серед акціонерів і поставивши угоду на шлях завершення протягом кількох днів.

LivePerson оголосив про результат через свій канал зв’язків з інвесторами, зазначивши, що угода, ймовірно, завершиться 4 вересня 2026 року, за умови виконання або відмови від звичайних умов закриття. Компанія зазначила, що остаточні, сертифіковані результати голосування будуть повідомлені у Формі 8‑K, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Джон Сабіно, генеральний директор LivePerson, охарактеризував голосування як переломний момент для компанії. «Ми задоволені результатами нашого спеціального засідання і дякуємо нашим акціонерам за їхню підтримку, оскільки LivePerson робить цей важливий крок уперед», — сказав він, додаючи, що компанія «тепер на крок ближче до об’єднання з SoundHound AI» і з нетерпінням чекає співпраці з командою SoundHound для завершення угоди.

Як угода дійшла до голосування

SoundHound AI та LivePerson вперше оголосили про підписання остаточної угоди про злиття 21 квітня 2026 року, згідно з якою SoundHound придбає компанію, що займається розмовним ШІ. За даними спільного оголошення компаній, SoundHound придбає LivePerson за вартістю акціонерного капіталу у 43 мільйони доларів, що, за їх словами, становить приблизно 22 % премії над 30‑денним об’ємно‑зваженим середнім ціною LivePerson до оголошення. Враховуючи очікувану готівку на балансі LivePerson та знижки на залишковий борг, компанії зазначили, що угода передбачає загальну вартість підприємства близько 250 мільйонів доларів.

Початкові умови пізніше були переглянуті. 2 липня 2026 року сторони уклали змінену та оновлену угоду про злиття, про яку повідомлялося у регуляторному документі LivePerson. У поправці змінили розмір виплати власникам акцій LivePerson, що торгуються на Тель-Авівській фондовій біржі, з акцій SoundHound на готівку; таке зміщення було обґрунтовано в документі необхідністю уникнути багатомісячної затримки, пов’язаної з вимогами ізраїльського проспекту цінних паперів. Готівкова частина була обмежена 7,5 мільйонами доларів. Розмір виплати у вигляді акцій для інших власників залишився прив’язаним до ціни закриття акцій SoundHound, з «коридором», що встановлює мінімум у 7 доларів і максимум у 12 доларів за акцію. У зміненій угоді також передбачено штраф за розірвання у розмірі 5 мільйонів доларів, який сплачуватиме LivePerson за певних обставин.

Шлях до схвалення

Отримати голосування виявилося складно. Оскільки схвалення вимагало позитивної підтримки більшості всіх існуючих акцій LivePerson, а не лише більшості поданих голосів, не проголосовані акції фактично враховувалися проти угоди. LivePerson скликала своє спеціальне засідання 20 серпня 2026 року, але відклала його того ж ранку після того, як з’ясувало, що ще недостатньо голосів для схвалення пропозиції про злиття.

Тоді компанія повідомила, що понад 97 % акцій, які проголосували, підтримали пропозицію, попереджаючи, що обов’язковий поріг залишався на кілька процентних пунктів далі. LivePerson продовжила збір голосів, перенесла засідання на 2 вересня та закликала залишкових акціонерів проголосувати, попереджаючи, що невдача у схваленні транзакції залишить компанію працювати самостійно з суттєвим боргом та ризиком потенційного вилучення з листингу. Відкладення та механізми голосування акціонерів були докладно описані у окремому поточному звіті.

Пересідання, проведене 2 вересня, забезпечило необхідну більшість, просунувши злиття до завершення.

Як виглядатиме об’єднана компанія

Компанії позиціонували злиття як спосіб об’єднати голосову та агентну AI‑платформу SoundHound з цифровими повідомленнями та інструментами взаємодії з клієнтами LivePerson в єдину комплексну пропозицію розмовного ШІ. За даними квітневого оголошення, об’єднаний бізнес обслуговуватиме корпоративних клієнтів у більш ніж 30 країнах, включаючи 25 компаній зі списку Fortune 100, 12 із топ‑15 глобальних банків та чотири з п’яти провідних світових авіакомпаній і автопроизводителів. LivePerson заявила, що її платформа обробляє майже один мільярд повідомлень клієнтів щомісяця.

SoundHound повідомила, що очікує, що її доходи у 2027 році досягнуть діапазону принаймні від 350 до 400 мільйонів доларів, з яких принаймні 100 мільйонів доларів будуть отримані від довготривалої клієнтської бази LivePerson, і зазначила, що об’єднаний бізнес може досягти 500 мільйонів доларів лише завдяки існуючій клієнтській базі. Ці цифри є власними прогнозами компаній.

Barclays виступила фінансовим радником SoundHound, а Latham & Watkins — юридичним радником, тоді як Lazard консультувала LivePerson разом із юридичною фірмою Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Після отримання схвалення акціонерів компанії планують завершити угоду 4 вересня 2026 року, після чого LivePerson стане непрямою дочірньою компанією SoundHound, а сертифікований підсумок голосування буде подано до SEC.