Invesco й Anthropic поєднують інструменти для роботи з портфелями для консультантів у Claude

27 жовтня 2026 року Invesco Ltd. повідомила, що співпрацює з Anthropic, аби за допомогою нового конектора Invesco зробити ресурси компанії для аналізу портфелів і управління практикою доступними через Claude для фінансових консультантів. Компанія заявила, що конектор надасть набір інструментів, які допоможуть консультантам розвивати бізнес і зміцнювати відносини з клієнтами.

Джон Макдонаф, керівник дистрибуції Invesco в Америці, розповів про цю співпрацю в контексті відносин між консультантом і клієнтом. «Передові технології мають посилювати цінність, яку консультанти створюють для своїх клієнтів, і відкривати більше можливостей для персоналізованої взаємодії», — сказав Макдонаф у пресрелізі компанії. За його словами, поєднання модельних портфелів Invesco з підтримкою в управлінні практикою має допомогти консультантам завдяки ефективному доступу до експертних знань Invesco вести змістовніші розмови з клієнтами, зміцнювати свої практики й поглиблювати відносини з клієнтами.

Клінт Гарріс, глобальний керівник напрямку рішень і спеціальних стратегій в Invesco, сказав, що підключення до Claude надасть консультантам, які вже використовують моделі компанії, ширший доступ до її аналітики портфелів у щоденній роботі та гнучкість у виборі між готовими портфелями, створеними для конкретних цілей, і моделями, розробленими спільно з Invesco. За його словами, індивідуальні рішення можуть відповідати мінливим потребам консультантів у тіснішій співпраці та створювати нові можливості для взаємодії з клієнтами, що допоможе консультантам розвивати свій бізнес.

Модельні портфелі, спеціальні стратегії та рекомендації

Консультанти, які користуються модельними портфелями Invesco, зможуть отримувати інформацію про портфелі безпосередньо через Claude, а Invesco заявила, що завдяки цьому зв’язку з’явиться більше часу для розв’язання проблем за підтримки власних досліджень компанії з управління практикою. У пресрелізі ресурси компанії для оптимізації портфелів описано як поєднання аналітичних інструментів, ринкової та економічної інформації й інвестиційної експертизи, покликане допомогти консультантам формувати портфелі відповідно до загального плану управління статками та цілей кожного клієнта.

Invesco Solutions & Custom Strategies пропонує модельні портфелі з активними, пасивними, факторними стратегіями, а також стратегіями з урахуванням податкових аспектів. Консультанти можуть використовувати готові портфелі або разом з Invesco розробляти індивідуальні моделі, узгоджені з підходом фірми до розподілу активів, вибору керуючих і інвестиційних уподобань. Налаштовувані окремо керовані рахунки дають змогу враховувати індивідуальні потреби клієнтів, зокрема податкові обставини, значні концентрації активів, уподобання та обмеження.

Консультанти, які користуються конектором, також матимуть доступ до програми рекомендацій Invesco, заснованої на дослідженнях. За словами компанії, вона пропонує персоналізовані сценарії розмов і більш комплексну підтримку розвитку бізнесу.

За моделями Invesco наглядає команда Invesco Investment Solutions and Custom Strategies, що входить до складу Invesco Advisers, Inc. — інвестиційного консультанта, який надає консультаційні послуги фізичним особам та інституційним клієнтам і не продає цінні папери. Invesco Advisers є непрямою дочірньою компанією Invesco Ltd., що повністю належить їй. Станом на 30 червня 2026 року під її управлінням перебували активи на суму 2,5 трильйона доларів США, а її клієнти — у понад 120 країнах.

Запуск Claude для фінансових консультантів від Anthropic

Цей конектор розширює можливості Claude для фінансових консультантів, який Anthropic запустила 14 вересня 2026 року. Це набір конекторів і навичок для робочих процесів, призначений для дослідницьких завдань, підготовки та документування, на які консультанти витрачають свій час. У статті про запуск Anthropic назвала Invesco серед партнерів із конекторами, що долучилися на старті, і зазначила, що конектор Invesco для консультантів інтегрує в Claude аналітику портфелів і рекомендації з управління практикою.

До переліку партнерів на момент запуску увійшли компанії, що працюють у сферах CRM, зберігання активів, звітності щодо портфелів, фінансового планування, планування спадщини та інструментів для зустрічей. Серед них — Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar і Envestnet. Вони приєдналися до конекторів, уже доступних у Claude, зокрема Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global і Morningstar.

За словами Anthropic, навички з цього набору допомагають консультантам у конкретні моменти їхнього робочого дня, зокрема під час підготовки до зустрічей, перевірки ребалансування портфеля, підготовки нотаток і подальших дій після зустрічей, первинного опрацювання запитів потенційних клієнтів, а також підготовки довідок зі спадкового й податкового планування. Навичка для перевірки відповідності вимогам аналізує тексти, призначені для клієнтів, на відповідність Правилу SEC про маркетинг, щоб виявляти потенційні проблеми, і допомагає фірмам документувати процеси перевірки. За даними Anthropic, інвестиційні рекомендації, комунікація з клієнтами, висновки щодо дотримання вимог та інші регульовані види діяльності й надалі потребують перевірки та схвалення людиною.

Anthropic рекомендує зареєстрованим інвестиційним радникам план Enterprise, оскільки він містить журнали аудиту, що допомагають вести облік. Пояснюючи, чому було створено цей продукт, Anthropic у своїй статті послалася на дослідження Kitces: типова консультаційна практика витрачає на зустрічі з клієнтами лише одну шосту свого часу. Також у статті наведено результати дослідження EBRI «Дослідження впевненості в пенсії за 2026 рік», у якому понад чотири з десяти американських працівників сказали, що не знають, до кого звернутися за якісною консультацією щодо фінансового чи пенсійного планування.

У релізі Invesco чітко окреслила обмеження щодо використання конектора. У ньому зазначено, що конектор Invesco для Claude для фінансових консультантів надає інформацію виключно з освітньою метою і не є інвестиційною порадою чи рекомендацією, а Invesco не надає податкових консультацій. У релізі також застерігають, що відповіді, згенеровані ШІ, можуть бути неточними, неповними або застарілими, не є рекомендаціями Invesco і перед використанням мають бути незалежно перевірені; на них не слід покладатися як на єдину підставу для ухвалення інвестиційних рішень.