Християн Носке, Партнер у NGP Capital – Серія Інтерв’ю

Християн Носке приєднався до NGP Capital у жовтні 2021 року як партнер. Він зосереджується на інвестиціях в промислову технологію, корпоративне програмне забезпечення та глибоку технологію.

До того, як приєднатися до NGP Capital, він був партнером у Target Global, засновником та виконавчим директором Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) і засновником партнером у BMWi Ventures, де зосереджувався на корпоративному програмному забезпеченні, промисловій технології та автомобільній технології.

NGP Capital – це глобальна венчурна компанія з понад 1,6 мільярдами доларів під управлінням, яка інвестує в технологічні компанії на стадії зростання в сфері Edge Cloud, кібербезпеки, цифрової промисловості та цифрової трансформації. NGP Capital підтримує підприємців, які будують відповідальний і інклюзивний світ, де злиття датчиків, мобільності, програмного забезпечення та хмарних рішень буде зв’язувати людей і галузі новими способами, змінюючи спосіб нашого життя та роботи. З 2005 року NGP Capital інвестувала в понад 100 компаній, 18 з яких досягли статусу єдинорога. NGP Capital активна в США, Європі та Китаї.

Ви приєдналися до NGP Capital у жовтні 2021 року, що вас привабило до цього венчурного фонду?

Я вперше зустрів Бо Ільсе та команду NGP Capital, коли працював з Moovit, однією з моїх інвестицій у BMWi Ventures. NGP Capital приєдналася до раунду фінансування серії C Moovit, тому нам довелося співпрацювати над цією угодою, а потім продовжити роботу над кількома іншими проектами.

Одним з елементів, який привабив мене до NGP Capital, було те, що фонд не тільки інвестує в рішення, керовані штучним інтелектом, але й використовує штучний інтелект, щоб зробити свою команду кращою та більш ефективною інвесторами. Q, передбачувальна платформа штучного інтелекту NGP Capital, працює в центрі нашої інвестиційної стратегії. Сканируючи, ранжуючи та кількісно оцінюючи понад 2 000 000 компаній на основі понад 700 різних показників зростання. Допомагаючи нам виявляти найбільш перспективні компанії в режимі реального часу, зменшувати упередженість у прийнятті рішень та відстежувати численні ринкові тенденції, такі як кількість працівників та розмір раундів фінансування.

Після приєднання до NGP Capital минулого року, я почав працювати негайно, і ми інвестували в три нові компанії. Одну у Франції та дві в Ізраїлі.

У лютому 2022 року NGP Capital підняла новий венчурний інвестиційний фонд у розмірі 400 мільйонів доларів від Nokia. Які компанії буде фокусуватися цей фонд?

Наш новий фонд інвестує в перспективні, зростаючі компанії, з фокусом на інфраструктурі даних та розробників, кібербезпеці, промисловій технології та корпоративному програмному забезпеченні в США, Європі та Китаї. Ми вважаємо штучний інтелект, відкритий код та емерджентні технології Web3, такі як блокчейн, інтегральними, фундаментальними технологіями в цих областях.

Наш поточний портфель включає, серед інших: Scandit, Lime, Coda, SpaceFill та Nova Labs, і ми оголосимо про кілька нових інвестицій з фонду V у найближчі тижні.

Наша остання інвестиція була в Dataloop, яку ваші читачі можуть знати. Dataloop зібрала 33 мільйони доларів минулого тижня, і NGP Capital очолила цей раунд. Еран Шломо та його команда будують інфраструктуру даних та розробили надзвичайно міцну, гнучку систему операцій з даних для застосунків штучного інтелекту. Бізнеси будь-якого розміру – від стартапів до публічних компаній – можуть використовувати хмарну платформу Dataloop для прискорення розробки та впровадження штучного інтелекту в продукцію. Я б порадив вашим читачам ознайомитися з їхніми рішеннями, якщо вони цікавляться.

Можете.tell нас про свою кар’єру як венчурного інвестора до того, як ви приєдналися до NGP Capital. Як цей досвід сформував вашу поточну інвестиційну стратегію?

Я працюю венчурним інвестором понад десяти років. До того, як приєднатися до NGP Capital і повернутися до Берліна, я провів 10 років у США; спочатку як один з засновників партнерів у BMWi Ventures у Нью-Йорку, а потім як засновник та виконавчий директор Alliance Ventures. Ці досвіди були невимовно цінними та навчили мене багато про реальний вплив сучасної технології на нас усіх. Це також навчило мене, що будь-яка технологія в кінцевому підсумку повинна забезпечувати реальну бізнес-віддачу, будь то доступ до нових ринків, нижчі витрати чи вищий рівень обслуговування клієнтів. Окрім пошуку найкращих команд на ринку, це той погляд, який команда NGP Capital та я використовуємо для оцінки компаній у наших вибраних вертикалях щодня, щоб виявити наступні ігрові компанії для додавання до нашого інвестиційного портфеля.

Що вас найбільш приваблює у потенціалі комп’ютерного бачення, автономної технології та штучного інтелекту?

Автоматизація, що використовує штучний інтелект та активне навчання, дала початок численним новим можливостям, і темп впровадження був швидким, з інституціями всіх розмірів, які використовують автоматизацію для створення цінності. Автоматизація завдань, підвищення ефективності та забезпечення галузей, таких як виробництво, для глобального масштабу. Я вважаю, що наступні кілька років побачать великомасштабне впровадження бізнесів, пов’язаних з автоматизацією та штучним інтелектом, поряд з їх інфраструктурою. Тому ми інвестуємо в бізнеси, такі як Dataloop, які забезпечують автоматизоване майбутнє.

Комп’ютерне бачення – ще один чудовий приклад інновацій, які забезпечують злиття фізичного та віртуального світів. Штучний інтелект/МЛ може забезпечити значну ефективність у фізичному світі, але їм потрібно цифрове представлення, щоб зробити це правильно. Чим краще фізичний світ представлений технологіями, такими як комп’ютерне бачення, тим краще передові технології, керовані штучним інтелектом, можуть зрозуміти, передбачити та згенерувати цінні виходи. В кінцевому підсумку, штучний інтелект займається монотонними завданнями, які більшість людей не хочуть робити більше, як ми бачимо з поточними нестачами праці в багатьох цих галузях. Це надзвичайно привабливо.

Як наступне покоління компаній буде включати комп’ютерне бачення та штучний інтелект у виробництво? Що очікує в цих областях?

Потенціал застосування комп’ютерного бачення у виробництві величезний. Я вважаю, що це революціонізує промислову автоматизацію та збільшить взаємодію “людина-машина”. З’єднані камери, потужна обробка на краю та комп’ютерне бачення будуть центральними для злиття фізичного та віртуального світів, про які я згадував вище, та забезпечать покращену якість, управління активами (інспекція, передбачувальне обслуговування, цифрові двійники) та безпеку. NGP Capital інвестувала в Scandit, SVT Robotics та Xnor, серед інших, які використовують та забезпечують комп’ютерне бачення у виробництві різними інноваційними способами.

Які існуючі компанії вже включили деякі з цих технологій?

Еран та команда Dataloop працюють з глобальним автомобільним гігантом Toyota та Intel (INTC ), щоб допомогти їм скоротити час та витрати на будівництво високоякісних наборів даних, навчання моделей та швидких рішень штучного інтелекту. Є деякі привабливі випадки використання комп’ютерного бачення у виробництві. Наприклад, такі компанії, як Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics та Sevensense, забезпечують роботам можливість навігації, ідентифікації та захоплення об’єктів. Інші приклади включають автоматичну ідентифікацію дефектів продукції (Elementary, Automi.ai), загроз безпеки (Protex AI, Intenseye) або інспекцію активів (Anybotics, Energy Robotics).

Як важлива обробка на краю для автоматизації виробництва та промислових процесів?

Важливо пам’ятати, що більшість промислових автоматизованих рішень потребують обробки на краю. Тому що обробка на краю дозволяє більш ефективну обробку та передачу даних, роблячи їх більш економічними та надійними. Обробка на краю особливо актуальна для бездротових пристроїв, які підключені до великої кількості даних, включаючи візуальні дані, у виробництві, де обробка повинна бути гіпер-ефективною, щоб не розряджати батарею та працювати ефективно в середовищах з поганою або відсутньою підключенням.

Яка ваша візія майбутнього метавсесвіту та Web 3.0?

Web 3.0 – це критичний крок на шляху до будівництва децентралізованих, доступних та прозорих споживчих та бізнес-додатків. Це не замінить Web 2.0 повністю, але немає сумніву, що це доповнить спосіб нашого життя протягом наступних кількох років. Особливо коли ми бачимо все більше інфраструктури, безпеки та інструментів Web 3.0, які стають доступними та доповнюють ці досвіди.

Метавсесвіт – це хороший приклад однієї з технологій, яка буде підтримуватися технологіями Web 3.0. За кілька років люди не будуть думати про метавсесвіт; це буде просто реальність та природний спосіб взаємодії з інформацією, людьми та машинами.

Що ви особисто шукаєте у засновниках, в яких ви інвестуєте?

Я завжди шукаю здатних підприємців з переможним настроєм. Людини, чиєю амбіцією є взяти свою компанію глобально. Я намагаюся підтримувати підприємців з сміливою візією, які пропонують щось унікальне, та мають амбіцію рухати стрілку в своїх галузях. Жінки та чоловіки, які мають потяг та мотивацію створювати тривалу соціальну та економічну цінність у глобальному масштабі. Я вважаю, що зустріч з засновником особисто надзвичайно важлива. Мне подобається знайомитися з сильними та слабкими сторонами засновника та допомагати їм дивитися на свій бізнес з іншої перспективи. Мне подобається дізнаватися про їхній підхід та усвідомлення того, як вони можуть вплинути на тих, хто їх оточує, та їхню візію майбутнього свого бізнесу.

Чи є щось інше, що ви хотіли б поділитися про NGP Capital?

З 2005 року NGP Capital інвестувала в понад 100 компаній, і ми повністю або частково вийшли з 62 інвестицій. Ми зараз володіємо портфелем з 51 інвестицією. 19 наших портфельних компаній були або є оцінені понад 1 мільярд доларів. Наш поточний інвестиційний портфель розподілений між Європою, США та Азією.

Ми є глобальною командою та працюємо від Західного узбережжя до Далекого Сходу. Це дозволяє нам аналізувати наші інвестиції через глобальну лінзу, а після інвестування ми активно працюємо з нашими підприємцями та компаніями, щоб допомогти їм успішно розвиватися. Ми тут для наших компаній, і ми завжди готові допомогти їм, щоб прискорити їхній розвиток, або допомогти їм орієнтуватися в нових територіях через нашу глобальну мережу.

Дякуємо за чудовий інтерв’ю, читачам, які бажають дізнатися більше, слід відвідати NGP Capital.