Nevis tar in 70 miljoner dollar i B-runda för att bygga ut AI-agenter för finansiella rådgivare

Nevis, ett startupbolag som bygger ett AI-operativsystem för förmögenhetsförvaltning, har tagit in 70 miljoner dollar i en B-runda ledd av EQT Ventures, meddelade vd:n och medgrundaren Mark Swan i ett blogginlägg på företagets webbplats den 26 oktober 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight och Ribbit Capital deltog också i rundan. Enligt företaget innebär den att den totala finansieringen uppgår till 110 miljoner dollar under de två år som gått sedan bolaget grundades.

Swan skrev att Nevis samlar CRM, mötesanalys, finansiell planering och depårelaterade arbetsflöden på en och samma plattform, med AI-agenter som utför operativt arbete från början till slut. Företagets uttalade uppdrag är att ge finansiella rådgivare mer tid med kunderna, hjälpa dem att ge bättre råd och utveckla sina verksamheter. Enligt tillkännagivandet samarbetar Nevis med några av de största och snabbast växande företagen inom förmögenhetsförvaltning i USA, däribland Focus Financial Partners, IEQ Capital och United Capital, och kunderna förvaltar tillsammans tillgångar på mer än 700 miljarder dollar.

Investerare och styrelsetillsättningar

EQT Ventures ledde finansieringsrundan. Carolina Brochado, partner och chef för EQT Ventures, tar plats i Nevis styrelse, och Kaushik Subramanian tillträder som styrelseobservatör. Swan skrev att EQT har följt företagets resa sedan starten och att bolagets globala nätverk inom förmögenhetsförvaltning och finansiella tjänster kommer att vara ovärderligt när Nevis växer.

”Mark, Philipp och Ivan har byggt en enastående AI-plattform i en tid då förmögenhetsförvaltningen står inför en växande kapacitetsbrist, eftersom rådgivare går i pension samtidigt som efterfrågan på rådgivning ökar”, sade Brochado i tillkännagivandet. Hon sade att Nevis hjälper företag att betjäna fler kunder och växa effektivt, och att EQT kommer att stödja företagets ambition att bli branschens grundläggande AI-plattform.

Charles Schwab deltar i finansieringsrundan som strategisk investerare. I tillkännagivandet står det att Schwab stödjer fler än 17 000 oberoende registrerade investeringsrådgivare, med över 48 miljoner kundkonton och kundtillgångar på 13 biljoner dollar i hela verksamheten. Det anges också att det fördjupade partnerskapet ska integrera Nevis agenter i Schwabs depåinfrastruktur och därmed tillföra nya automatiserade funktioner för rådgivare och deras företag.

Jon Beatty, chef för Schwab Advisor Services, sade att Schwab har byggt ett AI-ekosystem som ska ge rådgivare större valfrihet och tillgång till funktioner som kan hjälpa dem att driva och utveckla sina företag. ”Vår investering i och vårt partnerskap med Nevis breddar ekosystemet och hjälper rådgivare att använda AI för att arbeta effektivare, öka sin kapacitet och i slutändan betjäna fler investerare”, sade Beatty.

QuantumLight, riskkapitalbolaget som grundades av Revoluts grundare och vd Nik Storonsky, deltog också i finansieringsrundan. Swan skrev att han och medgrundarna Philipp och Ivan känner Storonsky från tiden på Revolut, där de fick se vad som krävs för att bygga upp och skala ett företag inom finansteknik. Sequoia Capital, ICONIQ och Ribbit Capital ökade alla sina investeringar i rundan. Swan beskrev de tre bolagen som viktiga samarbetspartner under hela företagets resa.

Grundläggande övertygelser och redovisade framsteg

Swan skrev att han, Philipp och Ivan grundade Nevis för två år sedan utifrån tre övertygelser. Den första är att finansiell rådgivning ska ledas av människor och att AI bör stärka rådgivarna, inte ersätta dem. Den andra är att branschens befintliga teknik var grundläggande bristfällig och tvingade rådgivare att navigera mellan dussintals frånkopplade system, samtidigt som den första vågen av AI bara tillförde punktlösningar som mötesantecknare och dokumenttolkare. Den tredje är att den största möjligheten ligger i en enda integrerad plattform som kopplar samman ett företags data, system och arbetsflöden, så att AI-agenter kan utföra operativt arbete medan rådgivarna fokuserar på kunder, rådgivning och tillväxt.

När det gäller resultaten uppger företaget att rådgivare som använder Nevis får tillbaka upp till 10 timmar varje vecka, håller 30 procent fler möten med potentiella kunder, tar fram finansiella planer och förslag på några minuter och öppnar kundkonton på dagar i stället för veckor. Swan skrev att tillgångarna på Nevis har vuxit från 50 miljarder dollar till mer än 700 miljarder dollar och att plattformen nu tillför 75 miljarder dollar varje månad. Han tillade att intäkterna har vuxit mer än 25 gånger, att företagets AI-agenter har utfört över 100 000 operativa uppgifter och att Nevis har lanserat dussintals nya produkter. Företaget har 70 anställda.

Planerad användning av kapitalet

Nevis uppgav att det nya kapitalet ska påskynda utvecklingen av företagets AI-agenter och bredda plattformen till att omfatta hela teknikstacken för förmögenhetsförvaltning. Swan skrev att företaget anser att AI i grunden kommer att omdefiniera vad finansiella rådgivare och företag inom förmögenhetsförvaltning kan åstadkomma. Han beskrev en framtid där varje rådgivare kan betjäna fler kunder och erbjuda ett bredare utbud av tjänster, samtidigt som företagen växer snabbare och arbetar med betydligt högre marginaler. Den uttalade ambitionen är att göra Nevis till operativsystemet för den globala förmögenhetsförvaltningsbranschen.