FF EAI Robotics завершила приобретение робототехнического подразделения Faraday Future

FF EAI Robotics Ecosystem Inc. сообщила в объявлении о завершении сделки от 26 октября 2026 года, что завершила приобретение робототехнического бизнеса Faraday Future Intelligent Electric Inc.; сделка вступила в силу 23 октября 2026 года. После завершения сделки FFR будет управлять робототехническим бизнесом и продолжит торговаться на Nasdaq; Faraday Future также продолжит торговаться на Nasdaq.

Компания заявила, что в октябре 2026 года продажи и поставки роботов, по ее ожиданиям, превысят 300 единиц, что станет, как она выразилась, новым месячным рекордом и увеличит совокупное число поставленных роботов до более чем 1 100. При этом компания продолжит поставлять роботов с положительной валовой прибылью на единицу продукции.

Условия закрытия сделки и оплата акциями

О завершении сделки сообщалось в текущем отчете по форме 8-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 26 октября 2026 года; в нем 23 октября 2026 года указано как дата самого раннего из отраженных событий. Согласно документу, сделка была закрыта на основании соглашения о сделке от 12 октября 2026 года, заключенного между FFR, Smart Technology Holdings Ltd. (продавцом с Каймановых островов), Faraday Future, FF EAI Robotics Inc. и FFR Acquisition Sub LLC. В рамках сделки FF EAI Robotics Inc. объединилась с дочерней компанией-покупателем, которая сохранила существование как прямое дочернее общество FFR, полностью ему принадлежащее.

При закрытии сделки FFR выпустила для продавца с Каймановых островов 1 315 313 обыкновенных акций и 65 475 неголосующих конвертируемых привилегированных акций серии C, которые можно конвертировать в общей сложности в 65 474 624 обыкновенные акции. FFR приняла на себя обязательства по всем находившимся в обращении опционам на покупку обыкновенных акций FF EAI Robotics Inc. и преобразовала их в опционы на приобретение обыкновенных акций FFR с использованием коэффициента обмена 0,89. FFR получила весь выпущенный и находившийся в обращении акционерный капитал робототехнического подразделения, не получила денежных средств от сделки, не выплачивала скидок при размещении или комиссий андеррайтерам и выпустила ценные бумаги в качестве встречного предоставления в соответствии с предусмотренным Законом о ценных бумагах освобождением от регистрации для согласованных сделок.

Привилегированные акции не дают права голоса, кроме случаев, предусмотренных законодательством Делавэра. Их конвертация запрещена до получения FFR необходимого одобрения акционеров, истечения 20-дневного календарного срока для информационного заявления и вступления в силу любых необходимых поправок к уставу компании. 23 октября 2026 года FFR подала государственному секретарю штата Делавэр свидетельство о назначении, учреждающее привилегированные акции.

Faraday Future и продавец с Каймановых островов приняли на себя обязательство не отчуждать все ценные бумаги, переданные в качестве встречного предоставления, в течение 18 месяцев. FFR, Faraday Future, Yueting Jia и Jiawei Wang также заключили соглашение о поддержке, предусматривающее ограничения на голосование и передачу акций, связанные с предложениями, выносимыми на рассмотрение акционеров.

Лицензирование технологий, переходные услуги и руководство

При закрытии сделки стороны заключили соглашение о лицензировании общих технологий, предоставляющее дочерней компании FFR, FF AI-Robotics Inc., исключительную, бессрочную, безотзывную, действующую во всем мире, безвозмездную и полностью оплаченную лицензию на определенные технологии, используемые как в робототехническом бизнесе, так и в других направлениях деятельности Faraday Future; лицензия ограничена определенной сферой применения. По отдельному соглашению об уступке прав интеллектуальной собственности FF AI-Robotics были переданы права на интеллектуальную собственность, используемую исключительно в робототехническом бизнесе.

Соглашение о переходных услугах, действующее с 1 октября 2026 года, предусматривает, что Faraday Future будет оказывать робототехническому подразделению услуги в направлениях EAI Device, EAI Brain и открытой платформы для разработчиков, Data Factory и Industry Solutions. Первоначальный срок соглашения составляет 12 месяцев; плата равна фактическим документально подтвержденным прямым затратам Faraday Future без наценки.

FFR назначила YT Jia генеральным директором, Jerry Wang — исполнительным председателем совета директоров, а Chen Shi — ведущим независимым директором. Jia продолжает занимать должность генерального директора Faraday Future, а Wang — должность ее глобального исполнительного председателя. В отчете по форме 8-K указано, что при закрытии сделки Wang перестал быть генеральным директором FFR; также в нем раскрывается, что Wang приходится племянником Jia. Jia, которому 52 года, основал Faraday Future и с апреля 2025 года до назначения на должность единоличного глобального генерального директора в мае 2026 года был ее глобальным сопредседателем. Его прежнее соглашение с FFR о консультационных услугах было расторгнуто непосредственно перед закрытием сделки.

Трудовой договор Jia предусматривает базовую годовую зарплату в размере 500 000 долларов США, целевую годовую премию в размере 500 000 долларов США и право на ежегодные вознаграждения акциями с целевой стоимостью на дату предоставления 1,5 млн долларов США в виде единиц ограниченных акций и 1,5 млн долларов США в виде единиц акций, зависящих от результатов деятельности. Jia добровольно согласился отложить любые изменения своего вознаграждения до тех пор, пока совокупный объем проданных и поставленных компанией и ее дочерними предприятиями робототехнических устройств не достигнет 2 000 единиц. Базовая годовая зарплата Wang в размере 300 000 долларов США, целевая премия в размере 300 000 долларов США и целевой объем ежегодного вознаграждения акциями в размере 1,5 млн долларов США останутся без изменений до достижения того же рубежа.

Первый прогноз на полный год и робототехническая платформа

FFR впервые представила прогноз на весь 2026 год, заявив, что ожидает продажи и поставки примерно 2 000 роботов за год и рассчитывает при этом сохранять положительную валовую маржу. Компания объяснила этот прогноз уверенностью руководства в способности обеспечить выполнение текущих операционных планов в ближайшей перспективе и в долгосрочных перспективах роста.

«Завершение этой сделки стало важным этапом в создании специализированной публичной компании, ориентированной на робототехнику с воплощенным ИИ», — сказал Цзя. Он добавил, что FFR намерена создать масштабируемый робототехнический бизнес, внедряя технологии робототехники с физическим ИИ в повседневные коммерческие и промышленные процессы.

FFR описывает свое предложение как экосистему ИИ полного цикла с четырьмя ключевыми направлениями, охватывающую весь жизненный цикл робототехники: EAI Brain и платформа для разработчиков, устройства EAI, решения для повышения производительности в отраслях и фабрика данных EAI. Экосистема охватывает исследования и разработки, производство, коммерциализацию и внедрение. Компания также управляет RoboShare — платформой для совместного использования роботов и предоставления услуг.

Предыстория сделки и дальнейшие шаги

FFR и Faraday Future подписали окончательные соглашения 12 октября 2026 года, согласовав оценку робототехнического бизнеса примерно в 200 млн долларов, а FFR — примерно в 60 млн долларов на полностью разводненной основе. FFR должна была выпустить акции по цене 2,246 доллара за акцию; на тот момент эта цена характеризовалась как примерно на 50% превышающая цену закрытия акций компании в 1,50 доллара в день подписания соглашений. В более раннем объявлении говорилось, что после приобретения и связанного с ним частного размещения акций на сумму до 10 млн долларов Faraday Future, как ожидалось, будет принадлежать примерно 65,7% FFR на конвертируемой, полностью разводненной основе. FFR, ранее называвшаяся AIxCrypto Holdings, Inc., получила свое нынешнее название в сентябре 2026 года.

В форме 8-K говорится, что финансовая отчетность приобретенного бизнеса и финансовая информация на проформальной основе будут представлены в дополнении не позднее чем через 71 календарный день после установленного срока подачи отчета. Также компания приложила к отчету в качестве экспонатов пресс-релиз и презентацию для инвесторов, датированные 26 октября 2026 года. Отдельно FFR назначила церемонию листинга и день инвестора на 26 октября 2026 года и сообщила в объявлении от 25 октября 2026 года, опубликованном в пресс-центре FF, что полная видеозапись мероприятия будет доступна в тот же день в 17:00 по восточному времени.