Agility Robotics рассчитывает привлечь $465 млн валового капитала до завершения сделки с SPAC

Agility Robotics, компания, разрабатывающая человекоподобных роботов, и Churchill Capital Corp XI, публичная компания специального назначения для приобретения (SPAC), сообщили в совместном заявлении от 30 октября 2026 года, что валовой объем привлечения капитала Agility в рамках предлагаемого объединения бизнеса и связанных с ним сделок по финансированию, как ожидается, составит около $465 млн до вычета расходов на сделку. Компании сообщили, что эта ожидаемая сумма рассчитана после истечения срока подачи заявок на погашение акций Churchill XI.

Структура ожидаемого привлечения $465 млн

В заявлении ожидаемый валовой объем привлечения капитала разделен на три составляющие. Около $164 млн, как ожидается, поступят с трастового счета Churchill XI, а около $201 млн — в рамках частного размещения обыкновенных акций (PIPE) по цене $10 за акцию, которое возглавила Foxconn при участии существующих и новых институциональных инвесторов. Еще $100 млн — это акционерное финансирование, которое Agility уже получила после объявления об объединении бизнеса.

Компании сообщили, что Agility, как ожидается, выйдет на публичный рынок с достаточным капиталом для реализации запланированных инвестиций в расширение коммерческой деятельности и удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов.

В заявлении среди стратегических инвесторов и партнеров Agility из сфер ИИ, технологий, венчурного капитала и промышленности названы NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC и Playground Global.

Голосование акционеров, закрытие сделки и листинг на Nasdaq

Ожидается, что объединение бизнеса и связанное с ним финансирование PIPE будут завершены 4 ноября 2026 года при условии одобрения акционерами Churchill XI на внеочередном общем собрании, запланированном на 2 ноября 2026 года, а также выполнения стандартных условий закрытия сделки. Предлагаемая сделка будет представлена на рассмотрение акционеров Churchill XI.

После закрытия сделки объединенная компания будет работать под названием Agility Robotics, а ее обыкновенные акции, как ожидается, начнут торговаться на фондовой бирже Nasdaq 5 ноября 2026 года. По словам компаний, сделка, как ожидается, создаст единственную в США публичную компанию, специализирующуюся исключительно на человекоподобных роботах и располагающую подтвержденным опытом их коммерческого внедрения.

Все нынешние акционеры Agility обменяют свои доли на акции объединенной компании и после закрытия сделки будут обязаны соблюдать 180-дневный запрет на продажу акций. По словам компаний, это свидетельствует о совпадении интересов с публичными акционерами.

Акционеры, ранее подавшие заявки на погашение акций, могут отозвать их в любое время до назначенного голосования, направив письменный запрос об отзыве трансфер-агенту Churchill XI — Continental Stock Transfer & Trust Company. В запросе необходимо указать полное юридическое имя, номер телефона и адрес бенефициарного владельца акций, а также количество или процент акций, в отношении которых запрашивается отзыв. Акционеры, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, должны поручить сотруднику банка или брокера запросить отзыв у трансфер-агента.

Churchill XI и Agility Robotics совместно подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление по форме S-4, которое SEC признала вступившим в силу 13 октября 2026 года. Регистрационное заявление включает окончательную доверенность и проспект, которые были направлены акционерам Agility и Churchill XI по состоянию на 14 сентября 2026 года — установленную дату фиксации списка акционеров, имеющих право голосовать по предлагаемой сделке.

Коммерческий рост и сроки выпуска Digit 5

В заявлении также приводятся коммерческие новости, опубликованные Agility 26 октября 2026 года: расширение сотрудничества с GXO по внедрению Digit еще на двух объектах, коммерческое соглашение с AGCO о пилотном проекте на производстве, запуск которого ожидается в 2027 году, и участие еще трех производственных заказчиков в платных программах. По словам Agility, в активной воронке продаж компании — более 30 потенциальных клиентов из сфер производства, автомобилестроения, аэрокосмической отрасли, обороны, логистики и потребительских товаров. Компания считает, что это отражает спрос на человекоподобных роботов, которые автоматизируют повторяющуюся и физически тяжелую работу, с которой традиционной робототехнике бывает сложно справиться.

По словам компании, Digit 5, представленный 15 сентября 2026 года, разработан для безопасной работы рядом с людьми и поддержки более широкого спектра промышленных процессов. Agility сообщила, что рассчитывает начать поставки Digit 5 клиентам, участвующим в программе раннего доступа, в первой половине 2027 года, а выход в широкую продажу намечен на конец 2027 года.

Ранее Agility сообщила о заключении многолетних контрактов на поставку Digit 5 на сумму свыше $300 млн. В заявлении отмечается, что эта сумма отражает потенциальную стоимость контрактов за несколько лет, которая, как ожидается, будет реализовываться постепенно при условии достижения предусмотренных контрактами этапов и соответствия продукта установленным требованиям к его функциям и техническим характеристикам. Эта сумма не является выручкой за текущий период.