SEC признала регистрацию слияния Agility Robotics с SPAC вступившей в силу

13 октября 2026 года Agility Robotics сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в тот же день признала вступившим в силу совместное регистрационное заявление по форме S-4, поданное вместе с Churchill Capital Corp XI в связи с предполагаемым объединением бизнеса. В рамках сделки предварительная оценка акционерного капитала Agility составляет 2,5 млрд долларов. Churchill XI назначила на 2 ноября 2026 года внеочередное общее собрание акционеров, на котором те проголосуют по вопросу предлагаемого объединения и связанным с ним вопросам.

Условия сделки и финансирование

Компании впервые объявили о заключении окончательного соглашения об объединении бизнеса 24 июня 2026 года. Churchill XI — компания с пустым чеком, созданная для проведения слияния, обмена акциями, приобретения активов или аналогичного объединения бизнеса. Окончательный проспект ее первичного публичного размещения акций был подан в SEC 16 декабря 2025 года. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили предполагаемую сделку.

В сообщении от 13 октября говорится, что в результате объединения ожидается привлечь более 620 млн долларов валовой выручки. В эту сумму войдут примерно 424 млн долларов денежных средств на трастовом счете Churchill XI — при условии, что акционеры Churchill XI не потребуют выкупа своих акций, — и около 200 млн долларов дополнительного капитала за счет частного размещения обыкновенных акций (PIPE — частных инвестиций в публичный акционерный капитал), которое возглавит Foxconn при участии существующих и новых институциональных инвесторов. В июньском сообщении объем средств на трастовом счете оценивался в 420 млн долларов; это также предполагало отсутствие выкупа акций, а обязательства по участию в PIPE были приняты по цене 10 долларов за акцию.

Agility заявила, что намерена использовать средства от сделки для выполнения существующих заказов клиентов, расширения коммерческого внедрения, наращивания производства Digit 5 и дальнейших инвестиций в свою интегрированную платформу, охватывающую робототехнику, физический искусственный интеллект, программное обеспечение, системы безопасности и производственную инфраструктуру.

Согласно июньскому сообщению, по условиям соглашения 100% существующих акционеров Agility обменяют свои доли на акции объединенной компании, а после закрытия сделки на всех нынешних акционеров Agility будет распространяться 180-дневный запрет на продажу акций. В том сообщении председатель совета директоров и генеральный директор Churchill XI Майкл Кляйн заявил: «Agility — один из первопроходцев в области гуманоидных роботов: у компании есть проверенные технологии, реальные внедрения и доверие некоторых из самых требовательных предприятий мира».

В июньском сообщении Citigroup Global Markets названа эксклюзивным консультантом по рынкам капитала и ведущим агентом по размещению PIPE для Churchill XI, BTIG — эксклюзивным финансовым консультантом Agility и агентом по размещению PIPE для Churchill XI, Latham & Watkins — юридическим консультантом Agility, а Willkie Farr & Gallagher — юридическим консультантом Churchill XI по сделке.

Коммерческая деятельность и заявленные этапы развития

Agility разрабатывает гуманоидных роботов и системы физического искусственного интеллекта, автоматизирующие повторяющиеся и физически тяжелые задачи. По словам компании, ее робот Digit уже используется в коммерческих целях такими предприятиями, как Schaeffler, GXO и Toyota Motor Manufacturing Canada; в июньском сообщении также упоминалась Mercado Libre. Как сообщает компания, роботы Digit предыдущих поколений в совокупности отработали в реальных условиях более 65 000 часов на девяти объектах заказчиков. Это позволило собрать собственные данные о внедрении, которые используются для повышения производительности, надежности и функциональных возможностей роботов.

По данным компании, объем подтвержденных заказов на Digit 5 — гуманоида нового поколения, представленного в 2026 году, — превышает 300 млн долларов. Выполнение этих заказов зависит от достижения определенных договорных этапов, наличия функций продукта или соблюдения технических характеристик. Agility заявила, что предоставление раннего доступа заказчикам идет по графику и начнется в начале 2027 года. Компания описывает Digit 5 как робота, спроектированного с учетом принципов совместной безопасности; среди запланированных улучшений — увеличение грузоподъемности, повышение эффективности аккумулятора и улучшение ловкости.

Среди других этапов развития, отмеченных в сообщении за 2026 год, — выбор Agility компанией NVIDIA в качестве партнера по запуску NVIDIA Halos, которую компания описывает как первую в отрасли комплексную систему безопасности для физического искусственного интеллекта и гуманоидной робототехники. После пилотного проекта Agility также заключила с Toyota Motor Manufacturing Canada соглашение об услуге «робот как услуга», предусматривающее внедрение Digit в производственные, снабженческие и логистические процессы, с возможностью расширить применение роботов на другие этапы автомобильного производства.

Компания заявила, что планирует расширять коммерческую деятельность до конца 2027 года. Она намерена увеличить число потенциальных клиентов в воронке продаж примерно с 30 — столько сейчас участвуют в активных переговорах или в программе ускоренного внедрения для клиентов — примерно до 100, а также нарастить число подтвержденных внедрений на объектах клиентов с девяти до 25.

В июле 2026 года Agility открыла в Фримонте, штат Калифорния, центр разработки аппаратного обеспечения и решений в области физического искусственного интеллекта. Он дополнит RoboFab — предприятие по производству гуманоидных роботов в Сейлеме, штат Орегон, рассчитанное на выпуск до 10 000 роботов в год. Облачная платформа Agility Arc интегрирует Digit в рабочие процессы клиентов и управляет парками роботов на разных объектах. В июньском сообщении также говорится, что около 75% деталей Digit поставляются из США. Среди других упомянутых этапов — углубление партнерства с FORT Robotics в области совместной безопасности и запланированные назначения в совет директоров публичной компании Мерлин Сентил, Дерека Аберле и Пьера Жантена.

Компания Agility была основана в 2015 году докторами Джонатаном Хёрстом и Дамионом Шелтоном, а также Михайлом Джонсом на базе лаборатории динамической робототехники Орегонского государственного университета. Ее штаб-квартира находится в Сейлеме, штат Орегон, а офисы — в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и Фремонте, штат Калифорния. В октябрьской публикации среди стратегических инвесторов и партнеров компании названы DCVC, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico и Playground Global.

Регистрационные документы и голосование акционеров

История подачи документов Churchill XI в системе EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) показывает, что первоначальное регистрационное заявление по форме S-4 — форме, используемой для регистрации ценных бумаг, которые будут выпущены в рамках объединения компаний, — было подано 4 сентября 2026 года. За ним последовало измененное регистрационное заявление от 30 сентября 2026 года. Окончательный проспект был подан 13 октября 2026 года — в тот же день, когда регистрационное заявление было признано вступившим в силу.

Регистрационное заявление включает окончательный документ для доверенных лиц и проспект, которые вместе с сопутствующими материалами были направлены акционерам Agility и Churchill XI по состоянию на 14 сентября 2026 года — дату фиксации реестра для голосования по предлагаемой сделке.

После завершения сделки объединенная компания будет работать под названием Agility, а ее обыкновенные акции, как ожидается, будут размещены на фондовой бирже Nasdaq. По заявлению компании, объединенная компания, как ожидается, станет единственной публичной компанией в США, специализирующейся исключительно на робототехнике с человекоподобными роботами и имеющей подтвержденный опыт действующих коммерческих внедрений. Объединение компаний по-прежнему требует одобрения акционеров Churchill XI и выполнения других стандартных условий закрытия сделки; ожидается, что она завершится в ноябре 2026 года.