IA e a Administração Trump: Uma Perspectiva sobre Investimento

Os próximos quatro anos trazem uma promessa significativa para o investimento em inteligência artificial (IA). Com o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA, empresas e negociadores estão se preparando para um ambiente regulatório mais favorável aos negócios, que pode acelerar fusões, aquisições e inovação do setor privado em IA.

Uma paisagem favorável aos negócios

Espera-se que a Administração Trump priorize políticas que reduzam a burocracia, relaxem o escrutínio antitruste e implementem políticas fiscais favoráveis ​​às empresas. Isso cria um ambiente regulatório estável e previsível — fatores-chave para alimentar a atividade de fusões e aquisições. No passado, tais condições resultaram em empresas buscando acordos ousados ​​com confiança, estabelecendo as bases para mudanças transformadoras na indústria.

Embora ainda não esteja no cargo, o impacto dessas mudanças de política esperadas já é visível. No segundo semestre de 2024, os lançamentos de negócios do lado da venda nas Américas no Datasite, uma plataforma que facilita mais de 15,000 negócios anualmente, aumentaram 9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Notavelmente, nas três semanas seguintes à eleição, os lançamentos de negócios no Datasite aumentaram em mais de 50% ano a ano. Como esses são negócios em seu início, em vez de anunciados, isso fornece uma boa indicação do que está por vir.

Grande parte dessa atividade foi impulsionada pelo setor de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT), com os ativos de IA ocupando o centro do palco.

IA: Um catalisador para inovação, crescimento e fusões e aquisições

A IA tem muito a ganhar com a agenda pró-negócios e a nomeação de David Sacks como Czar da IA ​​por Trump, e Sriram Krishnan como Conselheiro Especial. Ferramentas de IA generativas, antes consideradas de nicho, agora são essenciais em todos os setores. Elas estão transformando quase todos os espaços – de saúde e finanças, até manufatura e varejo – impulsionando a inovação e criando novas oportunidades de investimento.

Por exemplo, na área da saúde, a IA generativa pode aumentar a precisão do diagnóstico e acelerar o planejamento do tratamento, enquanto as ferramentas de IA podem agilizar os processos de produção, reduzindo o desperdício e maximizando a produção na fabricação. Esses avanços tecnológicos impulsionam o crescimento, o que acaba atraindo investimentos. À medida que as empresas integram cada vez mais a IA em suas operações, o apetite por fusões e aquisições cresce. Adquirir startups ou fazer parcerias com empresas de tecnologia estabelecidas permite que as empresas permaneçam competitivas e capturem participação de mercado em um cenário em rápida evolução, sem ter que criar ferramentas de IA elas mesmas.

O papel da IA ​​no processo de fusões e aquisições

No entanto, a IA não é apenas um alvo para investimento; ela também está transformando o próprio processo de M&A. A IA já está remodelando significativamente a maneira acordos são feitos, desde a automatização de tarefas repetitivas e o fortalecimento da análise de dados até a facilitação de processos em todas as fases do negócio.

Os líderes de fusões e aquisições de hoje devem levar em conta uma ampla gama de riscos geopolíticos, regulatórios e financeiros em suas negociações, e são obrigados a gerenciar informações e dados de várias partes interessadas em ambientes de alta pressão e sensíveis ao tempo. A IA pode ajudar os negociadores a gerenciar alguns desses riscos inerentes e a due diligence é uma área-chave que já está sendo transformada pela tecnologia.

A due diligence consome muitos recursos e tradicionalmente depende do processamento manual de passar tediosamente por cada pedaço de informação e cada documento. Quando confrontado com prazos apertados e restrições de tempo, o padrão de trabalho entregue pode ser comprometido. A IA pode ajudar os negociadores a enfrentar esse desafio, ajudando-os a classificar e resumir o conteúdo rapidamente. Ao trazer à tona cláusulas principais e obrigações relevantes notáveis ​​para os envolvidos no negócio, ela reduz rapidamente o tempo envolvido no processamento de documentos. Por exemplo, A IA pode simplificar a organização e a categorização de arquivos necessários para revisão durante a due diligence, reduzindo erros humanos e garantindo conformidade com requisitos regulatórios. Em sua essência, a IA é um facilitador estratégico – ajudando a fornecer insights e maior eficiência na due diligence.

A IA também pode ajudar identificar potenciais alvos de fusões e aquisições para compradores, triangulando diferentes sinais de mercado, como descrição da empresa, ajuste geográfico e critérios de tamanho. Usando dados privados, públicos e pagos, alguns Os aplicativos com tecnologia de IA já estão ajudando os negociadores a identificar alvos de negócios mais rapidamente.

Essa abordagem pode significar que as empresas estarão em melhor posição para integrar novos recursos quando o acordo for concluído, a fim de proporcionar o crescimento consistente pretendido pela fusão.

Além disso, a IA pode auxiliar no processo de avaliação ao fornecer análises objetivas com base em dados históricos e fatores de mercado. Ao automatizar tarefas repetitivas e demoradas, como a redação, a IA também pode permitir que os negociadores se concentrem em decisões de nível estratégico e pensamento criativo.

Além disso, os negociadores querem usar ferramentas de IA no processo de fusões e aquisições.  Sessenta e seis por cento dos negociadores globais disseram que explorar o uso de novas ferramentas de IA generativas é sua principal área de foco operacional no próximo ano, enquanto 42% veem o aumento da produtividade como um benefício primário da IA ​​generativa em seus negócios. No entanto, há algumas lacunas que precisam ser preenchidas entre o conhecimento da IA ​​e sua aplicação. Uma quantidade significativa de negociadores diz que os dados preocupações de segurança e privacidade são os maiores obstáculos para incorporar a IA em seus negócios e a maioria quer a tecnologia regulamentadas.

Além disso, embora a IA possa analisar dados financeiros rapidamente, a expertise humana ainda é essencial para interpretar resultados e negociar termos de forma eficaz. A IA generativa amplifica essas habilidades, permitindo que os negociadores operem com maior precisão e eficiência.

A estrada adiante

Os próximos quatro anos prometem ser um período transformador para IA e M&A. Com um ambiente regulatório esperado para apoiar movimentos ousados, as empresas podem buscar acordos que provavelmente redefinirão os setores. Ferramentas de IA generativas desempenharão um papel central, não apenas como alvos de investimento, mas também como facilitadores de negócios mais inteligentes e rápidos. Para os próprios negociadores, estar preparado é fundamental. Empresas que adotam estratégias proativas, incluindo priorizar prontidão para negociação e aproveitar a tecnologia para mitigar riscos e aumentar a eficiência prosperará no cenário em evolução.