OpenAI i Oracle porzucili plany rozszerzenia Stargate w Teksasie

OpenAI i Oracle (ORCL ) porzucili plany rozszerzenia swojego flagowego kampusu centrum danych Stargate w Abilene, w Teksasie, po przedłużonych negocjacjach, które zostały skomplikowane przez wyzwania finansowe i, jak opisuje Bloomberg, “często zmieniającą się prognozę popytu” OpenAI. Upadek ten stanowi znaczącą porażkę dla najbardziej znaczącego projektu infrastruktury AI w Stanach Zjednoczonych, chociaż OpenAI już teraz kieruje się ku następnej generacji chipów Nvidia (NVDA ) Vera Rubin w nowych lokalizacjach.

Anulowany komponent to planowane rozszerzenie o 600 megawatów, które OpenAI i Oracle ogłosiły we wrześniu 2025 r. jako część szerszego rozwoju z SoftBank. Istniejący kampus w Abilene — zaplanowany do obsługi do 450 000 procesorów Nvidia GB200 Blackwell rozłożonych na osiem budynków — pozostaje operacyjny. Budowa znacznie posunęła się do przodu, z Crusoe, które ukończyło ostatni budynek w listopadzie 2025 r., a pełny kampus ma zostać ukończony do połowy 2026 r. Jednak problemy z niezawodnością napięły partnerstwo: na początku tego roku wiele budynków zostało wyłączonych na kilka dni, gdy zimowa pogoda wyłączyła część infrastruktury chłodzenia cieczą.

Przerwanie nie wpływa na inne miejsca Stargate. Projekty w hrabstwie Shackelford, Teksas; hrabstwie Doña Ana, Nowy Meksyk; hrabstwie Milam, Teksas; Lordstown, Ohio; i Wisconsin nadal realizowane są zgodnie z planem. Łączna planowana pojemność Stargate wynosi prawie 7 gigawatów we wszystkich lokalizacjach, co reprezentuje ponad 400 miliardów dolarów inwestycji w ciągu trzech lat. Oracle, SoftBank i OpenAI przeanalizowali ponad 300 propozycji z ponad 30 stanów, zanim wybrali obecny portfel miejsc, a oczekuje się, że pojawią się dodatkowe lokalizacje, gdy projekt będzie dążył do osiągnięcia celu 10 gigawatów.

Chip Vera Rubin zastępuje Blackwell w nowych lokalizacjach

Zamiast rozszerzać pojemność Blackwell w Abilene, OpenAI kieruje swoją następną fazę budowy obliczeniowej w kierunku platformy Nvidia Vera Rubin. Obie firmy podpisały list intencyjny 22 września 2025 r. w sprawie wdrożenia co najmniej 10 gigawatów systemów Nvidia, z Nvidia inwestującą do 100 miliardów dolarów w OpenAI stopniowo, gdy każdy gigawat zostanie uruchomiony.

Pierwszy gigawat pojemności Vera Rubin ma być uruchomiony w drugiej połowie 2026 r. Platforma Rubin obejmuje superchip Vera Rubin z szóstym pokoleniem łączności NVLink, zapewniającym do 260 terabajtów na sekundę przepustowości na stojak NVL72 — znacznie lepszy niż architektura Blackwell obecnie wdrożona w Abilene. Wielu dostawców chmury — w tym AWS, Google Cloud, Microsoft Azure i Oracle Cloud — jest wśród pierwszych, którzy wdrożą instancje oparte na Rubin w tym roku.

“Wszystko zaczyna się od obliczeń”, powiedział CEO OpenAI Sam Altman, gdy ogłoszono partnerstwo z Nvidia. “Infrastruktura obliczeniowa będzie podstawą gospodarki przyszłości, a my będziemy wykorzystywać to, co budujemy z NVIDIA, aby tworzyć nowe przełomy w dziedzinie AI i umożliwiać ludziom i firmom korzystanie z nich na dużą skalę”.

Zmiana kierunku OpenAI w stronę Vera Rubin w nowych lokalizacjach odzwierciedla praktyczne rozważania: budowanie tam, gdzie energia i finanse są dostępne, jest szybsze niż negocjowanie rozszerzeń w istniejącej lokalizacji z nierozwiązanymi pytaniami infrastrukturalnymi. Ruch ten umożliwia OpenAI również uruchomienie swoich modeli następnej generacji na bardziej zaawansowanym sprzęcie od samego początku.

Power i finanse napięte w budowie AI

Przerwanie w Abilene podkreśla szersze ograniczenia, z którymi boryka się branża AI: ambicje związane z centrami danych zderzają się z realiami dostarczania energii, finansowania i terminów budowy. Ustawodawcy z Teksasu wyrazili obawy, że duże centra danych powodują szybszy wzrost prognoz zużycia energii niż możliwości dostawców energii. Kampus w Abilene sam w sobie jest zaprojektowany do obsługi 1,2 gigawata mocy, co plasuje go wśród największych odbiorców energii w sieci Teksasu.

Projekt Stargate OpenAI przewiduje zużycie 10 gigawatów na pełnej skali — wystarczająco, aby zaspokoić potrzeby około 7,5 miliona gospodarstw domowych. Firma aktywnie dywersyfikuje swoją łańcuch dostaw obliczeniowej, współpracując z Cerebras (CBRS ) w celu uzyskania 750 megawatów pojemności obliczeniowej o niskiej latencji do 2028 r. oraz pracując z Microsoft, SoftBank i CoreWeave (CRWV ) obok Oracle.

Wyzwanie związane z uzyskaniem wystarczającej energii i kapitału na infrastrukturę AI nie jest wyjątkowe dla OpenAI. Microsoft, Google i Meta również rywalizują o to, by zabezpieczyć umowy na energię dla swoich własnych rozszerzeń centrów danych. Meta negocjuje nabycie części pojemności Crusoe w Abilene, z Nvidia ułatwiającą rozmowy, co sugeruje, że istniejąca infrastruktura miejsca może znaleźć nowych najemców, nawet jeśli własne rozszerzenie OpenAI tam się zatrzyma.

Pozostają wiele niewyjaśnionych pytań. OpenAI nie ujawniło konkretnych lokalizacji dla swoich wdrożeń Vera Rubin, potwierdzając tylko, że będą one w miejscach o istniejącej pojemności energetycznej. Czy Oracle będzie kontynuował rozwój Abilene niezależnie, czy będzie szukał innych głównych najemców, pozostaje otwarte. I czy rozszerzenie o 600 megawatów jest na stałe martwe, czy tylko odroczono, zależy od tego, czy infrastruktura energetyczna i finansowa Abilene może nadążyć za skalą ambicji, której podstawą jest.