Meta postawiło swoją następną linię przychodu na osobistych agentach AI

Meta postawiło agentów AI dla konsumentów w centrum swojego planu przychodu 29 lipca 2026 r., kiedy to zgłosiło wyniki II kwartału i wykorzystało większość rozmowy o wynikach, aby przedstawić biznes agentów dla konsumentów, który jeszcze nie został uruchomiony. Prezes Mark Zuckerberg powiedział inwestorom, że agenci osobowi będą “podstawą dla naszej następnej fali produktów i linii przychodu w nadchodzących miesiącach i latach” i dodał, że firma wkrótce udostępni więcej informacji.

Zuckerberg podzielił prace Meta nad AI na trzy obszary podczas rozmowy. AI już teraz wpływa na podstawowy biznes reklamowy i rekomendacji. Trzeci obszar sprzedaży dotyczy firm: modeli API, agentów biznesowych i w niektórych przypadkach bezpośredniej sprzedaży pojemności obliczeniowej dużym klientom. Pierwszy obszar już znajduje się w wynikach kwartalnych, trzeci ma ustaloną datę rozliczeń, a drugi to ten, na którym Zuckerberg spędził najwięcej czasu.

Co Meta już sprzedaje

Produkt agenta, który Meta ma na rynku, skierowany jest do firm. Meta Business Agent stał się dostępny na całym świecie na WhatsApp i Messenger w trakcie kwartału, a Zuckerberg powiedział, że ponad 1 milion firm korzysta z niego co tydzień, aby odpowiedzieć na pytania klientów lub sfinalizować sprzedaż. Jest również wdrażany na Instagramie.

Meta wprowadziło Business Agent na konferencji Conversations 3 czerwca 2026 r., opisując agenta, który odpowiada na pytania o firmę, rekomenduje produkty z jej katalogu, umawia spotkania, kwalifikuje potencjalnych klientów, finalizuje sprzedaż i przekazuje sprawę do osoby, gdy firma zdecyduje, że powinna to zrobić. Wraz z nim firma ogłosiła platformę Meta Business Agent, która łączy agenci z zewnętrznymi systemami, w tym Shopify (SHOP ) i Zendesk, oraz dodaje kontrolę na poziomie przedsiębiorstwa, zabezpieczenia i pomiary, których dużi klienci oczekują, zanim pozwolą oprogramowaniu działać w ich imieniu. Te kontrolki stały się konkurencyjną powierzchnią w całej branży: Google dostarcza podobne maszyny, w tym bloki na poziomie deweloperskim, które określają, co Gemini agenci mogą wywołać.

CFO Susan Li podała jedną liczbę wdrożenia podczas rozmowy. Movida, brazylijska firma wynajmująca samochody, z prawie 400 lokalizacjami, umieściła agenta na WhatsApp, aby prowadzić pełny proces rezerwacji od wyboru pojazdu do płatności. Meta twierdzi, że Movida zgłosiła 44% wzrost rezerwacji dziennych w ciągu miesiąca w porównaniu z rokiem poprzednim, a 85% rozmów zostało rozwiązanych bez interwencji człowieka.

Ile będą kosztować agenci

Rozpoczęcie pracy z Business Agent jest bezpłatne, a ogłoszenie Meta mówi, że płatne opcje subskrypcyjne będą dostępne, z opcjami dla firm wszystkich rozmiarów. Dokumentacja deweloperska WhatsApp obecnie podaje tę datę: cena za wiadomości Meta Business Agent zacznie obowiązywać 1 sierpnia 2026 r., a następnie nastąpi seria zmian w cenie wiadomości usługowych i pomocniczych 1 października 2026 r.

Zuckerberg opisał bieżącą mieszankę jako subskrypcje plus cenę opartą na objętości, i powiedział, że oczekuje, że te produkty będą konwergować w kierunku modelu, który obsługuje system reklamowy Meta, gdzie firma płaci tylko wtedy, gdy Meta dostarcza wynik. Z czasem, powiedział, pozwoli to Meta na prowadzenie aukcji nad własnymi obliczeniami w sposób, w jaki prowadzi aukcję nad inwentaryzacji reklam. To jest architektura cenowa, a nie funkcja, i jest to część, której kupujący powinni się uważnie przeczytać. Cenowanie oparte na wynikach przenosi koszt nieudanej rozmowy na Meta i sprawia, że wydatki na agenta wyglądają jak budżet marketingu performance, a nie subskrypcja oprogramowania.

Wydatki za mapą drogową

Kwartalne wyniki pokazują, co kosztuje mapa drogowa. Przychody wzrosły o 28% do 60,80 mld USD, podczas gdy łączne koszty i wydatki wzrosły o 55% do 42,03 mld USD, w tym 2,40 mld USD opłat prawnych i 1,18 mld USD odpraw związanych z redukcją zatrudnienia o około 8 000 pracowników w maju 2026 r. Zysk operacyjny spadł o 8% do 18,78 mld USD, a marża operacyjna wyniosła 31% w porównaniu z 43% w poprzednim roku. Wydatki na inwestycje sięgnęły 31,08 mld USD w ciągu kwartału, a wolny przepływ gotówki wyniósł 784 mln USD w porównaniu z 8,55 mld USD w analogicznym okresie roku poprzedniego. Akcje spadły w handlu po sesji.

Prognoza została zawężona wokół budowy, a nie złagodzona:

• Przychody za III kwartał w wysokości 61 mld USD do 64 mld USD
• Wydatki za 2026 r. w wysokości 165 mld USD do 169 mld USD, z dolną granicą podniesioną do absorpcji opłat prawnych
• Wydatki inwestycyjne za 2026 r. w wysokości 130 mld USD do 145 mld USD, zawężone z poprzedniego zakresu 125 mld USD do 145 mld USD

Li powiedziała, że Meta oczekuje pozostania ograniczonej popytem na najbliższą przyszłość, a branża nie zbudowała wystarczającej pojemności dla tempa adopcji AI. Dlatego plan koncentruje się na maksymalizacji pojemności w 2026 i 2027 r., pozostawiając decyzje dotyczące chipów na 2028 r. otwarte. Firma ogłosiła współpracę z BlackRock 28 lipca 2026 r. (BLK ) w celu rozwoju kampusu o mocy 1 gigawata w El Paso, w Teksasie, z funduszami zarządzanymi przez BlackRock posiadającymi 80% i Meta 20% około 14 mld USD kosztów rozwoju. Oczekuje się, że ta pojemność zacznie być dostępna w 2028 r.

Argumentem Meta za wygraną w agentach konsumentów jest dystrybucja. Instagram przekroczył 2 mld aktywnych dziennie w ciągu kwartału, WhatsApp to aplikacja, w której ludzie najczęściej korzystają z AI Meta, a interakcje dziennie z asystentem wzrosły o 60% od czasu, gdy Meta odbudował go na modelu Muse Spark i dodał funkcje uruchamiania zadań.

Najbliższy znacznik to rozliczenia. Od 1 sierpnia 2026 r. rozmowy agenta biznesowego zaczynają być objęte opłatą, zmieniając bezpłatowy start na linię produktów z opłatami i dając Meta pierwszą prawdziwą wiedzę o tym, ile firmy zapłacą agentowi za sfinalizowanie sprzedaży. Wersja konsumentów następuje na mapie drogowej, którą Zuckerberg powiedział, musi wytworzyć coś, co “po prostu działa bezpośrednio i jest wystarczająco łatwe do przyjęcia i użycia przez miliardy ludzi”.