Blue J pozyskuje 176 mln USD w rundzie serii E przy wycenie przekraczającej 700 mln USD, by rozwijać agentową AI do zadań podatkowych

Blue J poinformowała 10 listopada 2026 r., że pozyskała 176 mln USD w rundzie finansowania serii E, której przewodziła JMI Equity, przy wycenie przekraczającej 700 mln USD. Firma tworząca oprogramowanie podatkowe rozwinie Workflows — oprogramowanie oparte na agentowej AI, przeznaczone do wieloetapowych zadań podatkowych, które ma wkrótce trafić na rynek — oraz rozszerzy działalność w Wielkiej Brytanii i na rynkach międzynarodowych.

W rundzie wzięli udział dotychczasowi inwestorzy Oak HC/FT i Sapphire Ventures, a także Intrepid Growth Partners. W ramach inwestycji do rady dyrektorów Blue J dołączy Jack Duane, principal w JMI Equity.

Od odpowiedzi na pytania badawcze do gotowych opracowań podatkowych

Blue J informuje, że Workflows rozwija jej silnik badawczy, który udzielił odpowiedzi na ponad 14 milionów pytań podatkowych, rozszerzając jego zastosowanie o wieloetapowe zadania. Wśród zapowiedzianych zastosowań są przegląd deklaracji przed ich złożeniem, przygotowywanie odpowiedzi na pisma IRS, analiza umów spółek osobowych, LLC i trustów, ocena powiązań podatkowych w wielu stanach oraz sporządzanie korespondencji dla klientów.

Dyrektor generalny i współzałożyciel Benjamin Alarie opisał tę zmianę jako odejście od samych odpowiedzi na pytania badawcze: „Odpowiedź rzadko jest końcem pracy specjalisty podatkowego. To początek tego, co trzeba zrobić dla klienta”. Zamierzonym rezultatem jest opracowanie gotowe do przekazania partnerowi, przygotowane pod kierunkiem specjalisty. Dzięki temu praktycy mogą skupić się na ocenie sytuacji, strategii i potrzebach swoich klientów.

Strona produktu z rundy serii E przedstawia Workflows jako rozwiązanie, które wkrótce zostanie udostępnione, i umożliwia zapisanie się na listę oczekujących. Produkt wykorzystuje gotowe procesy, uwzględnia dokumenty dotyczące konkretnego klienta, wstrzymuje pracę, gdy pojawia się potrzeba oceny sytuacji przez praktyka, i pozwala użytkownikom dopracowywać wyniki za pomocą pytań uzupełniających. Każdy etap i źródło, na którym się opiera, pozostają widoczne do weryfikacji.

Przykłady w dokumentacji Workflows pokazują przewidziane dane wejściowe i wyniki. Przy przeglądzie deklaracji spółki osobowej praktyk może przekazać deklarację wraz z formularzami K-1, zestawieniem obrotów i sald lub umową spółki osobowej, a otrzymać uwagi techniczne do przeglądu, wewnętrzną notatkę ze wskazanymi źródłami albo zestawienie korekt dotyczących spółki osobowej notowanej na giełdzie. Procesy obsługi pism wskazują terminy i podstawy prawne, przygotowują projekt odpowiedzi do IRS oraz wiadomość e-mail do klienta. Analiza umów pozwala natomiast wskazać istotne klauzule, wnioski dotyczące klasyfikacji, odpowiednie fragmenty dokumentów i brakujące informacje.

Wzrost i rekrutacja związane z finansowaniem

Blue J informuje, że w ciągu 15 miesięcy po rundzie serii D jej roczne przychody powtarzalne wzrosły o 165%, z platformy korzysta ponad 6500 organizacji, a w roku poprzedzającym ogłoszenie liczebność zespołu się podwoiła. Wśród klientów są firmy księgowe z Wielkiej Czwórki i przedsiębiorstwa z listy Fortune 100. Firma zamierza zwiększyć zatrudnienie do ponad 200 osób do końca 2026 r.

Runda serii D i wcześniejszy produkt badawczy

Nowe finansowanie następuje po rundzie serii D o wartości 122 mln USD, którą Blue J ogłosiła 4 sierpnia 2025 r. Rundzie przewodziły Oak HC/FT i Sapphire Ventures. Wzięła w niej udział również firma Intrepid Growth Partners. W tamtym czasie Blue J oferowała konwersacyjny produkt badawczy oparty na generatywnej AI, który dostarczał odpowiedzi ze wskazanymi źródłami w zakresie federalnych, stanowych i lokalnych podatków w USA, a także kanadyjskiego i brytyjskiego prawa podatkowego.

Wcześniej pozyskane środki miały zostać przeznaczone na rozbudowę zespołu, rozwój produktu i zwiększenie zasięgu rynkowego. W porównaniu z tamtym ogłoszeniem, skupionym na badaniach, plan związany z rundą serii E przypisuje produktowi szerszą rolę operacyjną: przygotowywanie przeglądów deklaracji, odpowiedzi na pisma, analiz umów i korespondencji dla klientów, które praktycy mogą sprawdzać i dopracowywać przed ich zatwierdzeniem.

Finansowanie wiąże kolejny etap rozwoju Blue J z nadzorowanym wykonywaniem zadań podatkowych, a nie wyłącznie z badaniami. Ponieważ Workflows nie jest jeszcze dostępne, kluczowe będzie sprawdzenie, czy Blue J zdoła przełożyć popularność swoich narzędzi badawczych na powtarzalne opracowania dla klientów, zachowując przy tym rolę praktyków w podejmowaniu decyzji w miarę ekspansji w Wielkiej Brytanii i na innych rynkach międzynarodowych.