Agility Robotics spodziewa się pozyskać 465 mln dolarów brutto przed finalizacją transakcji SPAC

Agility Robotics, spółka z sektora robotyki humanoidalnej, oraz Churchill Capital Corp XI, notowana na giełdzie spółka celowa utworzona w celu przeprowadzenia przejęcia, poinformowały we wspólnym komunikacie z 30 października 2026 r., że w ramach planowanej transakcji połączenia działalności i powiązanych finansowań Agility ma pozyskać około 465 mln dolarów kapitału brutto, przed odliczeniem kosztów transakcji. Spółki podały, że szacowana kwota uwzględnia upływ terminu, w którym akcjonariusze Churchill XI mogli zażądać wykupu swoich akcji.

Skład prognozowanej emisji o wartości 465 mln dolarów

W komunikacie podzielono prognozowaną kwotę pozyskanego kapitału brutto na trzy części. Oczekuje się, że około 164 mln dolarów pochodzić będzie z rachunku powierniczego Churchill XI, a około 201 mln dolarów z oferty PIPE obejmującej akcje zwykłe, zakontraktowanej po cenie 10 dolarów za akcję i prowadzonej przez Foxconn z udziałem dotychczasowych i nowych inwestorów instytucjonalnych. Kolejne 100 mln dolarów stanowi finansowanie kapitałowe, które Agility otrzymała już po ogłoszeniu transakcji połączenia przedsiębiorstw.

Firmy poinformowały, że Agility ma wejść na rynek publiczny z solidnym zapleczem kapitałowym, które pozwoli jej zrealizować planowane inwestycje w rozwój działalności komercyjnej i sprostać rosnącemu popytowi ze strony klientów.

W komunikacie wymieniono NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC i Playground Global wśród strategicznych inwestorów i partnerów Agility działających w ekosystemie sztucznej inteligencji, technologii, kapitału wysokiego ryzyka i przemysłu.

Głosowanie akcjonariuszy, finalizacja transakcji i debiut na Nasdaq

Oczekuje się, że połączenie przedsiębiorstw i powiązane finansowanie PIPE zostaną sfinalizowane 4 listopada 2026 r., pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy Churchill XI podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 2 listopada 2026 r. oraz spełnienia standardowych warunków finalizacji transakcji. Proponowana transakcja zostanie przedstawiona akcjonariuszom Churchill XI do rozpatrzenia.

Po sfinalizowaniu transakcji połączona spółka będzie działać pod nazwą Agility Robotics, a jej akcje zwykłe mają zadebiutować na rynku Nasdaq Stock Market 5 listopada 2026 r. Firmy poinformowały, że transakcja ma doprowadzić do powstania jedynej notowanej publicznie w USA spółki skoncentrowanej wyłącznie na robotyce humanoidalnej, która ma sprawdzone, aktywne wdrożenia komercyjne.

Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Agility przeniosą swoje udziały kapitałowe do połączonej spółki i zostaną objęci 180-dniowym zakazem sprzedaży akcji po sfinalizowaniu transakcji. Jak poinformowały firmy, świadczy to o silnej zbieżności interesów z akcjonariuszami spółki publicznej.

Akcjonariusze, którzy wcześniej złożyli wnioski o umorzenie akcji, mogą je wycofać w dowolnym momencie przed zaplanowanym głosowaniem, składając pisemny wniosek o cofnięcie dyspozycji agentowi transferowemu Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę prawną, numer telefonu i adres rzeczywistego właściciela akcji, a także liczbę lub odsetek akcji, których dotyczy wniosek o cofnięcie dyspozycji. Akcjonariusze, których akcje są zarejestrowane na rachunku pośrednika, muszą zlecić opiekunowi rachunku w banku lub domu maklerskim wystąpienie do agenta transferowego z wnioskiem o cofnięcie dyspozycji.

Churchill XI i Agility Robotics złożyły wspólnie w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które SEC uznała za skuteczne 13 października 2026 r. Oświadczenie rejestracyjne zawiera ostateczne pełnomocnictwo i prospekt emisyjny, które przekazano akcjonariuszom Agility oraz Churchill XI zarejestrowanym na dzień 14 września 2026 r., czyli w dniu ustalenia prawa głosu w sprawie proponowanej transakcji.

Rozwój działalności komercyjnej i harmonogram wprowadzenia Digit 5

W komunikacie podsumowano również informacje o działalności komercyjnej, które Agility opublikowała 26 października 2026 r.: rozszerzenie współpracy z GXO w zakresie wdrożenia robota Digit w dwóch kolejnych zakładach, zawarcie umowy handlowej z AGCO dotyczącej pilotażowego projektu produkcyjnego, którego rozpoczęcie planowane jest na 2027 r., oraz udział trzech kolejnych klientów z sektora produkcyjnego w płatnych programach. Agility poinformowała, że aktywnie prowadzi rozmowy z ponad 30 potencjalnymi klientami z branży produkcyjnej, motoryzacyjnej, lotniczej i kosmicznej, obronnej, logistycznej oraz dóbr konsumpcyjnych. Jak określiła spółka, odzwierciedla to popyt na roboty humanoidalne automatyzujące powtarzalne i wymagające fizycznie zadania, z którymi tradycyjna robotyka może sobie nie radzić.

Digit 5, zaprezentowany 15 września 2026 r., został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie pracować obok ludzi i wspierać szerszy zakres procesów przemysłowych, podała spółka. Agility poinformowała, że zgodnie z planem rozpocznie dostawy modelu Digit 5 klientom objętym wczesnym dostępem w pierwszej połowie 2027 r., a jego powszechną dostępność planuje na koniec 2027 r.

Agility informowała wcześniej o zakontraktowanych wieloletnich zamówieniach na Digit 5 o wartości przekraczającej 300 mln dolarów. W komunikacie zaznaczono, że kwota ta odzwierciedla potencjalną wartość wieloletnich zamówień, która ma zostać zrealizowana z czasem, pod warunkiem spełnienia uzgodnionych kamieni milowych oraz wymagań dotyczących funkcji i specyfikacji produktu, i nie stanowi przychodów za bieżący okres.