Grupa Adani zobowiązuje się do wydania 100 miliardów dolarów na budowę imperium ośrodków danych AI w Indiach

Grupa Adani ogłosiła inwestycję w wysokości 100 miliardów dolarów w celu budowy ośrodków danych zasilanych energią odnawialną, hiperskali AI w całych Indiach do 2035 roku. Zobowiązanie, ujawnione w drugim dniu India AI Impact Summit w New Delhi, stanowi największe pojedyncze zobowiązanie korporacyjne do infrastruktury AI w historii Indii i jedną z największych na świecie.

Inwestycja ma na celu osiągnięcie 5 gigawatów pojemności ośrodków danych – w porównaniu z istniejącą platformą AdaniConnex o pojemności 2 GW – poprzez partnerstwa z Google i Microsoft w czterech głównych kampusach. Adani szacuje, że bezpośrednie wydatki spowodują dodatkowe 150 miliardów dolarów na produkcję serwerów, suwerenne platformy chmurowe i branże wspierające, tworząc ekosystem infrastruktury AI o wartości 250 miliardów dolarów w ciągu dekady.

“Kraje, które opanują symetrię między energią a obliczeniami, ukształtują następną dekadę”, powiedział przewodniczący Gautam Adani w oświadczeniu.

Google i Microsoft wspierają rozbudowę

Rozbudowa ośrodków danych oparta jest na dwóch partnerstwach hiperskali, które nadają temu projektowi natychmiastową wiarygodność i popyt.

Wraz z Google Adani buduje co będzie największym kampusowym ośrodkiem danych AI w Indiach, w Visakhapatnam, Andhra Pradesh, z dodatkowymi obiektami w Noida. Google zobowiązało się do 15 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat do hubu w Visakhapatnam, który będzie obejmował nowe międzynarodowe podmorskie kable i zostanie zbudowany zgodnie z tymi samymi specyfikacjami, które napędzają Google Search i YouTube na całym świecie. Sam pierwszy etap ma na celu około 1 GW mocy.

Partnerstwo Microsoftu obejmuje kampusy w Hyderabad i Pune, dodając geograficzną różnorodność do sieci. Flipkart również podpisał umowę na drugi ośrodek danych AI skupiony na handlu cyfrowym i obliczeniach o wysokiej wydajności.

Partnerstwa rozwiązują jeden z podstawowych problemów w rozwoju ośrodków danych: gwarantowany popyt. Budowa obiektów o skali gigawatowej jest kapitałochłonna i ryzykowna bez zobowiązanych najemców. Posiadanie dwóch największych dostawców chmury na świecie zabezpiecza inwestycję i sygnalizuje potencjalnym klientom, że infrastruktura spełniać będzie światowe standardy.

Adani nie tylko buduje obiekty, ale także dostarcza im energię. Projekt energii odnawialnej o mocy 30 GW Khavda w zachodnich Indiach, z około 7 GW w miejscu i ponad 11 GW w pełnym portfolio Adani Green Energy, zapewnia podstawę energetyczną. Spółka twierdzi, że planuje znaczne dodatkowe inwestycje w celu zwiększenia produkcji energii odnawialnej i magazynowania energii, w tym co określa jako jeden z największych systemów magazynowania energii ogniwa na świecie.

Aspekt odnawialny ma znaczenie, ponieważ koszty energii stanowią największy stały wydatek ośrodków danych, a energia neutralna dla klimatu staje się coraz częściej wymogiem zakupu dla hiperskali takich jak Google i Microsoft. Kontrolując zarówno ośrodek danych, jak i dostawę energii, Adani może oferować przystępnie cenione, czyste obliczenia – połączenie, którego niewielu globalnych konkurentów może dorównać w tej skali.

Oferta Indii w dziedzinie suwerenności AI

Ogłoszenie przychodzi w momencie, gdy Indie agresywnie pozycjonują się w globalnym wyścigu AI. India AI Impact Summit – pierwszy globalny szczyt AI zorganizowany w Global South – przyciągnął głowy państw z około 20 krajów oraz CEO z Meta, Microsoft, Google, OpenAI i Nvidia. Rządowa misja AI w Indiach zobowiązała się do wydania około 1,2 miliarda dolarów na rozwój krajowych zdolności AI.

Adopcja AI w Indiach już przyspiesza. Indie są teraz domem dla 100 milionów użytkowników ChatGPT tygodniowo, co czyni je drugim co do wielkości rynkiem OpenAI. Ale sama konsumpcja nie tworzy gospodarki AI. Co Indie brakuje, to warstwa fizycznej infrastruktury – ośrodków danych, chipów i systemów energetycznych – potrzebnych do szkolenia i obsługi modeli AI w kraju, zamiast polegania na zdolnościach obliczeniowych zlokalizowanych w USA lub Singapurze.

Plan Adani wyraźnie celuje w tę lukę poprzez co spółka nazywa pięciowarstwową suwerenną stertą AI: aplikacjami, modelami, chipami, energią i ośrodkami danych. Spółka zarezerwowała pojemność GPU dla indyjskich startupów, instytucji badawczych i przedsiębiorców deep-tech – detal, który odróżnia to od czystej gry w nieruchomości. Rozwija również specjalistyczną infrastrukturę inżynieryjną AI z indyjskimi uniwersytetami i lokalizuje łańcuchy dostaw dla transformatorów, elektroniki mocy i systemów zarządzania ciepłem.

Ramka suwerenności AI jest celowa. Kraje od Arabii Saudyjskiej po Francję uruchomiły krajowe programy infrastruktury AI, uznając, że zależność od obliczeń zagranicznych tworzy strategiczną podatność. Podejście Indii różni się skalą i strukturą: zamiast rządowych obiektów, wykorzystuje prywatny konglomerat z istniejącymi aktywami energetycznymi i logistycznymi do budowy infrastruktury, która służy zarówno interesom komercyjnym, jak i narodowym.

Skala w kontekście

W wysokości 100 miliardów dolarów zobowiązanie Adani przewyższa większość poszczególnych ogłoszeń o infrastrukturze AI. Dla porównania, Amazon planuje wydać 200 miliardów dolarów na AI i infrastrukturę chmury na całym świecie w nadchodzących latach, a Microsoft zobowiązał się do 80 miliardów dolarów tylko na rok fiskalny 2025. Ale te kwoty obejmują działania na całym świecie. Zobowiązanie Adani jest skoncentrowane całkowicie w jednym kraju.

Zakład ten niesie ze sobą prawdziwe ryzyko. Grupa Adani zmierzyła się z kryzysem wiarygodności w 2023 roku, po tym jak raport sprzedającego krótko wymazał około 150 miliardów dolarów z jej wartości rynkowej, chociaż konglomerat odzyskał się znacznie. Wykonanie programu infrastrukturalnego o wartości 100 miliardów dolarów w ciągu dziesięciu lat wymaga stałego dostępu do rynków kapitałowych, stabilnych warunków regulacyjnych i ciągłego wzrostu popytu na obliczenia AI.

Ale debata nad infrastrukturą a innowacjami w AI może się zbiegać. Podczas gdy spółki AI osiągają wyceny w setkach miliardów, warstwa fizyczna – energia, chłodzenie, łączność – stała się wiążącą ograniczeniem. Adani stawia, że ten, kto kontroluje tę warstwę w najludniejszym kraju świata, kontroluje krytyczny kawałek globalnej gospodarki AI. Biorąc pod uwagę partnerstwa hiperskali już w miejscu, to zakład wygląda mniej spekulatywnie niż mógłby rok temu.