Anthropic、37の営業スキルを搭載した Salesforce in Claude プラグインをリリース

Anthropicは2026年9月15日にSalesforce in Claudeのベータ版リリースを発表しました。このプラグインはSalesforceと連携して構築され、販売担当者のアカウント、商談、パイプラインを既存のSalesforce権限の下でClaudeに取り込むものです。Anthropicによると、同プラグインには営業担当者が日々行う業務を支援する37のスキルが含まれており、アカウントリサーチ、通話準備、パイプラインレビュー、CRM更新などが含まれます。

Anthropicによると、販売担当者は顧客会議の準備やフォローアップ作業に1日数時間を費やすことが多く、Salesforce、メール、通話録音、Slackに散在する情報を手作業で集めています。このプラグインはその管理作業を自動化し、販売担当者が承認するとSalesforceを更新します。プラグインには2つのコネクタがあり、管理者がSalesforceを接続しサインインすれば販売担当者はすぐに利用できます。Salesforceコネクタを使用すると、ClaudeはSalesforceデータを読み取り、アカウントの履歴要約、商談の更新、通話のログ記録、フォローアップタスクの作成などを実行できます。Slackコネクタは、取引チャンネルの要約やアカウントチームのスレッドを扱い、スキルが読み書きできるようにします。販売担当者が初めてプラグインを使用する際、セットアップスキルが使用ツールとコネクタを特定し、役割と担当顧客に合わせたClaudeアーティファクトを作成します。

Claude Help Center 設定ガイドは、Salesforce によって構築されたプラグインを説明し、更新準備、QBR デッキ、パイプライン カバレッジ、ミーティングのフォローアップなどのワークフローを対象とした 37 の営業スキルを一覧しています。

記録された営業ワークフロー

Anthropicによれば、Claudeは当日の会議、間もなくクローズする取引、リスクのある商談、返信が必要な未読スレッドを含むパーソナライズされた朝のブリーフを提供します。ブリーフはスケジュール設定後にバックグラウンドで実行され、Claudeアプリを含む任意の場所からアクセス可能です。ブリーフから販売担当者はClaudeに対してクローズ日を延期したり、ステージを変更したり、フォローアップタスクを追加したり指示でき、ClaudeがSalesforceで更新を行います。また、ブリーフは週次のまとめとして販売担当者の上司向けの更新ドラフトを作成することもできます。

通話準備において、AnthropicはClaudeがSalesforce, Slackおよびメールから、オープン商談とそのステータス、アカウントチームが週内に議論した内容、未回答スレッド、前回の通話で残っている質問を取得すると述べています。ClaudeがそれらのスレッドでSalesforceに未登録のステークホルダーを見つけた場合、該当アカウントの連絡先として追加します。

Anthropicによると、販売担当者がClaudeに対して特定の商談を指示すると、Claudeはチームの手法に基づき取引をスコアリングし、資格ギャップや未面会のステークホルダー、クローズ日をリスクにさらす要因を考慮します。さらに指示が続くと、Claudeはビジネスケースと日付付きの相互クローズプランを作成し、資格項目を入力、欠落しているステークホルダーを連絡先ロールとして追加し、承認後に商談に保存します。

Anthropicによれば、各通話後にClaudeは文字起こしまたは販売担当者のメモをフォローアップメール、Slackの取引チャンネル向けサマリー、次のステップやステージ、クローズ日などの商談更新ドラフトに変換し、販売担当者が確認できるようにします。

パイプラインレビューにおいて、AnthropicはClaudeがステージ別のカバレッジ、スリップしやすい取引とその理由、アカウント別のドリルダウンを示すインタラクティブなダッシュボードを構築すると述べています。ダッシュボード上で販売担当者はClaudeに対してクローズ日を変更したりステージを変更したり指示でき、ClaudeがSalesforceのレコードを更新します。ダッシュボードはリーダーシップやチームと共有でき、Claudeはリーダーが期待する形式で予測ストーリーを作成し、営業リーダーはチーム全体で同じビューを実行できます。

権限、設定、利用可能性

Anthropicが示す権限モデルでは、Salesforceが記録システムとして残ります。販売担当者はSalesforceの認証情報でサインインし、Claudeは許可された範囲のデータのみを読み取り、デフォルトでは変更を加える前に販売担当者に承認を求めます。Anthropicは、TeamおよびEnterpriseプランではデフォルトで顧客データをモデルの学習に使用しないと述べています。管理者は組織全体で一度Salesforceを接続し、どのグループがプラグインを利用できるかを選択します。

ヘルプセンターのガイドによれば、Salesforce in Claudeはベータ版として、Salesforceがベータサインアップで承認した組織のすべての有料プランで利用可能で、現在はチャットとウェブ・デスクトップ上のClaude Coworkで動作し、ベータ利用資格を得るには最新のSales Cloudエンタープライズエディションへのアクセスが必要です。

ガイドによれば、セットアップは両社の管理コンソールを通じて実行されます。Salesforce管理者はAgentExchangeを通じてアクセスをリクエストし、セットアップ手順が記載された承認メールを受け取ります。その後、Primary OwnerまたはOwner権限を持つClaude管理者が各グループに対してインストール設定（デフォルトでインストール、インストール可能、必須）を選択します。Salesforce MCPコネクタを有効化するには、Salesforce管理者がSalesforce MCPサーバーをオンにし、コールバックURL https://claude.ai/api/mcp/auth_callback, を使用してClaude用の外部クライアントアプリを作成し、その後Claude管理者がアプリのコンシューマキーとコンシューマシークレットをOAuthクライアントIDおよびシークレットとしてClaudeのコネクタ設定に入力します。各メンバーはプラグインを初めて使用する際に自分のアカウントでSalesforceにサインインします。Anthropicは、Salesforce MCPがマーケットプレイスから直接インストール可能であることも述べています。

顧客導入事例とClaudeforceパートナーシップ

Anthropicは、顧客のGitLab、Siemens、LegoraがSalesforce in Claudeを自社に導入し、7,000人のSalesforceセールス担当者が業務で使用していると述べました。

Legoraの最高財務責任者David Ecksteinは、同社のセールス担当者がライブデータを数秒で会議用ブリーフィングに変換し、数時間かかっていた作業が大幅に短縮されると述べました。また、営業チームが拡大するにつれ、新しい担当者はLegoraがサービス提供する法律事務所の全体像をすでに把握した状態で始められると付け加えました。Salesforceの社長兼最高収益責任者Alexa Vignoneは、セールス担当者はパイプラインのレビューがすでに完了し、アカウント履歴も揃った状態で一日を開始でき、その時間を顧客との会話に充てられると述べました。

ベータ版はClaudeforceに続きます。Claudeforceは、2026年8月26日にSalesforceとAnthropicが発表した拡大された戦略的パートナーシップで、選択されたパイロット顧客向けにSalesforce in Claudeが利用可能となって開始されました。Salesforceは、このプラグインはAIforceによって実現されており、AIforceはMCPサーバー、API、CLIツールを通じてビジネスデータとワークフローをあらゆるエージェントに提供する信頼できるエンタープライズハーネスであると述べ、37の事前構築されたセールススキルはSalesforceとAnthropicによって作成されたと付け加えました。パートナーシップの下で、SalesforceはClaudeがAgentforceのAtlas Reasoning Engineの推論モデルとして、またSlackのデフォルトモデルとして機能し、Slackbotを駆動するとともに、Claude CodeとClaude Enterpriseをすべての開発者とナレッジワーカーに提供する予定だと述べました。Salesforceはまた、同社をAnthropicの優先CRMとして位置付けました。

Claudeforceを発表した際、SalesforceはSalesforce in Claudeが2026年9月にオープンベータで開始される見込みであり、追加の事前構築スキルは2026年後半にリリースが始まると述べました。