Agility Robotics Memperkirakan Penghimpunan Modal Bruto Sebesar $465 Juta Menjelang Penutupan SPAC

Agility Robotics, perusahaan robotika humanoid, dan Churchill Capital Corp XI, perusahaan akuisisi bertujuan khusus yang sahamnya diperdagangkan di bursa, menyatakan dalam pengumuman bersama pada 30 Oktober 2026 bahwa penghimpunan modal bruto Agility sehubungan dengan rencana kombinasi bisnis mereka dan pembiayaan terkait diperkirakan mencapai sekitar $465 juta sebelum biaya transaksi. Kedua perusahaan menyatakan bahwa angka perkiraan tersebut diketahui setelah tenggat penebusan saham Churchill XI berakhir.

Rincian Penghimpunan Dana yang Diperkirakan Mencapai $465 Juta

Pengumuman tersebut membagi penghimpunan modal bruto yang diperkirakan menjadi tiga komponen. Sekitar $164 juta diperkirakan berasal dari rekening perwalian Churchill XI, sedangkan sekitar $201 juta berasal dari PIPE saham biasa yang dikomitmenkan dengan harga $10 per saham, dipimpin oleh Foxconn dengan partisipasi investor institusional lama dan baru. Sebanyak $100 juta lainnya merupakan pendanaan ekuitas yang telah diterima Agility setelah pengumuman kombinasi bisnis tersebut.

Kedua perusahaan menyatakan bahwa Agility diperkirakan akan memasuki pasar publik dengan permodalan yang kuat untuk menjalankan rencana investasinya dalam ekspansi komersial dan memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat.

Dalam pengumuman tersebut, NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC, dan Playground Global disebut sebagai investor strategis dan mitra Agility di bidang AI, teknologi, modal ventura, dan industri.

Pemungutan Suara Pemegang Saham, Penutupan, dan Pencatatan di Nasdaq

Kombinasi bisnis dan pembiayaan PIPE terkait diperkirakan akan ditutup pada 4 November 2026, dengan syarat memperoleh persetujuan pemegang saham Churchill XI dalam rapat umum luar biasa yang dijadwalkan pada 2 November 2026 serta terpenuhinya persyaratan penutupan yang lazim. Transaksi yang diusulkan akan diajukan kepada pemegang saham Churchill XI untuk dipertimbangkan.

Setelah penutupan, perusahaan hasil penggabungan akan beroperasi dengan nama Agility Robotics, dan saham biasanya diperkirakan mulai diperdagangkan di Nasdaq Stock Market pada 5 November 2026. Kedua perusahaan menyatakan bahwa transaksi ini diperkirakan akan membentuk satu-satunya perusahaan robotika humanoid murni di Amerika Serikat yang tercatat di bursa publik, dengan penerapan komersial yang telah terbukti dan sedang berlangsung.

Seluruh pemegang saham Agility saat ini akan mengalihkan kepemilikan ekuitas mereka ke perusahaan hasil penggabungan dan akan dikenai masa penguncian saham selama 180 hari saat penutupan. Menurut kedua perusahaan, hal ini menunjukkan keselarasan kepentingan yang kuat dengan para pemegang saham publik.

Pemegang saham yang sebelumnya telah mengajukan permintaan penebusan dapat menariknya kapan saja sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan dengan mengirimkan permintaan tertulis untuk membatalkan penebusan kepada agen transfer Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. Permintaan tersebut harus mencantumkan nama resmi, nomor telepon, dan alamat pemilik manfaat saham, serta jumlah atau persentase saham yang penebusannya hendak dibatalkan. Pemegang saham yang sahamnya tercatat atas nama bank atau pialang harus meminta petugas pengelola rekening di bank atau pialang mereka untuk mengajukan pembatalan tersebut kepada agen transfer.

Churchill XI dan Agility Robotics bersama-sama mengajukan pernyataan pendaftaran Formulir S-4 kepada Securities and Exchange Commission, yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 13 Oktober 2026. Pernyataan pendaftaran tersebut mencakup pernyataan kuasa definitif dan prospektus, yang dibagikan kepada pemegang saham Agility dan pemegang saham Churchill XI pada 14 September 2026, tanggal pencatatan yang ditetapkan untuk pemungutan suara atas transaksi yang diusulkan.

Momentum Komersial dan Linimasa Digit 5

Pengumuman tersebut juga merangkum perkembangan komersial yang disampaikan Agility pada 26 Oktober 2026: perluasan kerja samanya dengan GXO untuk menerapkan Digit di dua fasilitas tambahan, perjanjian komersial dengan AGCO untuk uji coba manufaktur yang diperkirakan dimulai pada 2027, serta partisipasi tiga pelanggan manufaktur tambahan dalam program berbayar. Agility menyebut adanya lebih dari 30 calon pelanggan aktif di sektor manufaktur, otomotif, kedirgantaraan, pertahanan, logistik, dan produk konsumen. Menurut Agility, hal ini mencerminkan permintaan akan robot humanoid yang mengotomatiskan pekerjaan berulang dan menuntut tenaga fisik, yang sulit ditangani dengan robotika konvensional.

Digit 5, yang diperkenalkan pada 15 September 2026, dirancang agar dapat bekerja dengan aman berdampingan dengan manusia dan mendukung lebih banyak jenis alur kerja industri, menurut perusahaan. Agility menyatakan bahwa persiapan pengiriman Digit 5 kepada pelanggan akses awal pada paruh pertama 2027 berjalan sesuai rencana, sementara ketersediaan umum ditargetkan pada akhir 2027.

Agility sebelumnya telah mengungkapkan pesanan multi-tahun Digit 5 senilai lebih dari $300 juta yang telah dikomitmenkan. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa angka itu mewakili potensi nilai pesanan multi-tahun yang diperkirakan akan terealisasi secara bertahap, dengan tetap bergantung pada pemenuhan tonggak kontraktual, fitur produk, dan spesifikasi, serta bukan merupakan pendapatan periode berjalan.