Las 10 mejores plataformas de software CRM (mayo de 2024)

En el dinámico mundo de los negocios, el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas que buscan optimizar las interacciones con sus clientes, los procesos de ventas y las estrategias de marketing. A medida que avanzamos hacia 2024, el panorama de CRM continúa evolucionando y ofrece una variedad de soluciones adaptadas para satisfacer diversas necesidades comerciales. Desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes empresas, la plataforma CRM adecuada puede cambiar las reglas del juego, brindando conocimientos, eficiencia y una ventaja competitiva.

En esta guía, profundizamos en algunas de las mejores plataformas de software CRM del mercado. Ya sea que esté buscando mejorar la participación del cliente, automatizar los procesos de ventas u obtener información útil a partir de sus datos, nuestra lista lo ayudará a encontrar la herramienta CRM perfecta que se alinee con sus objetivos comerciales.

1. Cápsulas

Capsule CRM surge como una opción líder para las pequeñas y medianas empresas, centrándose en ofrecer una experiencia de CRM simplificada pero eficaz. La plataforma está diseñada para equilibrar las funcionalidades esenciales de CRM con la facilidad de uso, lo que la hace ideal para empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas y participación del cliente sin atascarse en sistemas demasiado complejos.

En el centro de las ofertas de Capsule CRM se encuentra un sistema intuitivo de gestión de contactos que permite a las empresas rastrear y organizar meticulosamente la información de clientes, prospectos, proveedores y clientes. Este sistema se complementa con una función de gestión de documentos centralizada, que simplifica la gestión de contratos, propuestas y facturas. La fortaleza de Capsule radica en su capacidad para integrar varios aspectos de CRM en una interfaz cohesiva y fácil de usar.

Además, Capsule CRM se destaca por brindar una representación visual del proceso de ventas, lo que permite a las empresas monitorear y gestionar de manera efectiva las oportunidades de ventas. Esta visualización es fundamental para comprender las diferentes etapas del ciclo de ventas, el valor potencial de los acuerdos y la probabilidad de cerrarlos. La plataforma también ofrece una sólida gestión de tareas e integración de calendario, lo que garantiza una programación y un seguimiento de tareas fluidos.

Características clave de Capsule CRM:

• Gestión de contactos: Un sistema integral para almacenar y compartir información de contacto detallada.
• Gestión de documentos: Manejo centralizado de documentos comerciales clave.
• Visualización del canal de ventas: Una visión clara del ciclo de ventas para realizar un seguimiento del progreso y gestionar las oportunidades.
• Integración de tareas y calendario: Gestión eficiente y sincronización de tareas y horarios.
• Personalización e integraciones: Adaptar el CRM a las necesidades empresariales específicas e integrarlo con más de 50 herramientas externas.

Capsule CRM no solo es conocido por sus funciones integrales sino también por su accesibilidad y facilidad de uso, lo que lo convierte en la mejor opción para las empresas nuevas en el software CRM. Con un plan inicial gratuito y una variedad de opciones pagas, ofrece flexibilidad para diferentes tamaños de empresas y presupuestos.

2. HubSpot

En el ámbito de la gestión de relaciones con los clientes, HubSpot emerge como una opción destacada para las empresas que intentan escalar con agilidad y precisión. Reconocido por su interfaz fácil de usar, HubSpot ha equilibrado hábilmente la simplicidad con una amplia gama de funciones. Esto la convierte en una solución ideal para empresas que buscan una herramienta CRM intuitiva pero potente. Con su evolución a lo largo de los años, HubSpot ha agregado una gran cantidad de complementos de ventas, integraciones y Hubs opcionales que abarcan servicio, marketing y más, lo que la convierte en una plataforma versátil y dinámica.

La filosofía de diseño de HubSpot se centra en la facilidad de uso, lo que es evidente en su interfaz siempre fácil de usar. Este enfoque se extiende a todos los aspectos del CRM, desde su sencilla navegación hasta la gestión eficiente de contactos y actividades. El diseño de la plataforma permite a los usuarios acceder a todo lo que necesitan de un vistazo, ya sea información de contacto, ofertas o actividades programadas. Esta interfaz optimizada es particularmente beneficiosa para las empresas que requieren una solución CRM que pueda ser adoptada rápidamente por miembros del equipo con distintos grados de experiencia técnica.

Otro aspecto importante de HubSpot es su adaptabilidad a diversos tamaños y tipos de empresas. La versión gratuita es una gran ayuda para las nuevas empresas y las pequeñas empresas, ya que ofrece soporte para usuarios ilimitados y hasta un millón de contactos. Para necesidades más avanzadas, las empresas pueden optar por el complemento Sales Hub, que desbloquea un conjunto de sofisticadas herramientas de ventas. Esta escalabilidad es una de las principales fortalezas de HubSpot, que permite a las empresas comenzar con una opción sólida y sin costo y expandir las capacidades de la plataforma a medida que sus necesidades crecen y evolucionan.

Características clave de HubSpot:

• Base de datos centralizada: Agiliza la consolidación de la información del cliente, mejorando la colaboración entre equipos.
• Gestión de cartera de acuerdos: Ofrece seguimiento y gestión integral de ofertas durante todo el ciclo de ventas.
• Administración de tareas: Facilita la organización y gestión eficiente de tareas en ventas, marketing y servicio al cliente.
• Integración de correo electrónico y llamadas: Simplifica el proceso de registrar correos electrónicos y llamadas, programar seguimientos y monitorear la participación del cliente.
• Informes y análisis: Ofrece datos detallados a través de informes y paneles personalizables, lo que ayuda a la toma de decisiones estratégicas.

HubSpot se erige como un poderoso aliado para las empresas que buscan optimizar la gestión de sus relaciones con los clientes. Su combinación de simplicidad, funciones integrales y escalabilidad lo convierte en la opción preferida para empresas en diversas etapas de crecimiento que buscan mejorar la eficacia de su CRM con una complejidad mínima.

3. Pipedrive

Pipedrive se destaca en el espacio CRM basado en la nube, habiendo ganado rápidamente fuerza desde su creación en 2010. Hoy en día, cuenta con una base de usuarios global de más de 100,000 empresas, un testimonio de su eficacia y atractivo. Diseñado "por vendedores, para vendedores", Pipedrive está especialmente orientado a hacer que el proceso de ventas sea lo más intuitivo y eficiente posible. Su diseño fácil de usar y su enfoque práctico lo convierten en la opción preferida, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

La plataforma sobresale en la creación y gestión de canales de ventas, un componente crítico de cualquier estrategia de ventas. Con Pipedrive, configurar un canal de ventas personalizado es sencillo, ya sea utilizando una plantilla existente o creando una desde cero. Esta flexibilidad permite a las empresas adaptar las etapas del proceso de ventas a su proceso de ventas específico. Además, la capacidad de importar ofertas desde hojas de cálculo u otros sistemas CRM mejora su adaptabilidad y facilidad de uso.

La integración de inteligencia artificial de Pipedrive lo distingue en el mercado de CRM. El asistente de ventas con tecnología de inteligencia artificial es un punto destacado, ya que brinda sugerencias prácticas y automatiza tareas rutinarias. Esta función analiza las acciones de ventas y ofrece información para optimizar el flujo de trabajo de ventas, como el seguimiento de las aperturas de correo electrónico y la gestión de debates comunitarios. Esto no solo ayuda a cerrar acuerdos de manera más eficiente, sino que también garantiza que los equipos de ventas se mantengan enfocados y proactivos.

Características clave de Pipedrive:

• Gestión de canalización de ventas: Permite un seguimiento eficaz de los acuerdos, el seguimiento del progreso y la identificación de posibles cuellos de botella.
• Gestión de contactos: Almacena información detallada sobre clientes, prospectos, proveedores y clientes, facilitando una mejor gestión de las relaciones.
• Administración de tareas: Agiliza la asignación y el seguimiento de tareas en ventas, marketing y servicio al cliente.
• Integración de correo electrónico: Permite un registro fluido de correos electrónicos, programación de seguimientos y seguimiento de la participación.
• Informes y análisis: Proporciona información valiosa a través de paneles detallados e informes personalizados.

El atractivo de Pipedrive radica en su combinación de facilidad de uso, potentes herramientas de gestión de ventas y uso innovador de la IA. Su capacidad para adaptarse a diversas necesidades comerciales, combinada con un conjunto completo de funciones, lo convierte en una opción convincente para las empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas y mejorar la eficiencia general de CRM.

4. Cerrar

Close CRM revoluciona el proceso de ventas al consolidar el alcance, el compromiso y la automatización en una plataforma intuitiva y adaptable. Al fusionar herramientas de ventas críticas como correo electrónico, llamadas y mensajes directos en una interfaz única y optimizada, esta solución CRM todo en uno permite a los equipos vender de manera más eficiente y efectiva.

Su diseño flexible se adapta a las demandas únicas de cualquier equipo, desde nuevas empresas ágiles hasta empresas establecidas, facilitando una interacción más dinámica con clientes potenciales y clientes. Close CRM mejora las operaciones de ventas generales al reducir la complejidad, permitir ciclos de comunicación más rápidos y automatizar tareas repetitivas, lo que libera a los representantes de ventas para que se concentren en cerrar acuerdos y fomentar relaciones significativas. Esta poderosa herramienta está diseñada no solo para mejorar la eficiencia de las ventas, sino también para impulsar mejoras significativas en el desempeño de las ventas y la gestión de clientes en diversas industrias.

Características y ventajas principales:

• Configuración rápida: Los usuarios pueden importar rápidamente clientes potenciales y contactos o migrar desde otros CRM con una sencilla herramienta de importación CSV y una opción de migración gratuita con un solo clic.
• Herramientas de venta integradas: Close CRM se integra perfectamente con correos electrónicos, calendarios e incluye llamadas integradas, SMS e integración de Zoom, lo que permite a los equipos priorizar y conectarse con clientes potenciales sin esfuerzo.
• Automatización de la divulgación: A través de flujos de trabajo y recordatorios de seguimiento automatizados, Close CRM aumenta significativamente las tasas de respuesta y, a menudo, muestra un retorno de la inversión en tan solo unas pocas semanas.

Adopción y aprendizaje: Close CRM está diseñado para una incorporación rápida, lo que permite a los propietarios de empresas y equipos de ventas analizar los flujos de trabajo y los indicadores clave de rendimiento para impulsar un rápido crecimiento de los ingresos.

Close CRM cuenta con la confianza de los equipos de más rápido crecimiento del mundo y está diseñado para ayudar a los propietarios de empresas, líderes de ventas, representantes de ventas y equipos de operaciones de ventas a cerrar más acuerdos con mayor rapidez.

5. CRM formal

Formaloo está revolucionando el panorama de CRM con su plataforma de colaboración sin código, diseñada específicamente para equipos no técnicos. Este enfoque innovador del software de participación del cliente permite a empresas de todos los tamaños crear aplicaciones personalizadas como formularios, encuestas, portales de clientes y CRM sin necesidad de conocimientos de programación. Su funcionalidad de arrastrar y soltar se destaca como una característica clave, lo que la hace accesible y fácil de usar para una amplia gama de usuarios.

La plataforma ofrece una amplia gama de componentes básicos, incluidos formularios, tablas, listas, gráficos e informes. Estos elementos se pueden combinar perfectamente para construir aplicaciones sólidas adaptadas a necesidades comerciales específicas. Estas aplicaciones personalizadas pueden luego compartirse dentro de la organización o publicarse externamente en sitios web y plataformas de redes sociales. Esta versatilidad convierte a Formaloo en una opción ideal para las empresas que buscan mejorar la participación de sus clientes y optimizar sus procesos internos.

El enfoque de Formaloo hacia CRM es único en sus capacidades de personalización. La plataforma permite a los equipos diseñar interfaces únicas para sus datos comerciales, fomentando una experiencia de gestión de clientes más personalizada y eficiente. También facilita la colaboración en equipo, con espacios de trabajo que se pueden organizar en equipos, departamentos, clientes y proyectos, mejorando los esfuerzos colaborativos de los diferentes miembros del equipo.

Características clave de Formaloo CRM:

• Bloques de construcción de arrastrar y soltar: Interfaz fácil de usar con una variedad de componentes para crear aplicaciones complejas.
• Bases de datos relacionales: Permite la creación de bases de datos sofisticadas para un almacenamiento y manipulación eficiente de datos.
• Personalización de la aplicación: Adapte interfaces para datos comerciales sin necesidad de codificación.
• Colaboración en equipo: Organice espacios de trabajo para una colaboración eficaz entre varios equipos y departamentos.
• Acceso seguro a datos: Garantiza el acceso controlado a los datos, manteniendo la privacidad y confidencialidad.

La simplicidad y accesibilidad de Formaloo lo convierten en una opción destacada, especialmente para equipos con experiencia técnica limitada. Lo utilizan más de 25,000 empresas en todo el mundo, un testimonio de su eficacia y atractivo en diversas industrias. Con su énfasis en la personalización y la facilidad de uso, Formaloo está redefiniendo la forma en que las empresas abordan el desarrollo de software de CRM y de participación del cliente.

6. folk

Folk CRM surge como una solución todo en uno, que redefine la gestión de relaciones con los clientes para las empresas que buscan un enfoque integral e integrado. La plataforma está diseñada para agilizar las interacciones y operaciones, ofreciendo una variedad de funciones que abarcan gestión de contactos, gestión de canales, campañas de correo electrónico y análisis.

La funcionalidad central de Folk es su función Contact Sync, que simplifica la tarea de centralizar contactos de múltiples fuentes en una plataforma cohesiva. Este eficiente proceso de sincronización garantiza que los contactos y las interacciones de varios canales sean fácilmente accesibles y manejables. Junto con esto está la herramienta Pipeline Management, que mejora el proceso de cierre de acuerdos al facilitar la colaboración y proporcionar un enfoque estructurado para gestionar los canales de ventas.

Las campañas de correo electrónico se simplifican significativamente con Folk. La plataforma permite a los usuarios enviar correos electrónicos personalizados a gran escala, respaldados por contenido generado por IA y sólidas funciones de seguimiento y seguimiento. Un componente destacado de Folk es la extensión folkX Chrome, que permite la importación perfecta de perfiles de contactos desde la web, agilizando el proceso de creación y mantenimiento de bases de datos de contactos.

La versatilidad de Folk se ve reforzada aún más por su capacidad para integrarse con una variedad de plataformas, incluidas redes sociales, herramientas de comunicación y software de automatización. Esto la convierte en una herramienta flexible que puede adaptarse a diversos requisitos de CRM. Destacan el diseño intuitivo y la facilidad de uso de la plataforma, lo que permite a los usuarios familiarizarse rápidamente con sus diversas características y funcionalidades.

Características clave de Folk CRM:

• Sincronización de contactos: Centraliza contactos de múltiples fuentes para una gestión optimizada.
• Gestión de tuberías: Facilita la colaboración y gestión eficiente de los canales de ventas.
• Campañas de correo electrónico: Permite el envío de correos electrónicos personalizados asistidos por IA a escala con capacidades de seguimiento.
• Extensión folkX de Chrome: Simplifica la importación de perfiles de contactos desde la web.
• Próximos análisis e informes: Promete conocimientos integrales para la toma de decisiones respaldadas por datos.

Folk CRM está ganando terreno y reconocimiento entre las empresas modernas por su enfoque holístico de CRM. Su enfoque en la facilidad de uso, junto con funciones avanzadas para campañas de correo electrónico y gestión de contactos, lo posiciona como una herramienta valiosa para las empresas que buscan mejorar sus estrategias de CRM.

7. mantener

Keap, una plataforma basada en la nube diseñada para pequeñas empresas, integra CRM y automatización de marketing para optimizar las operaciones y fomentar el crecimiento. Su interfaz fácil de usar, combinada con un conjunto de funciones que incluyen CRM, automatización de marketing, automatización de ventas y análisis, posiciona a Keap como una herramienta valiosa para crear un crecimiento predecible en las pequeñas empresas.

La plataforma simplifica la gestión de nuevos clientes potenciales y registros de clientes al tiempo que automatiza los procesos de ventas clave. La fortaleza de Keap radica en su automatización personalizada y campañas personalizables, diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de las pequeñas empresas. El marketing por correo electrónico y mensajes de texto se vuelve eficiente con las plantillas seleccionadas de Keap, y la función Business Line de la plataforma ayuda a mantener las comunicaciones personales y laborales separadas en el mismo dispositivo.

Características clave de Keap:

• CRM para pequeñas empresas: Agiliza la recopilación de clientes potenciales y la gestión de registros de clientes.
• Automatización de pequeñas empresas: Ofrece automatización personalizada para ahorrar tiempo sin sacrificar la voz de la marca.
• Marketing por correo electrónico y mensajes de texto: Utiliza plantillas para campañas de marketing segmentadas eficaces.
• Línea de negocios: Gestiona llamadas y mensajes de texto relacionados con el trabajo por separado en teléfonos inteligentes.
• Informes y análisis: Proporciona información a través de paneles e informes personalizados.

Centrándose en la simplicidad y la facilidad de uso, Keap es una opción popular entre las pequeñas empresas. La plataforma ofrece amplias integraciones con más de 2,500 herramientas más, lo que mejora su funcionalidad.

8. Salesflare

Salesflare CRM es ideal para pequeñas y medianas empresas B2B, ya que automatiza los procesos de ventas para reducir la entrada manual. Actualiza automáticamente su libreta de direcciones y realiza un seguimiento de cada interacción con los contactos, utilizando datos de correos electrónicos, redes sociales y calendarios para crear cronogramas completos de los clientes. Los recordatorios y los conocimientos de Salesflare ayudan a mantener las ofertas encaminadas, todo dentro de una interfaz fácil de usar.

Se integra con más de 5000 herramientas de productividad como Google Workspace y Slack, lo que garantiza que se adapta perfectamente a cualquier flujo de trabajo, ya sea en una computadora de escritorio o en un dispositivo móvil. Al automatizar tareas rutinarias y enriquecer los datos de contacto, Salesflare permite a los equipos de ventas centrarse en interactuar con los clientes, simplificar el proceso de ventas y mejorar la eficiencia y los resultados.

Características clave de Salesflare:

• CRM automatizado: Actualiza las libretas de direcciones y rastrea todas las interacciones automáticamente.
• Gestión de acuerdos: Envía recordatorios y proporciona información para evitar la pérdida de acuerdos.
• Amplia integración: Funciona con más de 5000 herramientas como Google Workspace y Slack.
• Uso intuitivo: Interfaz fácil de navegar para una gestión eficiente del embudo de ventas.
• Enfoque de participación: Libera tiempo para una interacción significativa con los clientes y los clientes potenciales.

9. Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud es la mejor opción para las empresas que buscan una amplia personalización en sus aplicaciones CRM. Conocido por su flexibilidad, Salesforce ofrece una gama de opciones de personalización y un vasto ecosistema de aplicaciones internas y de terceros a través de AppExchange, lo que permite la creación de una experiencia CRM altamente personalizada.

Flow Builder de la plataforma es una característica destacada que permite a los usuarios crear automatizaciones de gestión de procesos personalizadas. Esta herramienta permite diseñar acciones específicas desencadenadas por varios registros, como contactos, y se puede ajustar con condiciones, como el envío de correos electrónicos de seguimiento según ciertos criterios. Además, Salesforce proporciona control granular sobre el acceso a la página y la edición de campos, atendiendo a diferentes roles de empleados y manteniendo la integridad y seguridad de los datos. Este nivel de detalle se extiende a la creación de texto de ayuda personalizado para los campos, reforzando las prácticas comerciales y brindando orientación, especialmente para los miembros más nuevos del equipo.

La personalización de Salesforce se extiende a los diseños de página, donde los usuarios pueden editar detalles como campos y su disposición. La plataforma también ofrece herramientas como Schema Builder para una representación visual de los flujos de datos y las relaciones entre diferentes objetos, como contactos y clientes potenciales. AppExchange mejora aún más las capacidades de Salesforce, ofreciendo una amplia gama de opciones de integración con aplicaciones gratuitas y de pago, adaptadas a varias ediciones de Salesforce.

Características clave de Salesforce Sales Cloud:

• Gestión de procesos personalizable: Cree automatizaciones personalizadas con Flow Builder.
• Control de acceso granular: Administre quién puede ver y editar campos y páginas específicos.
• Amplias opciones de personalización: Personalice diseños de página, campos y más para disfrutar de una experiencia de CRM personalizada.
• Integraciones de AppExchange: Acceda a una amplia gama de aplicaciones de terceros para obtener una funcionalidad ampliada.
• Informes completos: Genere informes detallados sobre diversos aspectos de las ventas y los datos de los clientes.

El énfasis de Salesforce Sales Cloud en las capacidades de personalización e integración lo convierte en una poderosa herramienta para empresas que requieren una solución CRM adaptada a sus necesidades específicas. Sus funciones avanzadas y su capacidad de integrarse con multitud de aplicaciones de terceros la posicionan como una plataforma CRM altamente adaptable y escalable.

10. Ontraport

Ontraport es una plataforma integral basada en la nube que combina la gestión de relaciones con los clientes y la automatización del marketing. Con el objetivo de facilitar el crecimiento empresarial, Ontraport es conocido por su capacidad para gestionar las interacciones con los clientes y optimizar los procesos de ventas de forma eficaz. Combina CRM, automatización de marketing, automatización de ventas, pagos y análisis en una suite cohesiva, reconocida por sus campañas personalizables, automatizaciones personalizadas e interfaz fácil de usar.

La plataforma se destaca en CRM para pequeñas empresas al recopilar de manera eficiente nuevos clientes potenciales y organizar registros de clientes. Facilita la progresión fluida de los clientes a través del canal de ventas. La automatización de marketing de Ontraport ahorra tiempo en tareas rutinarias y al mismo tiempo garantiza que las comunicaciones mantengan un tono personalizado y auténtico. Sus herramientas de marketing por correo electrónico y texto, que incluyen plantillas seleccionadas y capacidades de segmentación, permiten a las empresas llevar a cabo campañas de divulgación impactantes.

Ontraport amplía su funcionalidad al comercio electrónico, permitiendo a las empresas vender productos físicos y digitales a través de un sistema de formulario de pedido intuitivo. Los informes y análisis de la plataforma proporcionan datos reveladores que ayudan en la toma de decisiones estratégicas. La personalización es un aspecto clave, con la capacidad de adaptar el sistema a necesidades comerciales específicas modificando campos de datos, agregando etiquetas y creando procesos de ventas personalizados.

Características clave de Ontraport:

• CRM para pequeñas empresas: Agiliza la recopilación de clientes potenciales y la gestión de registros de clientes.
• Automatización de Mercadeo: Ofrece flujos de trabajo de automatización personalizados que ahorran tiempo.
• Marketing por correo electrónico y mensajes de texto: Proporciona herramientas para crear y enviar campañas de correo electrónico y SMS dirigidas.
• Capacidades de comercio electrónico: Facilita la venta online de productos digitales y físicos.
• Informes y análisis: Ofrece información procesable a través de informes y paneles detallados.

Ontraport destaca por su sencillez y variedad de funciones, lo que lo convierte en una opción atractiva para las pequeñas empresas. La versatilidad de la plataforma se ve reforzada por más de 2,500 integraciones prediseñadas.

Navegando por las mejores plataformas CRM para el crecimiento empresarial

En el panorama en constante evolución de la gestión de relaciones con los clientes, elegir la plataforma CRM adecuada puede ser una decisión fundamental para las empresas que buscan mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Desde la interfaz fácil de usar de Capsule y la amplia personalización de HubSpot hasta las capacidades de integración avanzadas de Salesforce y el enfoque centrado en las ventas de Nutshell, cada plataforma que hemos explorado ofrece fortalezas únicas.

Ya sean los conocimientos basados ​​en inteligencia artificial de Pipedrive, la flexibilidad sin código de Formaloo, el enfoque integral de Keap, la funcionalidad todo en uno de Ontraport, las características centradas en las ventas de Nutshell o las versátiles soluciones comerciales de Apptivo, Estas herramientas de CRM se adaptan a una amplia gama de necesidades y tamaños de empresas.

La clave está en identificar los requisitos específicos de tu negocio y elegir un CRM que se alinee con tus objetivos y procesos. Con el CRM adecuado, las empresas pueden optimizar las operaciones, mejorar las interacciones con los clientes y, en última instancia, allanar el camino para el crecimiento y el éxito sostenibles.