Agility Robotics očekává před uzavřením transakce SPAC hrubý objem získaného kapitálu ve výši 465 milionů dolarů

Společnost Agility Robotics, která vyvíjí humanoidní roboty, a veřejně obchodovaná společnost Churchill Capital Corp XI založená za účelem akvizice oznámily ve společném prohlášení z 30. října 2026, že se očekává, že hrubý objem kapitálu, který Agility získá v souvislosti s navrhovaným spojením společností a souvisejícím financováním, dosáhne před odečtením nákladů na transakci přibližně 465 milionů dolarů. Společnosti uvedly, že se očekávaná částka potvrdila po uplynutí lhůty, během níž mohli akcionáři Churchill XI požádat o zpětné odkoupení akcií.

Struktura očekávaného financování ve výši 465 milionů dolarů

Oznámení rozděluje očekávaný hrubý objem získaného kapitálu do tří složek. Přibližně 164 milionů dolarů má pocházet ze svěřenského účtu Churchill XI a přibližně 201 milionů dolarů z PIPE financování prostřednictvím kmenových akcií, na které se zavázali investoři za cenu 10 dolarů za akcii. V jeho čele stojí Foxconn a účastní se ho stávající i noví institucionální investoři. Dalších 100 milionů dolarů představuje kapitálové financování, které Agility již získala po oznámení spojení společností.

Společnosti uvedly, že Agility by měla vstoupit na veřejné trhy s dostatečným kapitálem k uskutečnění plánovaných investic do komerčního rozvoje a k uspokojení rostoucí poptávky zákazníků.

V oznámení byli mezi strategickými investory a partnery Agility v oblasti umělé inteligence, technologií, rizikového kapitálu a průmyslu uvedeni NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC a Playground Global.

Hlasování akcionářů, uzavření transakce a uvedení na Nasdaq

Uzavření spojení společností a souvisejícího financování PIPE se očekává 4. listopadu 2026, pod podmínkou, že jej schválí akcionáři Churchill XI na mimořádné valné hromadě plánované na 2. listopadu 2026 a že budou splněny obvyklé podmínky pro uzavření transakce. Návrh transakce bude předložen akcionářům Churchill XI k posouzení.

Po uzavření transakce bude spojená společnost působit pod názvem Agility Robotics a její kmenové akcie by se měly začít obchodovat na burze Nasdaq Stock Market 5. listopadu 2026. Společnosti uvedly, že transakce by měla vytvořit jedinou veřejně obchodovanou americkou společnost zaměřenou výhradně na humanoidní robotiku, která má ověřené a aktivní komerční nasazení.

Všichni stávající akcionáři Agility převedou své podíly do spojené společnosti a při uzavření transakce se na ně bude vztahovat 180denní zákaz prodeje akcií. Společnosti uvedly, že tím prokazují silnou shodu zájmů s veřejnými akcionáři.

Akcionáři, kteří již dříve požádali o zpětné odkoupení akcií, mohou svou žádost kdykoli před plánovaným hlasováním stáhnout, pokud písemnou žádost o zrušení podají převodnímu agentovi Churchill XI, společnosti Continental Stock Transfer & Trust Company. Žádost musí obsahovat oficiální jméno, telefonní číslo a adresu skutečného vlastníka akcií a počet akcií nebo procentní podíl, pro který žádá o zrušení. Akcionáři, kteří drží akcie prostřednictvím zprostředkovatele, musí dát pokyn pracovníkovi své banky nebo brokera, aby o zrušení požádal převodního agenta.

Společnosti Churchill XI a Agility Robotics společně podaly u Komise pro cenné papíry a burzy registrační prohlášení na formuláři S-4, které Komise pro cenné papíry a burzy prohlásila za účinné 13. října 2026. Registrační prohlášení obsahuje konečné zmocnění k hlasování a prospekt, které byly rozeslány akcionářům Agility a Churchill XI k rozhodnému dni 14. září 2026, stanovenému pro hlasování o navrhované transakci.

Obchodní růst a časový plán pro Digit 5

Oznámení také shrnulo obchodní novinky, které Agility zveřejnila 26. října 2026: rozšíření spolupráce se společností GXO o nasazení robota Digit v dalších dvou provozech, obchodní dohodu se společností AGCO o pilotním projektu ve výrobě, jehož zahájení se očekává v roce 2027, a účast dalších tří zákazníků z výrobního sektoru v placených programech. Agility uvedla, že má v aktivním obchodním výhledu více než 30 potenciálních zákazníků z oblasti výroby, automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky, obrany, logistiky a spotřebního zboží. Podle společnosti tento výhled odráží poptávku po humanoidních robotech, kteří automatizují opakující se a fyzicky náročnou práci, s níž si tradiční robotika nemusí snadno poradit.

Společnost uvedla, že Digit 5, představený 15. září 2026, je navržen tak, aby bezpečně pracoval po boku lidí a podporoval širší škálu průmyslových pracovních postupů. Agility uvedla, že postupuje podle plánu a v první polovině roku 2027 zahájí dodávky robota Digit 5 zákazníkům s přednostním přístupem; jeho obecná dostupnost se plánuje na konec roku 2027.

Agility již dříve oznámila závazné víceleté objednávky na Digit 5 v hodnotě přesahující 300 milionů dolarů. Oznámení uvádí, že tato částka představuje potenciální hodnotu za více let, která by se měla realizovat postupně v závislosti na splnění smluvních milníků a požadavků na funkce a specifikace produktu, a že nejde o výnosy za současné období.