SEC prohlásila registrační prohlášení k fúzi Agility Robotics prostřednictvím SPAC za účinné

Společnost Agility Robotics oznámila 13. října 2026, že Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) téhož dne prohlásila za účinné společné registrační prohlášení na formuláři S-4 podané u Churchill Capital Corp XI v souvislosti s navrhovanou obchodní kombinací obou společností, která oceňuje Agility na 2,5 miliardy dolarů před započtením nového kapitálu. Churchill XI svolala na 2. listopadu 2026 mimořádnou valnou hromadu, na níž budou její akcionáři hlasovat o navrhované kombinaci a souvisejících záležitostech.

Podmínky transakce a financování

Obě společnosti poprvé oznámily uzavření definitivní dohody o obchodní kombinaci 24. června 2026. Churchill XI je společnost založená za účelem uskutečnění fúze, výměny akcií, akvizice aktiv nebo podobné obchodní kombinace a konečný prospekt k její primární veřejné nabídce akcií byl podán u SEC 16. prosince 2025. Představenstva obou společností navrhovanou transakci jednomyslně schválila.

V oznámení z 13. října se uvádí, že kombinace má přinést hrubý výnos přesahující 620 milionů dolarů, včetně přibližně 424 milionů dolarů v hotovosti uložené na svěřenském účtu Churchill XI, za předpokladu, že akcionáři Churchill XI nepožádají o odkup svých akcií, a přibližně 200 milionů dolarů dodatečného kapitálu prostřednictvím soukromého úpisu kmenových akcií (PIPE, soukromá investice do veřejně obchodované společnosti), který povede Foxconn a do nějž se zapojí stávající i noví institucionální investoři. V červnovém oznámení byla částka na svěřenském účtu uvedena ve výši 420 milionů dolarů, rovněž za předpokladu, že nedojde k odkupům akcií, a uvádělo se v něm, že úpis PIPE byl sjednán za cenu 10 dolarů za akcii.

Společnost Agility uvedla, že hodlá výnosy z transakce využít k vyřízení stávajících objednávek zákazníků, rozšíření komerčního nasazení, navýšení výroby Digit 5 a pokračování investic do své integrované platformy zahrnující robotiku, fyzickou umělou inteligenci, software, bezpečnostní systémy a výrobní infrastrukturu.

Podle červnového oznámení převedou všichni stávající akcionáři Agility do kombinované společnosti 100 % svého vlastnického podílu a po dobu 180 dní od uzavření transakce budou vázáni zákazem prodeje svých akcií. Michael Klein, předseda představenstva a výkonný ředitel Churchill XI, v oznámení uvedl: „Agility je průkopníkem v oblasti humanoidních robotů, má ověřenou technologii, roboty nasazené v reálném provozu a důvěru některých z nejnáročnějších podniků na světě.“

Červnové oznámení jmenuje Citigroup Global Markets výhradním poradcem Churchill XI pro kapitálové trhy a hlavním zprostředkovatelem úpisu PIPE, BTIG výhradním finančním poradcem Agility a zprostředkovatelem úpisu PIPE pro Churchill XI, Latham & Watkins právním poradcem Agility a Willkie Farr & Gallagher právním poradcem Churchill XI pro transakci.

Komerční provoz a oznámené milníky

Agility vyvíjí humanoidní roboty a systémy fyzické umělé inteligence, které automatizují opakující se a fyzicky náročné úkoly. Společnost uvádí, že její robot Digit je komerčně nasazen u podniků, mezi něž patří Schaeffler, GXO a Toyota Motor Manufacturing Canada; červnové oznámení navíc jmenovalo Mercado Libre. Podle společnosti dosáhly předchozí generace robotu Digit v reálném provozu u zákazníků více než 65 000 hodin napříč devíti provozovnami, čímž vznikla proprietární data o nasazení, která se využívají ke zlepšování výkonu, spolehlivosti a schopností robotů.

Společnost uvádí, že má objednávky na Digit 5, humanoidního robota nové generace, kterého představila v roce 2026, v hodnotě přesahující 300 milionů dolarů; tyto objednávky podléhají splnění určitých smluvních milníků, vlastností produktu nebo specifikací. Agility uvedla, že zpřístupnění robotu prvním zákazníkům podle plánu začne počátkem roku 2027, a popsala Digit 5 jako robota navrženého pro bezpečnou spolupráci, u něhož se plánuje zlepšení nosnosti, výkonu baterie a obratnosti.

Mezi další milníky z roku 2026 uvedené v oznámení patří výběr společnosti Agility firmou NVIDIA jakožto zahajovacího partnera pro NVIDIA Halos, které společnost popisuje jako první komplexní bezpečnostní systém v oboru pro fyzickou umělou inteligenci a humanoidní robotiku. Agility také po pilotním projektu uzavřela se společností Toyota Motor Manufacturing Canada smlouvu o poskytování robotů jako služby (Robot-as-a-Service), která zahrnuje nasazení robotů Digit ve výrobě, dodavatelském řetězci a logistice a otevírá možnosti rozšíření do dalších pracovních procesů v automobilové výrobě.

Společnost uvedla, že do konce roku 2027 plánuje rozšířit komerční působení. Jejím cílem je zvýšit počet potenciálních zákazníků v obchodním trychtýři z více než 30, kteří nyní aktivně jednají nebo jsou zapojeni do jejího programu Customer Acceleration Program, na přibližně 100 a zvýšit počet provozoven zákazníků, jejichž nasazení robotů je smluvně zajištěno, z devíti až na 25.

V červenci 2026 Agility otevřela ve Fremontu v Kalifornii vývojové centrum zaměřené na hardware a fyzickou umělou inteligenci, které doplňuje RoboFab, její výrobní závod pro humanoidní roboty v Salemu v Oregonu, navržený pro produkci až 10 000 robotů ročně. Cloudová platforma Agility Arc společnosti integruje roboty Digit do provozu zákazníků a spravuje flotily robotů napříč jednotlivými provozovnami. Červnové oznámení uvádí, že přibližně 75 % součástí robotu Digit pochází ze Spojených států. Mezi další uvedené milníky patří prohloubené partnerství se společností FORT Robotics v oblasti bezpečnosti spolupráce a plánované jmenování Merline Saintil, Dereka Aberleho a Pierrea Gentina do představenstva společnosti po jejím vstupu na burzu.

Společnost Agility založili v roce 2015 Dr. Jonathan Hurst, Dr. Damion Shelton a Mikhail Jones v laboratoři Dynamic Robotics Laboratory na Oregon State University. Její sídlo se nachází v Salemu ve státě Oregon a kanceláře má také v Pittsburghu v Pensylvánii a ve Fremontu v Kalifornii. V říjnovém oznámení jsou mezi strategickými investory a partnery společnosti uvedeny DCVC, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico a Playground Global.

Registrační podání a hlasování akcionářů

Historie podání společnosti Churchill XI v systému EDGAR americké Komise pro cenné papíry (SEC) ukazuje, že prvotní registrační prohlášení na formuláři S-4, který se používá k registraci cenných papírů vydávaných v rámci podnikové fúze, bylo podáno 4. září 2026. Následovalo pozměněné registrační prohlášení podané 30. září 2026. Konečný prospekt byl podán 13. října 2026, tedy ve stejný den, kdy bylo registrační prohlášení prohlášeno za účinné.

Registrační prohlášení obsahuje konečné prohlášení zmocněnce a prospekt, které byly spolu se souvisejícími dokumenty rozeslány akcionářům společností Agility a Churchill XI k 14. září 2026, tedy k rozhodnému dni stanovenému pro hlasování o navrhované transakci.

Po dokončení transakce bude sloučená společnost působit pod názvem Agility a očekává se, že její kmenové akcie budou kotovány na burze Nasdaq. Společnost uvádí, že sloučená společnost má být jedinou veřejně obchodovanou americkou společností zaměřenou výhradně na humanoidní robotiku, která má ověřené a aktivní komerční nasazení. Podniková fúze nadále podléhá schválení akcionářů Churchill XI a splnění dalších obvyklých podmínek pro dokončení transakce; její dokončení se očekává v listopadu 2026.