Invesco och Anthropic kopplar samman portföljverktyg för rådgivare i Claude

Invesco Ltd. meddelade den 27 oktober 2026 att företaget samarbetar med Anthropic för att göra sina resurser inom portföljanalys och verksamhetsstöd tillgängliga via Claude för finansiella rådgivare med hjälp av en ny Invesco-anslutning. Företaget uppgav att anslutningen ska ge tillgång till en verktygslåda som hjälper rådgivare att stärka sina verksamheter och kundrelationer.

John McDonough, chef för Invescos distribution i Nord- och Sydamerika, satte samarbetet i relation till rådgivarens relation med kunden. ”Ledande teknik bör stärka det värde rådgivare skapar för sina kunder och ge fler möjligheter till personligt anpassade möten”, sade McDonough i företagets pressmeddelande. Han sade att kombinationen av Invescos modellportföljer och stöd för verksamhetsutveckling är avsedd att hjälpa rådgivare att omsätta effektiv tillgång till Invescos expertis i mer givande kundsamtal, starkare verksamheter och djupare kundrelationer.

Clint Harris, global chef för lösningar och anpassade strategier på Invesco, sade att lanseringen av Claude-anslutningen ger rådgivare som redan använder företagets modeller bättre tillgång till dess portföljanalys i det dagliga arbetet. De får flexibilitet att arbeta med antingen färdigutvecklade portföljer eller anpassade modeller som tas fram tillsammans med Invesco. Han sade att anpassade lösningar kan möta rådgivarnas föränderliga behov av djupare partnerskap och skapa möjligheter till kundkontakter som hjälper dem att utveckla sina verksamheter.

Modellportföljer, anpassade strategier och kundhänvisningar

Rådgivare som använder Invescos modellportföljer kommer att kunna få tillgång till portföljinformation direkt via Claude. Enligt Invesco ger anslutningen också mer tid för problemlösning med stöd av företagets egen forskning om verksamhetsstöd. I pressmeddelandet beskrivs företagets resurser för portföljoptimering som en kombination av analysverktyg, marknads- och ekonomiska insikter samt investeringsexpertis, med målet att hjälpa rådgivare att skapa portföljer som stämmer överens med varje kunds övergripande förmögenhetsplan och mål.

Invesco Solutions & Custom Strategies erbjuder modellportföljer med aktiva, passiva, faktorbaserade och skattemedvetna strategier. Rådgivare kan använda färdiga portföljer eller samarbeta med Invesco för att ta fram anpassade modeller som stämmer överens med företagets tillgångsfördelning, val av förvaltare och investeringspreferenser. Anpassningsbara separat förvaltade konton tillgodoser enskilda kunders behov, däribland hänsyn till skatter, koncentrerade innehav, preferenser och begränsningar.

Rådgivare som använder anslutningen får också tillgång till Invescos forskningsbaserade program för kundhänvisningar, som enligt företaget erbjuder personligt anpassade manus och ett mer integrerat stöd för affärsutveckling.

Invescos modeller övervakas av teamet för investeringslösningar och anpassade strategier på Invesco, som ingår i Invesco Advisers, Inc. Bolaget är en investeringsrådgivare som tillhandahåller rådgivningstjänster till privatpersoner och institutionella kunder och inte säljer värdepapper. Invesco Advisers är ett indirekt, helägt dotterbolag till Invesco Ltd., som rapporterade ett förvaltat kapital på 2,5 biljoner dollar den 30 juni 2026 och har kunder i fler än 120 länder.

Lanseringen av Anthropics Claude för finansiella rådgivare

Anslutningen bygger vidare på Claude för finansiella rådgivare, som Anthropic lanserade den 14 september 2026 som en uppsättning anslutningar och arbetsflödesfunktioner utformade för de forsknings-, förberedelse- och dokumentationsuppgifter som tar upp en rådgivares arbetstid. I Anthropics lanseringsartikel fanns Invesco med bland anslutningspartnerna från start. Där uppgavs att Invesco for Advisors-anslutningen för in portföljanalys och insikter om verksamhetsstöd i Claude.

Bland de aktörer som fanns med från start fanns leverantörer inom CRM, depåförvaring, portföljrapportering, ekonomisk planering, arvsplanering och mötesverktyg, däribland Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar och Envestnet. De ansluter sig till anslutningar som redan finns i Claude, bland annat Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global och Morningstar.

Anthropic uppgav att funktionerna i verktygssviten stöder olika moment i rådgivarens arbetsdag, bland annat förberedelser inför möten, genomgång av portföljombalanseringar, anteckningar och uppföljning efter möten, intag av uppgifter om potentiella kunder samt sammanfattningar om arv och skatt. En funktion för regelefterlevnad granskar kundriktat språk mot SEC:s marknadsföringsregel för att flagga möjliga problem och hjälper företag att dokumentera granskningsarbetet. Enligt Anthropic måste investeringsrekommendationer, kundkommunikation, bedömningar av regelefterlevnad och annan reglerad verksamhet fortfarande granskas och godkännas av människor.

Anthropic rekommenderar sin Enterprise-plan för registrerade investeringsrådgivare eftersom den innehåller granskningsloggar som underlättar dokumentation. Som förklaring till produktens utformning hänvisade Anthropic i sin artikel till forskning från Kitces, enligt vilken en typisk rådgivningsverksamhet bara ägnar en sjättedel av sin tid åt kundmöten. Artikeln hänvisade också till EBRI:s undersökning Retirement Confidence Survey från 2026, där fler än fyra av tio amerikanska arbetstagare uppgav att de inte vet vart de ska vända sig för att få goda råd om ekonomisk planering eller pensionsplanering.

Invescos pressmeddelande angav uttryckliga begränsningar för hur anslutningen får användas. Invesco Connector for Claude for Financial Advisors tillhandahåller information enbart i utbildningssyfte och utgör inte investeringsrådgivning eller en rekommendation, står det i pressmeddelandet, och Invesco ger ingen skatterådgivning. Där varnas för att AI-genererade resultat kan vara felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, inte utgör rekommendationer från Invesco och måste granskas oberoende före användning, i stället för att användas som enda grund för investeringsbeslut.