Thrive Holdings при поддержке OpenAI приобретет ADT за $15,3 млрд наличными

ADT Inc. и Thrive Holdings объявили о заключении окончательного соглашения 29 октября 2026 года, согласно которому Thrive Holdings приобретет компанию, предоставляющую услуги в сфере безопасности и умного дома, за наличные. Согласно соглашению, стоимость капитала ADT составляет около $7,6 млрд, а стоимость предприятия — $15,3 млрд.

После завершения сделки акционеры ADT получат по $10,00 за акцию наличными; совет директоров ADT единогласно одобрил соглашение. По данным компаний, цена за акцию на 45,6% выше цены закрытия торгов акциями ADT без учета влияния сделки — $6,87 на 27 октября 2026 года — и на 52,1% выше средневзвешенной по объему цены акций за 30 дней по эту дату. После закрытия сделки ADT станет частной компанией, а ее обыкновенные акции перестанут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже; до этого момента ADT продолжит работать независимо.

Условия финансирования и поиска альтернативных предложений

Единственными источниками обязательств по финансированию сделки выступают фонды под управлением аффилированных компаний Apollo Global Management; сделка не обусловлена получением финансирования. Компании рассчитывают закрыть сделку в первом квартале 2027 года при условии выполнения стандартных требований для ее закрытия, одобрения акционерами ADT и получения антимонопольного разрешения в США.

Соглашение о слиянии предусматривает 30-дневный период для поиска альтернативных предложений, который продлится до 23:59 по времени Нью-Йорка 28 ноября 2026 года. В этот период ADT и ее финансовые консультанты вправе запрашивать у третьих лиц предложения о приобретении компании. Некоторые стороны, направившие предложения в начальный период, могут получить продление на 10 дней. ADT вправе расторгнуть соглашение о слиянии, чтобы принять более выгодное предложение, с учетом условий и положений соглашения.

Финансовые консультанты ADT — Citi и Goldman Sachs & Co. LLC; юридический консультант компании — Cravath, Swaine & Moore LLP, а консультант по стратегическим коммуникациям — Edelman Smithfield. Evercore выступает эксклюзивным финансовым консультантом Thrive Holdings, а юридическим консультантом компании является Kirkland & Ellis LLP.

Планы Thrive Holdings в отношении ADT

Thrive Holdings — холдинговая компания с постоянным капиталом, которая владеет предприятиями и управляет ими, ориентируясь на долгосрочную перспективу. Сейчас в ее состав входят более 75 компаний в сферах бухгалтерского учета, ИТ-услуг и строительства, в том числе Current в сфере бухгалтерского учета и Shield в сфере ИТ-услуг. Как сообщили компании, после закрытия сделки ADT станет основой направления Thrive Holdings, занимающегося безопасностью умного дома. Инженерные команды Thrive Holdings будут работать вместе со специалистами ADT, чтобы определить, как технологии могут улучшить ее продукты и услуги.

В собственном сообщении Thrive Holdings заявила, что ADT пользуется доверием клиентов уже более 150 лет, а ее общенациональная сеть установки и обслуживания оборудования поддерживает устройства в миллионах домов. По словам компании, новые технологии могут помочь сократить число ложных тревог, предоставлять группам мониторинга более информативные уведомления и раньше выявлять проблемы с оборудованием, чтобы их было проще устранить.

«ADT рада заключить эту сделку: она признает ценность, созданную нашими более чем 12 000 сотрудниками, и обеспечивает нашим акционерам привлекательную надбавку к цене акций при выплате наличными», — заявил Джим ДеВриз, председатель совета директоров, президент и генеральный директор ADT. Карим Заки, партнер Thrive Holdings, сказал, что компания намерена укрепить технологические и продуктовые возможности ADT и располагает капиталом и терпением, необходимыми для инвестиций на протяжении десятилетий.

Компании также сообщили, что политика ADT в области защиты данных и конфиденциальности останется без изменений и что новые случаи передачи данных клиентов не возникнут без их разрешения. Партнер Thrive Holdings Ануй Мехндирратта заявил, что компания привержена высоким стандартам конфиденциальности и кибербезопасности, необходимым для защиты информации, которую клиенты доверяют ADT.

Доля OpenAI в Thrive Holdings

OpenAI объявила 1 декабря 2025 года, что приобрела долю в Thrive Holdings в рамках партнерства, призванного ускорить внедрение ИИ в корпоративном секторе. OpenAI заявила, что разместит исследовательские, продуктовые и инженерные команды в компаниях Thrive Holdings, чтобы повысить скорость и точность работы, снизить затраты и улучшить качество обслуживания. Первоначально внимание будет сосредоточено на бухгалтерском учете и ИТ-услугах — функциях с большим объемом операций, основанных на правилах и насыщенных рабочими процессами. OpenAI назвала эту работу попыткой создать воспроизводимую модель, которую можно будет распространить на другие отрасли.

«Мы рады расширить партнерство с OpenAI и внедрить ее передовые модели, продукты и услуги в отрасли, которые, по нашему мнению, могут получить огромную пользу от технологических инноваций и их внедрения», — заявил в том сообщении Джошуа Кушнер, генеральный директор и основатель Thrive Capital и Thrive Holdings. Операционный директор OpenAI Брэд Лайткап сказал, что партнерство призвано показать, чего можно достичь, если быстро внедрять передовые решения на основе ИИ во всех подразделениях организаций.

Планируемые дальнейшие шаги

Результаты ADT за третий квартал 2026 года будут опубликованы 3 ноября 2026 года до открытия рынка; краткий обзор представят во время телефонной конференции, которая начнётся в 10:00 по восточному времени США. В связи с объявленной сделкой компания не будет отвечать на вопросы во время конференции. В связи с предлагаемой сделкой ADT намерена подать соответствующие документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, в том числе предварительную и окончательную версии заявления о доверенности.