Nevis привлекает $70 млн в раунде Series B для развития ИИ-агентов для финансовых консультантов

Nevis, стартап, создающий операционную систему на базе ИИ для управления благосостоянием, привлек $70 млн в раунде Series B под руководством EQT Ventures. Генеральный директор и сооснователь Mark Swan написал об этом в публикации в блоге компании 26 октября 2026 года. В раунде также приняли участие Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight и Ribbit Capital. По словам компании, с учетом нового раунда общий объем привлеченных средств за два года с момента ее основания достиг $110 млн.

Swan написал, что Nevis объединяет в одной платформе CRM, аналитику встреч, финансовое планирование и рабочие процессы по кастодиальному обслуживанию, а ИИ-агенты выполняют операционные задачи от начала до конца. Заявленная миссия компании — дать финансовым консультантам возможность больше времени уделять клиентам, давать более качественные рекомендации и развивать свой бизнес. Согласно сообщению, Nevis сотрудничает с одними из крупнейших и наиболее быстрорастущих компаний по управлению благосостоянием в США, включая Focus Financial Partners, IEQ Capital и United Capital, а совокупные активы клиентов этих компаний превышают $700 млрд.

Инвесторы и назначения в совет директоров

Раунд возглавила EQT Ventures. Carolina Brochado, партнер и руководитель EQT Ventures, войдет в совет директоров Nevis, а Kaushik Subramanian присоединится к нему в качестве наблюдателя. Swan написал, что EQT следила за развитием компании с первых дней ее существования и что глобальная сеть фонда в сфере управления благосостоянием и финансовых услуг будет чрезвычайно ценной для Nevis по мере ее роста.

«Mark, Philipp и Ivan создали выдающуюся платформу ИИ в то время, когда в сфере управления благосостоянием нарастает разрыв между спросом на консультации и возможностями его удовлетворить: консультанты уходят на пенсию, а спрос на консультации растет», — сказала Brochado в сообщении. По ее словам, Nevis помогает компаниям обслуживать больше клиентов и эффективно масштабировать деятельность, а EQT поддержит стремление компании стать базовой платформой ИИ для этой отрасли.

Charles Schwab присоединяется к раунду в качестве стратегического инвестора. В сообщении говорится, что Schwab оказывает поддержку более чем 17 000 независимых зарегистрированных инвестиционных консультантов, обслуживая свыше 48 млн клиентских счетов и располагая клиентскими активами на сумму $13 трлн в рамках своей деятельности. Углубление партнерства позволит развернуть агентов Nevis во всей кастодиальной инфраструктуре Schwab и добавить новые средства автоматизации для консультантов и их компаний.

Jon Beatty, руководитель Schwab Advisor Services, заявил, что Schwab создала экосистему ИИ, призванную предоставить консультантам больше выбора и доступ к возможностям, которые помогут им управлять своими компаниями и развивать их. «Наши инвестиции в Nevis и партнерство с ней расширяют эту экосистему, помогая консультантам использовать ИИ для повышения эффективности работы, расширения возможностей и, в конечном счете, обслуживания большего числа инвесторов», — сказал Beatty.

В раунде также приняла участие QuantumLight — венчурная компания, основанная основателем и генеральным директором Revolut Nik Storonsky. Swan написал, что он и его сооснователи Philipp и Ivan знакомы со Storonsky по совместной работе в Revolut, где они увидели, что нужно для создания и масштабирования компании в сфере финансовых технологий. Sequoia Capital, ICONIQ и Ribbit Capital увеличили свои инвестиции в рамках этого раунда; Swan назвал эти три компании ключевыми партнерами на протяжении всего пути развития компании.

Основополагающие убеждения и заявленные результаты

Swan написал, что два года назад они с Philipp и Ivan основали Nevis, опираясь на три убеждения. Первое: финансовые консультации должны оставаться делом человека, а ИИ должен помогать консультантам, а не заменять их. Второе: существующие технологии в отрасли были фундаментально несовершенны, поэтому консультантам приходилось работать с десятками разрозненных систем, тогда как первая волна ИИ принесла лишь точечные решения — например, инструменты для создания заметок о встречах и разбора документов. Третье: наибольшие возможности открывает единая интегрированная платформа, объединяющая данные, системы и рабочие процессы компании, чтобы ИИ-агенты могли выполнять операционные задачи, а консультанты сосредоточились на клиентах, рекомендациях и развитии бизнеса.

Говоря о результатах, компания сообщает, что консультанты, использующие Nevis, возвращают себе до 10 часов каждую неделю, проводят на 30% больше встреч с потенциальными клиентами, составляют финансовые планы и предложения за считаные минуты, а счета клиентов открывают за дни, а не недели. Swan написал, что объем активов на Nevis вырос с $50 млрд до более чем $700 млрд и что сейчас платформа ежемесячно привлекает еще $75 млрд. Он добавил, что выручка выросла более чем в 25 раз, ИИ-агенты компании выполнили свыше 100 000 операционных задач, а Nevis выпустила десятки новых продуктов. В компании работают 70 человек.

На что планируется направить средства

Nevis сообщила, что новый капитал позволит ускорить разработку ее ИИ-агентов и расширить платформу на весь технологический стек управления благосостоянием. Swan написал, что компания верит: ИИ фундаментально изменит то, чего могут достичь финансовые консультанты и компании по управлению благосостоянием. Он описал будущее, в котором каждый консультант сможет обслуживать больше клиентов и предлагать более широкий спектр услуг, а компании — быстрее расти и работать со значительно более высокой маржинальностью. Заявленная цель — сделать Nevis операционной системой для мировой индустрии управления благосостоянием.