BUUU Group приобретет 60% Brightray в рамках инициативы по AI‑центрам обработки данных

BUUU Group Limited заявила 3 сентября 2026 года, что заключила окончательное соглашение о приобретении 60 % доли в уставном капитале Brightray Science Inc., поставщика полностью интегрированных, заводских модульных решений для дата‑центров, что сделает индустриализированную поставку AI‑дата‑центров основным направлением роста компании. После завершения сделки Brightray станет консолидированным дочерним предприятием BUUU, при условии выполнения типовых условий закрытия и получения регуляторных разрешений.

О сделке было сообщено в Form 6-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам США 3 сентября 2026 года, сопровождаемом пресс‑релизом компании, представляемым в качестве приложения.

Условия сделки

Согласно соглашению, цена покупки будет состоять из вновь выпущенных обыкновенных акций BUUU класса A по фиксированной цене 20,00 USD за акцию, а также векселя, конвертируемого в до 10 млн акций BUUU. По данным приложения компании, вексель подлежит корректировке в зависимости от финансовых результатов Brightray, измеряемых его аудируемой годовой чистой прибылью после закрытия сделки, и содержит ограничение на выгодное владение в размере 19,99 % от общего числа выпущенных акций BUUU.

После завершения сделки продавцы сохранят 40 % собственности в Brightray, а BUUU получит опцион на покупку оставшейся доли в течение трёх лет после закрытия. Ожидается, что текущий менеджмент и совет директоров BUUU останутся на своих местах, а основатель Brightray Бин Ван присоединится к BUUU в качестве исполнительного директора и сопредседателя‑генерального директора.

Brightray была основана Ваном и ранее поддерживалась инвесторами, связанными с Tencent, как сообщает компания. В рамках приобретения BUUU заявила о планах перенести свою головную офис в Сингапур.

Сдвиг от мероприятий к AI‑инфраструктуре

BUUU Group в настоящее время является поставщиком решений для MICE, охватывающим управление мероприятиями и сценическое производство, обслуживая государственные учреждения, агентства, корпорации недвижимости и известные бренды. Акции класса A торгуются на Nasdaq Capital Market. Приобретение позволит компании переключиться на поставку заводских дата‑центров.

Brightray позиционирует себя как компания по индустриализации AI‑инфраструктуры, ускоряющая развертывание дата‑центров с помощью заводских, модульных и стандартизированных решений — охватывающих проектирование, производство, поставку и поддержку жизненного цикла — и расширяющая свою деятельность в Юго‑Восточной Азии, США, Ближнем Востоке и Европе.

По заявлению компании, Brightray собирает, интегрирует и тестирует более 90 % объекта на заводе, сокращая срок поставки с традиционных 18–36 месяцев до 6–9 месяцев. Компания сообщает, что предлагает три модели поставки на одной заводской платформе: FPD (полная заводская сборка, поставка блоков мощностью 15–50 МВт за 6–9 месяцев), IPD (внутренняя заводская сборка, примерно за 7–14 месяцев) и CPD (контейнерная). Они охватывают стойки от 13,5 кВт воздушного охлаждения до 132–144 кВт жидкостного охлаждения, поддерживаемые ISO‑сертифицированным производственным объектом площадью 126 000 м² с годовой мощностью 300 МВт, как указано компанией.

Флагманским проектом Brightray является кампус Sedenak Tech Park мощностью 120 МВт в Джохоре, Малайзия, где, по словам компании, работает 70 МВт для интернет‑ и облачных клиентов; первые 20 МВт были построены за восемь месяцев, а еще 50 МВт запланированы.

Потенциальные проекты и частные размещения

Компания заявила, что её руководство планирует выполнить поставки примерно в 1 ГВт за следующие три финансовых года, а общий объём потенциальных проектов может достичь около 2 ГВт (примерно 9 млрд USD потенциальной стоимости контрактов) в Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, ОАЭ и США, при условии заключения окончательных соглашений. Компания отметила, что финансовый прогноз не предоставляется, а «pipeline» состоит из подписанных проектов, проектов на финальном этапе рассмотрения и писем‑намерений, а не из всех окончательных контрактов.

Одновременно с приобретением BUUU заключила соглашения о частных размещениях с отдельными инвесторами. По этим соглашениям компания согласилась выпустить и продать единицы, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса A и половины варранта на покупку одной акции класса A, по цене 10,00 USD за единицу. Каждый варрант может быть реализован с даты выпуска до 2 сентября 2027 года по цене исполнения 10,00 USD за акцию, только за наличные.

Вместе с потенциальным денежным исполнением варрантов частное размещение, как ожидается, принесёт совокупный валовой доход более 60 млн USD. BUUU заявила, что планирует использовать полученные средства для поддержки расширения мощностей и потребностей в оборотном капитале в связи с расширением бизнеса Brightray после приобретения. Ценные бумаги не зарегистрированы и предлагаются в офшорных сделках не‑американским лицам в соответствии с Regulation S Закона о ценных бумагах.