Acționarii LivePerson aprobă preluarea de către SoundHound AI

Acționarii LivePerson au votat pentru a aproba achiziția companiei de către SoundHound AI la o ședință specială desfășurată pe 2 septembrie 2026, eliminând ultimul obstacol de tip acționar și punând tranzacția pe drumul închiderii în câteva zile.

LivePerson a anunțat rezultatul prin canalul său de relații cu investitorii, precizând că tranzacția este așteptată să se încheie pe 4 septembrie 2026, sub rezerva îndeplinirii sau renunțării la condițiile obișnuite de închidere. Compania a declarat că rezultatele finale, certificate ale votului, vor fi raportate într-un formular 8-K depus la Comisia pentru Valori Mobiliare din Statele Unite.

John Sabino, directorul executiv al LivePerson, a prezentat votul ca un punct de cotitură pentru afacere. „Suntem mulțumiți de rezultatele obținute în cadrul ședinței speciale și le mulțumim acționarilor pentru sprijinul acordat, pe măsură ce LivePerson face acest pas important înainte”, a declarat el, adăugând că compania este „acum cu un pas mai aproape de a se alătura SoundHound AI” și așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu echipa SoundHound pentru finalizarea tranzacției.

Cum a ajuns tranzacția la vot

SoundHound AI și LivePerson au anunțat pentru prima dată un acord de fuziune definitiv pe 21 aprilie 2026, prin care SoundHound ar achiziționa compania de inteligență artificială conversațională. Conform anunțului comun al companiilor, SoundHound achiziționează LivePerson pentru o valoare de capital de 43 de milioane de dolari, sumă pe care companiile au descris-o ca un premium de aproximativ 22 % față de prețul mediu ponderat pe volum pe 30 de zile al LivePerson înainte de anunț. După ce s-a luat în calcul numerarul așteptat din bilanțul LivePerson și reducerile la datoria rămasă, companiile au declarat că tranzacția implică o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 250 de milioane de dolari.

Termenii inițiali au fost ulterior revizuiți. Pe 2 iulie 2026, părțile au încheiat un acord de fuziune modificat și restabilit, divulgat într-un document de reglementare al LivePerson. Amendamentul a schimbat contraprestația plătibilă deținătorilor de acțiuni LivePerson tranzacționate la Bursa de Valori din Tel Aviv, de la acțiuni SoundHound la numerar, o modificare pe care documentul a atribuit-o necesității de a evita o întârziere de luni legată de cerințele prospectului de valori mobiliare israelian. Acea parte în numerar a fost plafonată la 7,5 milioane de dolari. Contraprestația pe acțiune pentru ceilalți deținători a rămas legată de prețul de închidere al acțiunilor SoundHound, supusă unui plafon care stabilește un minim de 7 dolari și un maxim de 12 dolari pe acțiune. Acordul modificat includea, de asemenea, o taxă de reziliere de 5 milioane de dolari plătibilă de LivePerson în anumite circumstanțe.

Calea spre aprobare

Obținerea votului s-a dovedit dificilă. Deoarece aprobarea necesita sprijinul afirmativ al majorității tuturor acțiunilor LivePerson existente, și nu doar majoritatea voturilor exprimate, acțiunile nevotate au contat efectiv împotriva tranzacției. LivePerson a convocat ședința specială pe 20 august 2026, dar a suspendat-o în aceeași dimineață după ce a constatat că nu există încă suficiente voturi pentru a aproba propunerea de fuziune.

În acel moment, compania a raportat că peste 97 % din acțiunile care au votat erau în favoarea tranzacției, avertizând totuși că pragul obligatoriu era încă la câteva puncte procentuale distanță. LivePerson a extins solicitarea, a reprogramat ședința pentru 2 septembrie și a îndemnat acționarii rămași să voteze, avertizând că o neaprobare a tranzacției ar lăsa compania să opereze independent, cu datorii substanțiale și riscul unei eventuale delistări. Suspendarea și mecanismele pentru acționari au fost detaliate într-un raport curent separat.

Ședința reconvocată pe 2 septembrie a obținut majoritatea necesară, avansând combinația spre finalizare.

Cum ar arăta compania combinată

Companiile au prezentat fuziunea ca o modalitate de a uni platforma de voce și AI agentic a SoundHound cu instrumentele de mesagerie digitală și de implicare a clienților ale LivePerson într-o ofertă completă de inteligență artificială conversațională. Conform anunțului din aprilie, afacerea combinată ar deservi clienți enterprise în peste 30 de țări, inclusiv 25 dintre companiile Fortune 100, 12 dintre primele 15 bănci globale și patru dintre primele cinci companii aeriene și producători auto la nivel mondial. LivePerson a declarat că platforma sa gestionează aproape un miliard de mesaje ale clienților în fiecare lună.

SoundHound a declarat că se așteaptă ca veniturile sale din 2027 să ajungă la un interval de cel puțin 350 milioane până la 400 milioane de dolari, dintre care cel puțin 100 milioane vor proveni din baza de clienți de lungă durată a LivePerson, și a afirmat că afacerea combinată ar putea atinge 500 milioane de dolari bazându-se doar pe baza de clienți existentă. Aceste cifre reprezintă propriile proiecții ale companiilor.

Barclays a acționat ca consultant financiar pentru SoundHound, cu Latham & Watkins ca consilier juridic, în timp ce Lazard a consiliat LivePerson alături de avocații Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Odată cu aprobarea acționarilor acum obținută, companiile vizează încheierea pe 4 septembrie 2026, după care LivePerson va deveni o subsidiară indirectă, deținută în totalitate, a SoundHound, iar rezultatul certificat al votului va fi depus la SEC.