SEC declară efectivă înregistrarea fuziunii SPAC cu Agility Robotics

Agility Robotics a anunțat pe 13 octombrie 2026 că, în aceeași zi, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a declarat efectivă declarația comună de înregistrare depusă pe formularul S-4 împreună cu Churchill Capital Corp XI în legătură cu fuziunea propusă dintre cele două companii, care evaluează Agility la o valoare a capitalurilor proprii înainte de finanțare de 2,5 miliarde de dolari. Churchill XI a stabilit data de 2 noiembrie 2026 pentru o adunare generală extraordinară, în cadrul căreia acționarii vor vota asupra fuziunii propuse și a chestiunilor conexe.

Termenii tranzacției și finanțarea

Cele două companii au anunțat pentru prima dată acordul definitiv de fuziune pe 24 iunie 2026. Churchill XI este o companie de tip „blank check”, înființată pentru a realiza o fuziune, un schimb de acțiuni, o achiziție de active sau o tranzacție similară, iar prospectul final pentru oferta publică inițială a fost depus la SEC pe 16 decembrie 2025. Consiliile de administrație ale ambelor companii au aprobat în unanimitate tranzacția propusă.

Comunicatul din 13 octombrie precizează că se estimează că fuziunea va genera încasări brute de peste 620 de milioane de dolari, inclusiv aproximativ 424 de milioane de dolari în numerar deținuți în contul fiduciar al Churchill XI, presupunând că acționarii Churchill XI nu solicită răscumpărarea acțiunilor, și aproximativ 200 de milioane de dolari în capital suplimentar printr-o plasare privată de acțiuni ordinare (PIPE, investiție privată în capitaluri proprii ale unei companii publice), condusă de Foxconn, la care participă investitori instituționali existenți și noi. În anunțul din iunie, componenta fiduciară fusese evaluată la 420 de milioane de dolari, tot cu condiția ca niciun acționar să nu solicite răscumpărarea acțiunilor, iar angajamentul pentru PIPE fusese stabilit la 10 dolari pe acțiune.

Agility a declarat că intenționează să folosească încasările din tranzacție pentru a onora comenzile existente ale clienților, a extinde implementările comerciale, a mări producția modelului Digit 5 și a continua investițiile în platforma sa integrată, care cuprinde robotică, inteligență artificială fizică, software, sisteme de siguranță și infrastructură de producție.

Conform acordului, 100% dintre acționarii existenți ai Agility își vor transfera participațiile în compania rezultată din fuziune, iar acțiunile tuturor acționarilor existenți ai Agility vor fi supuse unei perioade de blocare de 180 de zile de la încheierea tranzacției, potrivit anunțului din iunie. Michael Klein, președintele și directorul general al Churchill XI, a declarat atunci: „Agility este un pionier în domeniul roboților umanoizi, cu tehnologie dovedită, implementări în condiții reale și încrederea unora dintre cele mai exigente companii din lume.”

Anunțul din iunie o menționează pe Citigroup Global Markets în calitate de consultant exclusiv pentru piețele de capital și agent principal de plasament pentru PIPE al Churchill XI, pe BTIG în calitate de consultant financiar exclusiv al Agility și agent de plasament pentru PIPE al Churchill XI, pe Latham & Watkins în calitate de consultant juridic al Agility și pe Willkie Farr & Gallagher în calitate de consilier juridic pentru tranzacția Churchill XI.

Operațiuni comerciale și repere anunțate

Agility dezvoltă roboți umanoizi și sisteme de inteligență artificială fizică, menite să automatizeze sarcini repetitive și solicitante din punct de vedere fizic. Compania afirmă că robotul său Digit este deja utilizat comercial de companii precum Schaeffler, GXO și Toyota Motor Manufacturing Canada, iar în anunțul din iunie a fost menționată și Mercado Libre. Potrivit companiei, generațiile anterioare de roboți Digit au acumulat peste 65.000 de ore de funcționare în condiții reale, în nouă unități ale clienților, generând date proprietare despre implementare, folosite pentru îmbunătățirea performanței, fiabilității și abilităților roboților.

Compania raportează comenzi ferme în valoare de peste 300 de milioane de dolari pentru Digit 5, robotul umanoid de generație următoare, prezentat în 2026, sub rezerva îndeplinirii anumitor etape contractuale și a unor cerințe privind caracteristicile sau specificațiile produsului. Agility a declarat că disponibilitatea pentru clienții cu acces anticipat este în grafic pentru începutul anului 2027 și a descris Digit 5 ca fiind proiectat pentru siguranța colaborării, cu îmbunătățiri planificate ale capacității de ridicare, performanței bateriei și dexterității.

Printre celelalte repere din 2026 menționate în comunicat, NVIDIA a selectat Agility drept partener de lansare pentru NVIDIA Halos, pe care compania îl descrie drept primul sistem complet de siguranță din industrie pentru inteligența artificială fizică și roboții umanoizi. După un proiect-pilot, Agility a încheiat și un acord de tip Robot-as-a-Service cu Toyota Motor Manufacturing Canada, care prevede implementarea roboților Digit în operațiunile de producție, lanț de aprovizionare și logistică, cu posibilitatea extinderii în alte fluxuri de lucru din producția de automobile.

Compania a declarat că urmărește să-și extindă activitatea comercială până la sfârșitul anului 2027, propunându-și să-și mărească portofoliul de oportunități de la peste 30 de potențiali clienți, aflați în prezent în discuții active sau înscriși în Programul său de accelerare pentru clienți, la aproximativ 100 și să crească numărul unităților clienților pentru care există angajamente ferme de implementare de la nouă la cel mult 25.

În iulie 2026, Agility a deschis un centru de dezvoltare hardware și inteligență artificială fizică în Fremont, California, care completează RoboFab, unitatea sa de producție a roboților umanoizi din Salem, Oregon, proiectată să producă până la 10.000 de roboți anual. Platforma Agility Arc, bazată pe cloud, integrează roboții Digit în operațiunile clienților și gestionează flotele de roboți în mai multe unități, iar anunțul din iunie precizează că aproximativ 75% dintre componentele Digit provin din Statele Unite. Printre celelalte repere menționate se numără consolidarea parteneriatului cu FORT Robotics în domeniul siguranței colaborative și numirile planificate în consiliul de administrație al viitoarei companii publice ale lui Merline Saintil, Derek Aberle și Pierre Gentin.

Agility a fost fondată în 2015 de Dr. Jonathan Hurst, Dr. Damion Shelton și Mikhail Jones în cadrul Dynamic Robotics Laboratory de la Oregon State University și are sediul central în Salem, Oregon, cu birouri în Pittsburgh, Pennsylvania, și Fremont, California. Comunicatul din octombrie îi menționează pe DCVC, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico și Playground Global printre investitorii strategici și partenerii companiei.

Depunerea documentelor de înregistrare și votul acționarilor

Istoricul depunerilor Churchill XI în sistemul EDGAR al SEC arată că declarația inițială de înregistrare pe formularul S-4, formularul utilizat pentru înregistrarea valorilor mobiliare care urmează să fie emise în cadrul unei fuziuni de afaceri, a fost depusă la 4 septembrie 2026, fiind urmată de o declarație de înregistrare modificată la 30 septembrie 2026. Prospectul final a fost depus la 13 octombrie 2026, în aceeași zi în care declarația de înregistrare a fost declarată efectivă.

Declarația de înregistrare include o declarație definitivă de procură/prospect, care a fost distribuită împreună cu documentele aferente acționarilor Agility și acționarilor Churchill XI la data de 14 septembrie 2026, data de referință stabilită pentru votul asupra tranzacției propuse.

La finalizarea tranzacției, compania rezultată va funcționa sub numele Agility, iar acțiunile sale ordinare ar urma să fie cotate la Nasdaq Stock Market. Compania afirmă că se preconizează că entitatea rezultată va fi singura companie din SUA cotată la bursă, specializată exclusiv în robotică umanoidă și cu implementări comerciale active, deja demonstrate. Fuziunea de afaceri rămâne condiționată de aprobarea acționarilor Churchill XI și de îndeplinirea altor condiții obișnuite de finalizare și se preconizează că va fi finalizată în noiembrie 2026.