Sankcje USA odbijają się na Huawei: chińskie procesory AI przyspieszają samodzielność

Huawei Technologies przygotowuje się do masowej dostawy dwóch zaawansowanych procesorów sztucznej inteligencji – Ascend 910C i nadchodzący Ascend 920 – co stanowi duży moment w globalnej arenie sprzętu AI. Te nowe procesory sągotowe wypełnić lukę pozostawioną przez ograniczenia eksportowe USA, które ograniczają dostęp Chin do najlepszych akceleratorów AI od firm amerykańskich, takich jak Nvidia. 

Ruch Huawei nie tylko podkreśla determinację Chin w dążeniu do samodzielności w branży półprzewodników, ale także zwiastuje potencjalną reorganizację globalnej łańcucha dostaw AI. W klimacie napięć technologicznych między USA a Chinami, ambicje Huawei w zakresie procesorów będą miały wpływ na rynek krajowy, ale także na cały świat, sugerując pojawienie się podziału w światowych ekosystemach rozwoju AI.

Procesory Ascend Huawei mają wypełnić lukę po Nvidia

Według źródeł cytowanych przez Reuters, Huawei rozpocznie masową dostawę procesora AI Ascend 910C do chińskich klientów już w maju. Początkowe dostawy miały rzekomo już miejsce, sygnalizując gotowość Huawei do wypełnienia luki stworzonej przez amerykańskie zakazy na wysokowydajne procesory Nvidia. 

910C to procesor AI o wysokiej wydajności, zaprojektowany w taki sposób, aby dorównać wydajności flagowego procesora Nvidia H100 za pomocą pomysłowego środka: pakuje dwa poprzednie procesory 910B Huawei w jeden moduł. Ta integracja chipletów skutecznie podwaja moc obliczeniową i pamięć, dając wydajność porównywalną do Nvidia H100, której od 2022 roku nie ma w Chinach

Ascend 910C nie jest całkowicie nową architekturą, a raczej ewolucyjną aktualizacją, wykorzystującą architekturę Da Vinci firmy Huawei. Z wydajnością AI na poziomie około 780-800 TFLOPS (w precyzji BF16/FP16), osiąga około 60% wydajności procesora Nvidia H100 w pewnych zadaniach – znaczący wyczyn biorąc pod uwagę obecne ograniczenia produkcyjne w Chinach. 

Procesor obsługuje popularne frameworki AI (takie jak TensorFlow i PyTorch), a także własny MindSpore firmy Huawei, co sprawia, że jest on dość praktyczny dla chińskich firm do przyjęcia. Oferując krajową alternatywę o wysokiej wydajności, Huawei skutecznie wypełnia lukę pozostawioną przez Nvidia. Czas jest odpowiedni: kilka tygodni temu rząd USA zaostrzył przepisy dotyczące eksportu, blokując procesory AI Nvidia „H20” dla Chin bez licencji. Z procesorami Nvidia o wysokiej wydajności będącymi teraz niedostępnymi, procesor 910C Huawei przychodzi jako ratunek dla chińskiego przemysłu technologicznego – rozwijanego na własnych warunkach. Ten ruch zapewnia, że chińskie laboratoria AI i centra danych będą mogły kontynuować szkolenie dużych modeli AI i wdrażanie zaawansowanej analityki, choć na rodzimym sprzęcie. W skrócie, nowe dostawy procesorów Huawei sygnalizują, że chińskie firmy nie zostaną pozostawione przez geopolitykę; zamiast tego, przechodzą na krajowe rozwiązania, aby utrzymać swoje ambicje AI na torze.

Ascend 910 (Huawei)

Sankcje USA pobudzają samodzielność technologiczną Chin

Pchnięcie Huawei w kierunku wysokowydajnych procesorów AI ma miejsce na tle nasilającej się „zimnej wojny technologicznej” między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Waszyngton nałożył kolejne rundy kontroli eksportu, aby ograniczyć dostęp Chin do najnowocześniejszych półprzewodników, powołując się na obawy bezpieczeństwa narodowego. 

Obejmują one zakaz z końca 2022 roku na procesory Nvidia A100/H100 dla Chin, rozszerzony w 2023/24 roku, aby objąć nawet okrojone wersje (takie jak Nvidia A800, H800 i H20), a także podobne ograniczenia dotyczące zaawansowanych procesorów od AMD (seria MI300). Zamierzeniem jest utrudnienie postępów Chin w AI i superkomputacji, ale niezamierzonym skutkiem jest to, że ograniczenia te są skuteczne w zwiększaniu samodzielności Chin w branży półprzewodników. Pekin zainwestował ogromne kwoty w sektor chipów (w tym państwowy fundusz o wartości 47,5 miliarda dolarów na półprzewodniki), a firmy takie jak Huawei są na czele tych wysiłków.

Budowanie światowej klasy procesorów AI pod sankcjami nie jest łatwym zadaniem. Huawei musi nawigować wokół amerykańskiej blokady technologicznej, która odcięła ich dostęp do najlepszych fabryk i IP. Procesor Ascend 910C stanowi studium przypadku pomysłowości. Część procesora jest rzekomo wytwarzana przez chińską wiodącą fabrykę, SMIC, na procesie 7-nanometrowym. Ponadto Huawei musiał być kreatywny w pozyskiwaniu komponentów: niektóre jednostki 910C mogą zawierać chipy pierwotnie wytworzone przez TSMC dla podmiotu trzeciego (Sophgo), które zostały nabyte za pośrednictwem pośredników. Amerykańscy regulatorzy rzekomo prowadzą dochodzenie w sprawie takich obejść, co podkreśla, jak ściśle Waszyngton obserwuje każde ominanie sankcji. 

Huawei zaprzecza używaniu nielegalnych części, a TSMC twierdzi, że nie dostarcza już bezpośrednio Huawei. Tymczasem krytyczna pamięć, taka jak HBM (wysokopasmowa pamięć) dla tych płyt AI, może być również pozyskiwana za pośrednictwem pośredników, biorąc pod uwagę, że wiodący producenci pamięci również podlegają presji ze strony USA. To wszystko ilustruje skomplikowaną dynamikę kot i mysz: chińskie giganty technologiczne są zmuszone do innowacji i improwizacji, aby pokonać bariery, a robiąc to, stopniowo zmniejszają uzależnienie swojego kraju od zachodniej technologii.

W plaatsie zatrzymania rozwoju AI w Chinach, presja sankcji zdaje się przyspieszać go. W braku chipów amerykańskich, cała seria chińskich firm spieszy, aby wypełnić tę lukę. Seria Ascend Huawei dołącza do rosnącej linii krajowych procesorów AI od graczy takich jak Baidu (procesory Kunlun), Alibaba (oddział T-Head), startup Biren Technology i innych. Nawet dość młode firmy wkraczają teraz na rynek, który przez długi czas dominowała Nvidia. 

Ten wybuch innowacji sugeruje, że Chiny są zdeterminowane, aby kontrolować własny los w erze AI. Chińskie władze nawet nieoficjalnie doradzają lokalnym firmom technologicznym, aby priorytetowo traktować krajowe chipy nad zagranicznymi alternatywami, zapewniając wbudowany rynek dla rodzimej produkcji półprzewodników. Natychmiastowa korzyść tej strategii jest ciągłość – chińskie firmy mogą kontynuować szkolenie modeli AI bez przerw. Długoterminowa korzyść może być solidnym, rodzimym ekosystemem półprzewodników, który jest o wiele mniej podatny na zewnętrzne wstrząsy. W istocie, rywalizacja technologiczna między USA a Chinami weszła w nową fazę: jedną, w której kontrole eksportu i zakazy technologiczne spotykają się z równą i przeciwną siłą krajowej innowacji. Nowe procesory Huawei są konkretnym wynikiem tej dynamiki.

Dominacja Nvidia na rynku stoi przed nowym wyzwaniem

Przez lata Nvidia cieszyła się niemal niekwestionowaną przewagą na rynku chipów AI na całym świecie, a jej procesory graficzne służyły jako podstawowe urządzenia dla uczenia maszynowego w branży i badaniach. Ta dominacja przekładała się na rozkwit biznesu – do teraz. Z chińskim rynkiem skutecznie odgrodzonym przez politykę USA, Nvidia przygotowuje się na konsekwencje finansowe.

W następstwie najnowszych ograniczeń, akcje Nvidia znacząco spadły (spadając o prawie 7% przy tej wiadomości) wśród obaw inwestorów o utracone sprzedaże. Firma nawet ostrzegła, że może musieć zaksięgować do 5,5 miliarda dolarów straty w magazynie zbudowanym dla Chin, które nie mogą być już swobodnie sprzedawane. Analitycy szacują, że jeśli USA będą kontynuować zaostrzanie eksportu chipów, Nvidia może ostatecznie stracić dziesiątki miliardów dolarów potencjalnych przychodów z rynku chińskiego. Dla firmy, która w 2024 roku krótko osiągnęła kapitalizację rynkową na poziomie 1 biliona dolarów na fali entuzjazmu dla AI, utrata dostępu do jednego z największych rynków technologicznych na świecie jest poważnym krokiem wstecz.

Pojawienie się Huawei jako wiarygodnego konkurenta Nvidia stanowi podwójne wyzwanie dla Nvidia. Po pierwsze, zagraża ona erozji udziału Nvidia w Chinach, drugiej co do wielkości gospodarce, która była kluczowym źródłem wzrostu. Chińskie giganty technologiczne i dostawcy usług chmurowych, którzy kiedyś kupowali chipy Nvidia tysiącami, są teraz silnie zachęcani – ze względu na konieczność i politykę – do przejścia na rodzime rozwiązania. Ta przewaga kosztowa, w połączeniu z geopolitycznymi wiatrami, oznacza, że Nvidia może stracić znaczną część swojej bazy klientów w Chinach na rzecz rodzimych chipów. 

Po drugie, udany rozwój procesorów AI Huawei może ostatecznie zainspirować zaufanie (i kapitał) w innych rynkach do alternatywnych rozwiązań Nvidia. Chociaż zachodnie firmy nie są prawdopodobnie wkrótce zastąpią sprzęt Nvidia chińskimi chipami ze względu na restrykcje handlowe i obawy bezpieczeństwa, sam fakt istnienia wiarygodnej alternatywy podkreśla, że przewaga technologiczna Nvidia nie jest niepokonana.

To powiedziawszy, dominacja Nvidia na rynku światowym nie upada z dnia na dzień. Procesory graficzne firmy nadal stanowią standard złoty dla wydajności AI i mają głęboko zakorzeniony ekosystem oprogramowania, z którym Huawei i inni będą musieli konkurować. Poza Chinami Nvidia pozostaje domyślnym wyborem dla infrastruktury AI, a nawet w Chinach poprzednie generacje (takie jak procesory graficzne równoważne z A100) są nadal używane, gdzie są dostępne. Procesor 910C Huawei, imponujący jak jest, działa na poziomie około 60-70% wydajności najnowszych flagowych procesorów Nvidia w wielu scenariuszach. Ponadto Huawei będzie musiał wykazać, że może produkować te procesory w dużych ilościach i wspierać je oprogramowaniem oraz społecznościami deweloperów. 

Pozycja Nvidia na rynku w Zachodniej części świata jest na razie bezpieczna, wspierana przez eksplozję popytu na AI na całym świecie (od Doliny Krzemowej po Europę i Indie), który znacznie przewyższa podaż. Prawdziwa próba nastąpi, gdy następna generacja procesorów Huawei będzie musiała zawęzić tę lukę. Jeśli Huawei będzie w stanie dotrzymać tej obietnicy, utrwali to rolę firmy jako poważnego długoterminowego rywala w dziedzinie procesorów AI, przynajmniej w swojej strefie wpływów.

(Unite AI/Alex McFarland)

Ku podzielonemu ekosystemowi AI?

Pojawienie się Huawei z nowymi procesorami AI podkreśla szerszy trend: potencjalne podzielenie się globalnego ekosystemu AI na dwa równoległe torów. Po jednej stronie, USA i ich sojusznicy kontynuują postęp z chipami od firm takich jak Nvidia, AMD i Intel, wraz z wyspecjalizowanymi akceleratorami AI od Google (TPU) i innych. Po drugiej stronie, Chiny budują szybko własny zestaw sprzętu i oprogramowania AI – od chipów takich jak seria Ascend po frameworki takie jak MindSpore – w dużej mierze niezgodne z łańcuchami dostaw zachodnich. Jeśli ten trend się utrwali, możemy być świadkami świata, w którym rozwój AI w Chinach oparty jest na chińskich procesorach działających w chińskich centrach danych, podczas gdy reszta świata działa na chipach zachodnich.

Zachęcanie Pekinu firm do korzystania z krajowej technologii oraz zakazy eksportowe Waszyngtonu są razem głębiej wpływające na tę przepaść. Globalne wyścigi AI, w efekcie, mogą rozpadnąć się na oddzielne tory: każdy tor wyścigowy ze swoją technologią, zasadami i standardami.

Taki podział niesie ze sobą głębokie konsekwencje. W krótkim okresie, zwrot Chin ku samodzielności w sprzęcie AI zapewnia, że będą mogli oni kontynuować najnowocześniejsze badania AI (od dużych modeli językowych po zaawansowaną wizję komputerową) bez proszenia Doliny Krzemowej o narzędzia. Jest to istotne dla chińskich aspiracji do prowadzenia w AI do 2030 roku – celu uwzględnionego w ich strategii narodowej.

W dłuższej perspektywie, rozdzielenie się ekosystemów AI może doprowadzić do zmniejszenia interoperacyjności i wymiany wiedzy między Wschodem a Zachodem. Dziś model uczenia maszynowego opracowany w jednym kraju może często być udostępniany i uruchamiany gdzie indziej, o ile sprzęt jest dostępny; jutro krajobraz podzielony może skomplikować ten przepływ. Na przykład inżynierowie biegli w oprogramowaniu Nvidia mogą nie łatwo przechodzić na programowanie procesorów Ascend Huawei i odwrotnie. Firmy i badacze mogą musieć specjalizować się w jednym ekosystemie, potencjalnie ograniczając współpracę.

Z drugiej strony, rywalizacja między dwoma potęgami AI może pobudzać innowacje: każda strona będzie zmuszona przewyższyć drugą, możliwie przyspieszając postępy w projektowaniu chipów i zdolnościach AI w zawrotnym tempie. Możemy zobaczyć rozbieżne podejścia do obliczeń AI, które pojawiają się w Chinach, różniące się od tych na Zachodzie – wzbogacające globalny basen innowacji, ale także tworzące techniczne bariery między dwoma sferami.

Dla globalnego łańcucha dostaw ten podział oznacza adaptację. Producenci, dostawcy usług chmurowych i nawet mniejsze kraje będą musiały dokonać wyboru, z którym ekosystemem się związać lub jak połączyć oba. Może to prowadzić do podwójnych inwestycji w równoległe infrastruktury – kosztowne, ale postrzegane jako niezbędne do autonomii strategicznej. Kraje w Europie lub Azji-Pacyfiku, które nie są bezpośrednio zaangażowane w konflikt USA-Chiny, mogą próbować pozostać neutralne lub wspierać standardy, które umożliwiają pewną interoperacyjność, ale one również mogą ostatecznie skłonić się ku jednej lub drugiej stronie w kwestii kluczowych technologii.

W istocie, nowe procesory AI Huawei są oświadczeniem strategicznym. Sygnalizują, że równowaga sił w obliczeniach AI zaczyna się zmieniać, choć stopniowo, i że wkraczamy w erę, w której potęga technologiczna jest bardziej rozproszona. Nadchodzące lata ujawnią, czy to oznacza początek prawdziwie podzielonego świata technologicznego czy po prostu bardziej konkurencyjnego. W każdym razie, procesory Ascend Huawei zapewniły, że globalne wyścigi AI nie będą wyścigiem z jednym koniem – i że geopolityka pozostanie spleciona z tym, kto prowadzi w AI. Świat będzie obserwował, jak te procesory są wdrażane, bo to, co one oznaczają, nie tylko dla chińskiej trajektorii technologicznej, ale także dla przyszłego kształtu innowacji AI na całym świecie.