Nevis pozyskuje 70 mln USD w rundzie finansowania serii B na rozwój agentów AI dla doradców finansowych

Nevis, startup tworzący system operacyjny oparty na AI dla branży zarządzania majątkiem, pozyskał 70 mln USD w rundzie finansowania serii B prowadzonej przez EQT Ventures. Mark Swan, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy, napisał w poście na firmowym blogu 26 października 2026 r. W rundzie uczestniczyły również Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight i Ribbit Capital. Jak poinformowała firma, dzięki tej rundzie łączne finansowanie Nevis wyniosło 110 mln USD w ciągu dwóch lat od założenia.

Swan napisał, że Nevis łączy w jednej platformie system CRM, analizę spotkań, planowanie finansowe i procesy związane z obsługą aktywów powierniczych, a agenci AI kompleksowo realizują zadania operacyjne. Deklarowaną misją firmy jest umożliwienie doradcom finansowym poświęcania większej ilości czasu klientom, udzielania lepszych porad i rozwijania działalności. Jak wynika z komunikatu, Nevis współpracuje z jednymi z największych i najszybciej rozwijających się firm zarządzających majątkiem w USA, w tym Focus Financial Partners, IEQ Capital i United Capital, a aktywa klientów tych firm przekraczają 700 mld USD.

Inwestorzy i nominacje do zarządu

Rundzie przewodziło EQT Ventures. Carolina Brochado, partnerka i szefowa EQT Ventures, dołącza do zarządu Nevis, a Kaushik Subramanian obejmuje funkcję obserwatora zarządu. Swan napisał, że EQT śledziło drogę firmy od jej początków, a globalna sieć kontaktów funduszu w branży zarządzania majątkiem i usług finansowych będzie nieoceniona w miarę rozwoju Nevis.

„Mark, Philipp i Ivan stworzyli wyjątkową platformę AI w czasie, gdy branża zarządzania majątkiem mierzy się z pogłębiającą się luką między zapotrzebowaniem na doradztwo a możliwościami jego świadczenia — doradcy przechodzą na emeryturę, a popyt na porady rośnie” — powiedziała Brochado w komunikacie. Dodała, że Nevis pomaga firmom obsługiwać większą liczbę klientów i sprawnie rozwijać działalność, a EQT wesprze ambicję firmy, by stać się podstawową platformą AI dla całej branży.

Charles Schwab dołącza do rundy jako inwestor strategiczny. W komunikacie podano, że Schwab wspiera ponad 17 000 niezależnych, zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, obsługujących w ramach działalności ponad 48 mln rachunków klientów i aktywa klientów o wartości 13 bln USD. Pogłębiona współpraca pozwoli rozszerzyć działanie agentów Nevis na infrastrukturę powierniczą Schwab, dodając nowe automatyzacje dla doradców i ich firm.

Jon Beatty, szef Schwab Advisor Services, powiedział, że Schwab stworzył ekosystem AI, który ma zapewnić doradcom większy wybór i dostęp do rozwiązań pomagających im prowadzić i rozwijać firmy. „Nasza inwestycja w Nevis i partnerstwo z tą firmą rozszerzają ten ekosystem, pomagając doradcom wykorzystywać AI, by działać sprawniej, zwiększać możliwości obsługi i ostatecznie służyć większej liczbie inwestorów” — powiedział Beatty.

Do rundy dołączył również QuantumLight, fundusz venture capital założony przez Nik Storonsky’ego, założyciela i dyrektora generalnego Revolut. Swan napisał, że on i jego współzałożyciele, Philipp i Ivan, znają Storonsky’ego z czasów pracy w Revolut, gdzie przekonali się, czego wymaga budowanie i rozwijanie firmy z branży technologii finansowych. Sequoia Capital, ICONIQ i Ribbit Capital zwiększyły swoje inwestycje w tej rundzie; Swan określił te trzy firmy jako kluczowych partnerów na każdym etapie rozwoju Nevis.

Założycielskie założenia i przedstawione wyniki

Swan napisał, że on, Philipp i Ivan założyli Nevis dwa lata temu, kierując się trzema przekonaniami. Pierwsze zakłada, że doradztwo finansowe powinno być prowadzone przez ludzi, a AI ma wzmacniać możliwości doradców, a nie ich zastępować. Drugie mówi, że obecna technologia w branży jest zasadniczo wadliwa: doradcy muszą poruszać się między dziesiątkami niepołączonych ze sobą systemów, podczas gdy pierwsza fala AI przyniosła jedynie rozwiązania do pojedynczych zadań, takie jak sporządzanie notatek ze spotkań i analizowanie dokumentów. Zgodnie z trzecim przekonaniem największa szansa tkwi w jednej zintegrowanej platformie, która łączy dane, systemy i procesy firmy, dzięki czemu agenci AI mogą wykonywać zadania operacyjne, a doradcy skupiać się na klientach, doradztwie i rozwoju.

Jeśli chodzi o wyniki, firma podaje, że doradcy korzystający z Nevis odzyskują do 10 godzin tygodniowo, odbywają o 30% więcej spotkań z potencjalnymi klientami, przygotowują plany finansowe i oferty w ciągu kilku minut, a rachunki klientów otwierają w ciągu dni zamiast tygodni. Swan napisał, że wartość aktywów obsługiwanych przez Nevis wzrosła z 50 mld USD do ponad 700 mld USD, a platforma pozyskuje obecnie co miesiąc aktywa o wartości 75 mld USD. Dodał, że przychody wzrosły ponad 25-krotnie, agenci AI firmy wykonali ponad 100 000 zadań operacyjnych, a Nevis wprowadził na rynek dziesiątki nowych produktów. Firma zatrudnia 70 osób.

Deklarowane przeznaczenie środków

Nevis poinformował, że nowy kapitał przyspieszy rozwój agentów AI i pozwoli rozszerzyć platformę na kolejne obszary technologiczne branży zarządzania majątkiem. Swan napisał, że firma uważa, iż AI zasadniczo zmieni to, co mogą osiągnąć doradcy finansowi i firmy zarządzające majątkiem. Opisał przyszłość, w której każdy doradca będzie mógł obsługiwać większą liczbę klientów i oferować szerszy zakres usług, a firmy będą szybciej się rozwijać i działać przy znacznie wyższych marżach. Deklarowanym celem jest uczynienie Nevis systemem operacyjnym dla globalnej branży zarządzania majątkiem.