Jak menedżerowie majątku mogą budować zaufanie dzięki sile automatyzacji i sztucznej inteligencji

Budowanie zaufania między zarządzającymi majątkiem a ich klientami tradycyjnie przypisuje się skutecznej komunikacji i zrozumieniu między obydwoma partnerami. Z biegiem czasu działalność zarządzających majątkiem stawała się coraz bardziej rozproszona ze względu na większe portfele bardziej wymagających klientów. Efekt domina jest taki, że klienci mogą czuć się wytrąceni z obiegu ze względu na wydłużony czas reakcji ze strony zarządzających majątkiem.

Najnowsze rozwiązania AI umożliwiają teraz zarządzającym majątkiem eliminowanie błędów ludzkich i zabezpieczanie integralnych codziennych procesów, w tym automatyzacji pracy opartej na wiedzy, co poprawia satysfakcję klientów i zwiększa zaufanie.

Więcej czasu na relacje z klientami

 Menedżerowie ds. majątku nie mają wystarczająco dużo czasu w tygodniu, aby pielęgnować relacje z klientami. Z biegiem czasu portfele zarządzających majątkiem powiększały się, zwiększała się odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i narzucano im inne zadania niegenerujące przychodów. Z kolei harmonogramy zarządzających majątkiem stały się napięte.

Obsługa procesów przepływu pracy dla zarządzających majątkiem wymagała ręcznych, czasochłonnych procedur. Zajmowanie czasu i energii przez zarządzających majątkiem na zapewnienie właściwej obsługi i przechowywania przepływu pracy, z kolei ogranicza ich zdolność do poprawy relacji z klientami i wspierania nowych.

Dzięki sile automatyzacji zarządzający majątkiem mogą przechowywać i uzyskiwać dostęp do najbardziej aktualnej wersji danych klientów natychmiast i bez obaw, czy jest to właściwa wersja – i zawsze będzie.

Unikanie chaosu treści

Dla zarządzających majątkiem obsługa wrażliwych danych klientów jest codziennym obowiązkiem. Jeden fałszywy ruch polegający na zapisaniu lub udostępnieniu nieprawidłowego pliku może teraz prowadzić do ogromnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Automatyzacja pracy opartej na wiedzy, wspierana przez metadane i technologię AI, gwarantuje, że zarządzający majątkiem za każdym razem mają dostęp do właściwych danych. Zapewniając, że przechowywana jest tylko jedna wersja – właściwa – zarządzający majątkiem unikają tworzenia silosów danych w swoich systemach. Tworzenie silosów danych spowalnia procesy przepływu pracy, ponieważ trudniej jest uzyskać dokładne dane, a także zwiększa ryzyko udostępniania nieprawidłowych danych zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Branża zarządzania majątkiem nie może być postrzegana jako firma stosująca lekkie podejście do przetwarzania danych. Osoby o wysokim majątku netto szybciej znajdą nowe możliwości inwestowania lub przechowywania swojego kapitału, jeśli uznają, że zarządzający majątkiem po prostu nie są w stanie sprostać zadaniu zarządzania swoimi aktywami i danymi.

Czynnik zaufania AI

Skoro sukces zarządzającego majątkiem w dużej mierze opiera się na zaufaniu klienta, w jaki sposób sztuczna inteligencja może lepiej poprawić relacje dla obu stron? Dzięki sztucznej inteligencji rodzi się budowanie zaufania do zarządzania majątkiem z tych zautomatyzowanych procesów zarządzania przepływem pracy. Przed wprowadzeniem tych narzędzi zarządzający majątkiem zazwyczaj nie mieli czasu, co zwiększało prawdopodobieństwo niewłaściwej obsługi przepływu pracy w miarę coraz większego napięć harmonogramów.

Siła automatyzacji zapewniająca płynne i bezpieczne procesy dla zarządzających majątkiem gwarantuje, że dane klientów są obsługiwane bezpiecznie i terminowo. Z perspektywy klienta zaufanie wzrośnie dopiero wtedy, gdy zarządzający majątkiem wykorzystają te narzędzia w celu wyeliminowania błędów ludzkich.

Pieniądze rozmawiają

Wdrażanie sztucznej inteligencji w procesach przepływu wiedzy ma niewielkie wady, biorąc pod uwagę, że ryzyko często związane z procesami zostaje złagodzone, a automatyzacja szybko poprawia dostawę.

W przypadku zarządzających majątkiem i ich klientów bardziej obecna i interaktywna relacja rodzi się w wyniku przeglądu sztucznej inteligencji, ponieważ ich harmonogramy stają się coraz bardziej dostosowane w wyniku bezpośredniego wyniku automatyzacji. Osoby zarządzające majątkiem muszą być na bieżąco ze wszystkimi pojawiającymi się narzędziami finansowymi i instrumentami inwestycyjnymi dostępnymi obecnie na rynku. Nie tylko procesy wykonywane ręcznie zajmują dużo czasu – zarządzający majątkiem potrzebują wszelkiej pomocy, jaką mogą uzyskać dzięki automatyzacji, ponieważ ich role zawodowe stale ewoluują.

Wyeliminowanie zagrożenia błędem ludzkim i złagodzenie presji czasu zapewnia większy poziom zaufania podczas podróży klienta. Z czasem szersze zastosowanie sztucznej inteligencji zrewolucjonizuje ofertę zarządzania majątkiem w ramach tych kluczowych procesów. To ulepszone bezpieczeństwo wprowadzone w procesach zarządzania majątkiem sprawi, że potencjalni klienci będą postrzegać ten sektor jako niezawodny kanał przechowywania majątku netto.