Nevis henter 70 millioner dollar i serie B for å videreutvikle AI-agenter for finansielle rådgivere

Nevis, en oppstartsbedrift som utvikler et AI-operativsystem for formuesforvaltning, har hentet inn 70 millioner dollar i en serie B-runde ledet av EQT Ventures, skrev administrerende direktør og medgrunnlegger Mark Swan i et blogginnlegg fra selskapet 26. oktober 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight og Ribbit Capital deltok også i runden. Selskapet opplyste at finansieringen bringer den samlede kapitalen det har hentet inn, opp i 110 millioner dollar i løpet av de to årene siden selskapet ble grunnlagt.

Swan skrev at Nevis samler CRM, møteinnsikt, økonomisk planlegging og arbeidsflyter for depotforvaltning på én plattform, med AI-agenter som utfører operasjonelt arbeid fra start til slutt. Selskapets uttalte mål er å gjøre det mulig for finansielle rådgivere å bruke mer tid med kundene, gi bedre råd og utvikle virksomhetene sine. Ifølge kunngjøringen samarbeider Nevis med noen av de største og raskest voksende formuesforvaltningsselskapene i USA, blant dem Focus Financial Partners, IEQ Capital og United Capital, og kundene deres representerer eiendeler på mer enn 700 milliarder dollar.

Investorer og styreoppnevninger

EQT Ventures ledet finansieringsrunden. Carolina Brochado, partner og leder for EQT Ventures, går inn i Nevis’ styre, og Kaushik Subramanian blir styreobservatør. Swan skrev at EQT har fulgt selskapets utvikling helt fra starten, og at firmaets globale nettverk innen formuesforvaltning og finansielle tjenester vil være uvurderlig etter hvert som Nevis vokser.

«Mark, Philipp og Ivan har bygget en fremragende AI-plattform i en tid der formuesforvaltningen står overfor et stadig større kapasitetsgap, ettersom rådgivere går av med pensjon samtidig som etterspørselen etter rådgivning øker», sa Brochado i kunngjøringen. Hun sa at Nevis hjelper selskaper med å betjene flere kunder og vokse effektivt, og at EQT vil støtte selskapets ambisjon om å bli bransjens grunnleggende AI-plattform.

Charles Schwab går inn i finansieringsrunden som strategisk investor. I kunngjøringen står det at Schwab støtter mer enn 17 000 uavhengige, registrerte investeringsrådgivere, med over 48 millioner kundekontoer og kundeeiendeler på 13 billioner dollar på tvers av virksomheten. Det står også at det utvidede partnerskapet vil gjøre Nevis’ agenter tilgjengelige på tvers av Schwabs depotinfrastruktur og tilføre nye automatiseringsfunksjoner for rådgivere og selskapene deres.

Jon Beatty, leder for Schwab Advisor Services, sa at Schwab har bygget et AI-økosystem som skal gi rådgivere større valgfrihet og tilgang til funksjoner som kan hjelpe dem med å drive og utvikle virksomhetene sine. «Investeringen vår i Nevis og partnerskapet med selskapet utvider dette økosystemet og hjelper rådgivere med å bruke AI til å arbeide mer effektivt, øke kapasiteten sin og til syvende og sist betjene flere investorer», sa Beatty.

QuantumLight, venturekapitalfirmaet grunnlagt av Revoluts grunnlegger og administrerende direktør Nik Storonsky, deltok også i finansieringsrunden. Swan skrev at han og medgrunnleggerne Philipp og Ivan kjenner Storonsky fra tiden deres i Revolut, der de så hva som kreves for å bygge og skalere et finansteknologiselskap. Sequoia Capital, ICONIQ og Ribbit Capital økte alle investeringene sine i runden; Swan beskrev de tre firmaene som viktige partnere gjennom hele selskapets utvikling.

Grunnleggende overbevisninger og rapportert fremgang

Swan skrev at han, Philipp og Ivan grunnla Nevis for to år siden, basert på tre overbevisninger. Den første er at økonomisk rådgivning ledes av mennesker, og at AI bør styrke rådgiverne, ikke erstatte dem. Den andre er at bransjens eksisterende teknologi var grunnleggende mangelfull, slik at rådgiverne måtte navigere i dusinvis av systemer som ikke hang sammen, mens den første bølgen av AI bare tilførte punktløsninger som verktøy for møtereferater og dokumenttolking. Den tredje er at den største muligheten ligger i én integrert plattform som kobler sammen et selskaps data, systemer og arbeidsflyter, slik at AI-agenter kan utføre operasjonelt arbeid mens rådgiverne fokuserer på kunder, rådgivning og vekst.

Når det gjelder resultater, opplyser selskapet at rådgivere som bruker Nevis, får tilbake opptil 10 timer hver uke, holder 30 % flere møter med potensielle kunder, utarbeider økonomiske planer og tilbud på få minutter og åpner kundekontoer på dager i stedet for uker. Swan skrev at eiendelene på Nevis har vokst fra 50 milliarder dollar til mer enn 700 milliarder dollar, og at plattformen nå legger til 75 milliarder dollar hver måned. Han la til at inntektene har vokst mer enn 25 ganger, at selskapets AI-agenter har utført over 100 000 operative oppgaver, og at Nevis har lansert dusinvis av nye produkter. Selskapet har 70 ansatte.

Oppgitt bruk av kapitalen

Nevis opplyste at den nye kapitalen skal sette fart på utviklingen av AI-agentene og utvide plattformen på tvers av teknologistakken for formuesforvaltning. Swan skrev at selskapet mener AI vil endre grunnleggende hva finansielle rådgivere og formuesforvaltningsselskaper kan oppnå. Han beskrev en framtid der hver rådgiver kan betjene flere kunder og tilby et bredere spekter av tjenester, samtidig som selskapene vokser raskere og driver virksomheten med betydelig høyere marginer. Den uttalte ambisjonen er å gjøre Nevis til operativsystemet for den globale formuesforvaltningsbransjen.