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Agility Robotics, SPAC 합병 완료 앞두고 총 4억 6,500만 달러 자본 조달 예상
Unite.AI를 Google의 선호 소스에 추가
휴머노이드 로봇 기업 Agility Robotics와 상장 특수목적 인수회사인 Churchill Capital Corp XI는 2026년 10월 30일 공동 발표를 통해, 양사의 예정된 기업결합 및 관련 자금 조달에 따른 Agility의 총 자본 조달액이 거래 비용을 제외하고 약 4억 6,500만 달러에 이를 것으로 예상된다고 밝혔다. 양사는 이 예상액이 Churchill XI의 주식 환매 신청 기한이 만료된 뒤 산정된 금액이라고 설명했다.
예상 조달액 4억 6,500만 달러의 구성
발표에 따르면 예상 총 자본 조달액은 세 가지로 구성된다. 약 1억 6,400만 달러는 Churchill XI의 신탁 계좌에서 조달될 예정이며, 약 2억 100만 달러는 주당 10달러에 약정된 보통주 PIPE를 통해 조달될 예정이다. 이 PIPE는 Foxconn이 주도하고 기존 및 신규 기관 투자자들이 참여한다. 나머지 1억 달러는 기업결합 발표 후 Agility가 이미 받은 지분 투자금이다.
양사는 Agility가 계획한 사업 확장 투자를 실행하고 늘어나는 고객 수요에 대응할 수 있도록 충분한 자본을 확보한 상태로 공개 시장에 진출할 것으로 예상된다고 밝혔다.
발표에서는 AI, 기술, 벤처캐피털 및 산업 생태계 전반에 걸친 Agility의 전략적 투자자와 파트너로 NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC, Playground Global을 꼽았다.
주주 투표, 거래 종결 및 나스닥 상장
기업결합과 관련 PIPE 자금 조달은 2026년 11월 4일에 완료될 것으로 예상된다. 단, 2026년 11월 2일로 예정된 임시 주주총회에서 Churchill XI 주주들의 승인을 받고 통상적인 거래 종결 조건을 충족해야 한다. 예정된 거래는 Churchill XI 주주들의 심의를 위해 제출될 예정이다.
거래가 완료되면 합병 회사는 Agility Robotics라는 이름으로 운영되며, 보통주는 2026년 11월 5일 나스닥 증권시장에서 거래를 시작할 것으로 예상된다. 양사는 이번 거래로 검증된 상업적 배치 실적을 보유한 미국 유일의 상장 휴머노이드 로봇 전문 기업이 탄생할 것으로 기대된다고 밝혔다.
기존 Agility 주주 전원은 보유 지분을 합병 회사로 이전하며, 거래 종결 시점부터 180일간 보호예수 기간이 적용된다. 양사는 이를 통해 공공시장 주주들과의 이해관계가 긴밀히 일치함을 보여준다고 밝혔다.
앞서 주식 환매를 신청한 주주는 예정된 투표일 전까지 언제든지 Churchill XI의 이전 대리인인 Continental Stock Transfer & Trust Company에 서면으로 철회 요청을 제출해 신청을 취소할 수 있다. 요청서에는 주식의 실질 소유자의 법적 성명, 전화번호와 주소, 그리고 철회를 요청하는 주식 수 또는 비율을 기재해야 한다. 증권사 명의로 주식을 보유한 주주는 은행이나 증권사의 계좌 담당자에게 이전 대리인에 철회 요청을 제출하도록 지시해야 한다.
Churchill XI와 Agility Robotics는 증권거래위원회에 Form S-4 등록신고서를 공동 제출했다. SEC는 2026년 10월 13일 이 신고서를 효력 발생으로 선언했다. 등록신고서에는 확정 위임장 설명서 및 투자설명서가 포함되어 있으며, 이는 예정된 거래에 대한 의결권 기준일인 2026년 9월 14일 현재 Agility 주주와 Churchill XI 주주에게 배포됐다.
상업적 성장세와 Digit 5 출시 일정
발표에서는 Agility가 2026년 10월 26일 공개한 사업 관련 업데이트도 다시 소개했다. 여기에는 GXO와 협력해 Digit을 두 곳의 추가 시설에 배치하는 계획, 2027년 시작이 예상되는 제조 파일럿을 위한 AGCO와의 상업 계약, 유료 프로그램에 참여하는 제조 고객 3곳의 추가가 포함된다. Agility는 제조, 자동차, 항공우주, 국방, 물류 및 소비재 분야에서 잠재 고객 30곳이 넘는 활발한 영업 파이프라인을 보유하고 있다고 밝혔다. 회사는 이를 반복적이고 육체적으로 힘든 작업을 자동화하는 휴머노이드 로봇에 대한 수요를 반영하는 것으로 설명했으며, 이러한 작업은 기존 로봇으로 처리하기 어려울 수 있다고 덧붙였다.
2026년 9월 15일 공개된 Digit 5는 사람과 안전하게 함께 작업하고 더 폭넓은 산업 작업을 지원하도록 설계됐다고 회사는 밝혔다. Agility는 2027년 상반기 얼리 액세스 고객에게 Digit 5를 인도하기 위해 순조롭게 준비 중이며, 정식 판매는 2027년 말로 계획하고 있다고 설명했다.
Agility는 앞서 Digit 5에 대해 3억 달러가 넘는 다년간의 확정 주문을 공개한 바 있다. 발표에 따르면 이 금액은 계약상 마일스톤, 제품 기능 및 사양 충족을 전제로 시간이 흐르면서 실현될 것으로 예상되는 다년간의 잠재적 가치를 나타내며, 당기 매출을 뜻하지는 않는다.
