米国の制裁が裏目：華為のAIチップが中国の自立を促進

華為テクノロジーズは、先進的な人工知能チップであるAscend 910CとAscend 920を大量に出荷する準備を整え、世界のAIハードウェア市場で大きな瞬間を迎えている。これらの新しいチップは、米国の輸出規制により中国がアクセスできなくなったNvidiaなどの米国企業からのトップレベルのAIアクセラレータの空白を埋めることになっている。

華為の動きは、中国が半導体の自立を推進する決意を強調するものであり、同時に世界のAIサプライチェーンの再編の前触れでもある。米中の技術的緊張が高まる中、同社のチップの野心は国内市場を超えて遠くまで響き渡ることになる。

華為のAscendチップがNvidiaの空白を埋める

ロイターの引用する情報源によると、華為は5月にAscend 910C AIチップの大量出荷を中国の顧客に開始する予定である。初期の出荷はすでに報告されており、Nvidiaの高性能GPUへの米国の禁止措置によって生じた空白に華為が踏み込む準備が整ったことを示唆している。

910Cは、NvidiaのフラグシップH100アクセラレータのパフォーマンスに匹敵するように設計された最先端のAIプロセッサである。華為の以前の世代の910Bチップを2つ1つのモジュールにパッケージ化することで、計算能力とメモリを2倍にし、NvidiaのH100と比較してパフォーマンスを実現する。

Ascend 910Cは、まったく新しいアーキテクチャーではなく、むしろ進化的なアップグレードであり、華為の独自のDa Vinciアーキテクチャーを利用している。BF16/FP16精度での約780-800 TFLOPSのAIパフォーマンスを実現し、特定のタスクでNvidia H100の約60%のパフォーマンスを達成する。これは、中国の現在の製造上の制約を考えると、重大な実績である。

このチップは、TensorFlowやPyTorchなどの主流AIフレームワークに加えて、華為の独自のMindSporeもサポートしており、中国の企業が採用しやすいものとなっている。華為は、高パフォーマンスの国内代替品を提供することで、Nvidiaの空白を埋めることになる。タイミングは適切である。先日、米国政府は輸出規制を強化し、Nvidiaの中国専用「H20」AIチップのライセンスなしでの輸出を禁止した。Nvidiaの先進的なシリコンが突然利用不可になったため、華為の910Cは中国のテクノロジー業界にとっての救命綱となり、中国のAI研究所やデータセンターが大規模なAIモデルをトレーニングし、先進的な分析を展開することができるようになる。

Ascend 910（華為）

米国の制裁が中国のテクノロジー自立を促進

華為の高性能AIチップへの進出は、米中の技術的緊張が高まる中で起こっている。ワシントンは、国家安全保障上の懸念を理由に、中国への先進的な半導体の輸出を制限する一連の輸出規制を課している。

これには、2022年末に中国向けのNvidiaのA100/H100 GPUの禁止、2023/24年にNvidiaのA800、H800、およびH20などの削減版への拡大、およびAMD（MI300シリーズ）からの先進的なプロセッサへの同様の制限が含まれる。中国のAIおよびスーパーコンピューティングの進歩を妨げることを意図しているが、制限の意図しない結果が明らかになってきている。制限は、中国の半導体自給自足の推進を促進している。

北京は、半導体部門（47.5億ドルの「ビッグファンド」など）に大量の投資をしており、華為のような企業はこれらの努力の先頭に立っている。中国のテクノロジー巨大企業は、Nvidiaのチップを購入するのではなく、自国製のチップを開発することを優先するようになっている。中国当局は、地元のテクノロジー企業に、外国製の代替品よりも国内製チップを優先するよう非公式に助言している。

この戦略の即時的な利点は、継続性である。中国の企業は、シリコンバレーにツールを求めることなく、AIモデルをトレーニングし続けることができる。長期的な利点は、堅牢な、自給自足の半導体エコシステムが実現し、外部のショックに対してはるかに脆弱性が低くなることである。実質的に、米中の技術的対立は新しい段階に入った。輸出規制や技術禁止に対して、国内のイノベーションの等価かつ反対の力が存在する。

Nvidiaの市場支配が新たな挑戦に直面

Nvidiaは、長年にわたって、世界中のAIチップ市場でほぼ不動の地位を維持してきた。同社のGPUは、産業および研究の分野で機械学習の仕事馬となっている。同社の優位性は、AIインフラストラクチャーにおけるデファクトスタンダードとしての地位を維持するために、華為のAIチップの出現によって新たな挑戦に直面することになる。

Nvidiaの株価は、最新の制限を受けて、約7%下落し、投資家は中国市場からの収入の喪失を懸念している。同社は、中国向けに構築された在庫に対して最大5.5億ドルの損失を計上する可能性があると警告している。分析家は、米国が中国へのチップ輸出をさらに制限した場合、Nvidiaは将来の収入から数十億ドルを失う可能性があると推定している。

華為のAIチップの出現は、Nvidiaに二重の挑戦をもたらす。まず、中国におけるNvidiaのシェアを侵食する可能性がある。中国のテクノロジー巨大企業やクラウドプロバイダーは、Nvidiaのチップを購入するのではなく、国内製チップに切り替えることを強く奨励されている。コストの優位性と地政学的追風により、Nvidiaは中国の顧客ベースの重要な部分を失う可能性がある。

二分化されたAIエコシステムへの道

華為の最新の動きは、より広い傾向を浮き彫りにしている。世界のAIエコシステムが二つの並行したトラックに分かれる可能性がある。米国とその同盟国は、Nvidia (NVDA ) 、AMD、Intelなどの企業からのチップを使用してAIの進歩を続ける一方で、中国は独自のAIハードウェアとソフトウェアのスタックを急速に構築している。AscendシリーズのチップやMindSporeなどのフレームワークが含まれる。これらのトレンドが続けば、中国でAI開発が中国製プロセッサで行われ、世界の他の地域では西側のチップが使用される可能性がある。

北京の国内テクノロジーの使用を奨励する姿勢とワシントンのチップ輸出禁止は、この溝をさらに深めている。世界のAIレースは、各側が独自のテクノロジー、ルール、スタンダードで競争する別々のレーンに分かれる可能性がある。

この分裂は、重大な影響を及ぼす。近い将来、中国はシリコンバレーに頼ることなく、先進的なAI研究を進めることができる。中国のAI研究所やデータセンターは、中国製のハードウェアでAIモデルをトレーニングし、先進的な分析を展開することができる。これは、中国が2030年までにAIのリーダーシップを果たすという国家戦略の重要な要素である。

しかし、長期的には、AIエコシステムの分離は、東と西の間での相互運用性と知識の共有が減少する可能性がある。今日、ある国で開発された機械学習モデルは、ハードウェアが利用可能であると仮定して、他の場所で共有および実行できる。しかし、分離された景観では、このフローが複雑になる可能性がある。エンジニアは、Nvidiaのソフトウェアに精通しているかもしれないが、華為のAscendチップをプログラムするのに苦労する可能性がある。企業や研究者は、エコシステムの1つに特化する必要があるかもしれないが、コラボレーションが制限される可能性がある。

一方で、AIの2大超大国間の競争は、イノベーションを促進する可能性がある。各側は、他方を上回るために駆り立てられるため、チップ設計やAI能力の進歩が加速する可能性がある。中国では、西側とは異なるアーキテクチャーや最適化が現れる可能性があり、世界のイノベーションポールを豊かにするが、2つの領域の間の技術的障壁も生じる可能性がある。

世界のサプライチェーンにとって、この分裂は、適応を意味する。メーカー、クラウドサービスプロバイダー、さらには小規模な国々は、どのエコシステムに従うか、または両方の橋渡しをするかを選択することになる。両方のインフラストラクチャーへの重複投資につながる可能性があるが、戦略的自立のために必要と見なされる。

華為の新しいAIチップは、戦略的な声明である。AIコンピューティングのバランスが、しかし徐々に変化し始めていることを示唆している。テクノロジーの力がより分散している時代に入っている。華為のAscendチップは、世界のAIレースが一方的なものではなくなることを保証し、地政学がAIのリーダーシップと密接に結びつくことを示している。世界は、これらのチップがどのように展開するかを注視し、それが中国のテクノロジーへの影響と、どこでAIイノベーションが行われるかについて、どのような意味を持つかを観察することになる。