世界のデールメーカーがAIをどのように活用しているか

人工知能（AI）、特にジェネレーティブAI（GenAI）は、ビジネスプロセスを急速に変革し、業界横断的に従来の運用モデルに挑戦しています。企業買収（M&A）業界も例外ではありません。

大規模言語モデル（LLM）とGenAIは、特に大量のデータを処理・分析する業界をサポートするために適しています。金融サービス、特にM&Aのような資本取引の管理は、複雑で時間が敏感な作業であるため、大幅に利益を得ることができます。例えば、事業の買収または売却の際に、最も難しい部分の1つは、潜在的な投資家または購入者によるレビューに必要なファイルを整理・準備することです。AIは、このプロセスを大幅に合理化することができます。M&Aを理解するAIアルゴリズムは、取引のデータを分析し、ファイルのカテゴリや適切なフォルダの場所を提案し、週単位で行っていた作業を数分で完了できるようにします。

デールメーカーは、特にデューデリジェンスにおいて、AIのプロセス改善と効率化能力の利点を既に実感しています。ここで、AI駆動の文書分析は情報処理を大幅に迅速化することができます。実際、Datasiteの調査によると、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの500人の世界のデールメーカーのうち、大多数が、AIを使用することで生じる最大の利点は生産性の向上であると考えていることがわかりました。

AIは、M&Aプロセスの他の部分もより効率的にしています。例えば、AIは、膨大なデータセットと市場動向を分析することで、潜在的なM&Aの対象を特定するのを支援できます。特に、プログラムによるM&A戦略を追求する場合に有益です。クローズドでセキュアなプラットフォーム内の匿名化されたプライベートエクイティおよびその他の取引活動を使用することで、一部のAI駆動アプリケーションは、デールメーカーがより良い対象とより迅速な取引を得るのを既に支援しています。

AIは、歴史的データと市場要因に基づく客観的な分析を提供することで、評価プロセスにも役立ちます。ただし、AIは評価の精度と効率を高めることができますが、人間の判断は、特に質的要因の評価と予測において、依然として不可欠です。

さらに、AIは、繰り返し発生する時間のかかるタスクを自動化することで、デールメーカーが戦略レベルの意思決定と創造的な思考に集中できるようにします。実際、AIと人間の関与のバランスをとることが、生産性と成果を最大化するための鍵です。

しかし、M&A業界では、AIの潜在的な利点を認識しているにもかかわらず、まだ採用と実装のギャップがあります。多くのデールメーカーは、技術の利点を直接実感したと述べていますが、60%が、自社でのAIの採用は低い、またはまだ実験的に使用していると述べています。さらに、70%以上の世界のデールメーカーは、AIが既存のプロセスに組み込まれる前に規制されることを望んでいます。データのプライバシーとセキュリティ、雇用の喪失、品質管理、知的財産、偏見に関する懸念を挙げています。

このため、政府が介入しています。EUは、AI法を導入し、アメリカは、AIの権利に関する青写真と、大統領令を発表しました。この大統領令では、企業がAIシステムの安全性テストと報告を行うことを要求しています。規制措置が技術の進歩に追いつくにつれ、金融サービス機関は、デールメーカーにおけるAIの責任ある使用を形作る上で重要な役割を果たすことになります。

今後、AIは、M&Aの管理方法をさらに進化させ、M&A取引プロセスにおける効率性と革新をさらに推進することになります。人間の関与とAIのバランスをとることが鍵であることを考えると、M&A分野におけるAIの実装が継続することは間違いありません。