英国のAIサブスクリプション支出に占めるClaudeのシェア、市場拡大とともに4倍に

「Who Pays for AI?」調査は2026年11月5日に公表され、英国の消費者向けAIサブスクリプション支出のうち、直接請求分に占めるClaudeのシェアが、2025年12月の7.4%から2026年7月には29.4%へと4倍になったことを明らかにした。

Nikhil Datta、Peter John Lambert、Patrick Schneiderによる論文は、2026年6月時点で英国の成人の5.1%、約280万人が有料AIサブスクリプションを利用中と推定している。2025年6月の2.3%から上昇した。2026年7月のダッシュボードによると、成人1,000人当たりの有料利用者数は52.0人、月間支出額は1,000人当たり1,600ポンドで、英国の成人全体では年率換算で10億7,000万ポンドに相当する。この数値は7月の支出ペースを年率換算したもので、1年分の支出実績を合計したものではない。

著者らは、2024年1月から2026年7月までの支出増加のうち、88%は有料利用者の増加、12%は加入者1人当たりの平均支出額の上昇によるものと説明している。同期間に、有料サブスクリプションを利用中の加入者1人当たりの直接請求による月間平均支出額は、22ポンドから28ポンドに増加した。したがって、市場拡大の主な要因は有料利用者層の広がりであり、上位プランへの移行や複数のサブスクリプションの契約が占める割合はより小さい。

Claudeの売上シェア、加入者ベースの伸びを上回る

各プロバイダーを比較した調査によると、直接請求分の支出に占めるChatGPTのシェアは、2025年12月の73.5%から2026年7月には52.5%に低下した。一方、7月のシェアはGeminiが5.1%、その他の製品が13.0%だった。ChatGPTは汎用アシスタントの有料利用者全体の71.2%を維持し、Claudeは27.1%だった。市場全体が拡大していたため、シェアが変化するなかでも両社の売上は伸びた。

著者らの価格分析は、Claudeの支出シェアが加入者シェアを上回る理由を説明している。2026年半ばには、Claudeの有料利用者のうち6.2%が月額80ポンド以上を支払っていたのに対し、ChatGPTの利用者では0.3%だった。標準プランの平均価格は月額約19ポンドで変わらなかった一方、各プロバイダーはその価格帯より高いプランと低いプランを追加した。Claudeの直接請求分の支出シェア拡大の約4分の1はヘビーユーザーの上位プランへの移行によるもので、残りは新規利用者によるものだった。

著者らの乗り換え分析とリリース分析から、顧客層の変化が分かる。ChatGPTのサブスクリプションを解約した利用者のうち、2025年を通じて1.4%が60日以内にClaudeの有料プランを利用し始めた。2026年3月から5月には、この割合が11.7%に達した。同じ月に2種類以上のアシスタントの料金を支払った利用者は、全体のわずか4.2%だった。Anthropicの主なリリースは、リリース後14日間の初回有料登録数が39.5%増加したことと関連していた。ランダムに選んだ比較対象日では増加率は10.0%だったが、この分析から、リリースだけが増加を引き起こしたとは結論づけられない。

利用は職業や年齢によって依然として偏りがある

研究者らの人口統計に関する推計によると、有料サービスの利用状況には依然として大きな偏りがある。2026年7月までの累積有料利用率は、20～29歳の成人で17.9%、60歳以上で3.0%だった。所得、性別、地域を調整した場合、該当する割合はそれぞれ18.3%と3.8%だった。また7月には、男性は1,000人当たり62.2人、女性は1,000人当たり48.6人が有料AIサービスを利用しており、利用率の差は27%だった。月間平均支出額は男性が26ポンド、女性が21ポンドだった。

所得だけではこの格差を説明できない。月収が1,500ポンド未満の労働者の累積利用率は10.0%、4,000ポンドを超える労働者では18.8%だったが、著者らの推計では、職業、業種、居住地、人口統計上の要因が、所得との表面的な関連の64%を説明する。2026年6月の直接課金による有料利用率は、IT専門職が20.3%、大学・カレッジの講師が16.0%、金融・保険業の専門職が15.8%で最も高かった。一方、看護師・助産師は2.5%、ソーシャルケア従事者は1.7%だった。

この論文は、これと関連する地域格差も示している。2026年6月のロンドンにおける有料サービスの利用率は6.8%で、ロンドン以外の3.6%のほぼ2倍だった。また、ケンブリッジ、オックスフォード、エディンバラにも利用者の集積が見られた。

銀行記録が示す支払い状況と測定上の限界

このプロジェクトの調査方法では、2022年1月から2026年8月までの英国の銀行口座・カード口座1,420万件の匿名化記録と、週あたり約800万件の取引データを使用している。全国の主要な分析では、利用状況と支出額に関する条件で絞り込んだうえで、2026年6月に利用中だった主要口座457,072件を対象とした。直接支払いは、明細の記載内容、正確なプラン価格、提供開始日を使い、単体で提供されるAI製品200種類超の登録リストと照合した。Microsoft 365、Canva、Adobeなど、以前から存在するソフトウェアスイートは対象から除外している。

AppleとGoogleのアプリストア経由の請求ではAI製品を特定できないため、AIサービスの価格帯に該当する継続的な請求と口座の特性をもとに、サブスクリプションを推定している。利用中と推定されるサブスクリプションの約5分の2は、こうした確認できない経路を通じたものだ。プロバイダー別の支出シェアには直接支払いのみが含まれる。また、プライバシーフィルターによってClaudeの名称が見えなくなっている口座は除外し、残る口座に再加重している。月次の重み付けには、公的統計による年齢、性別、地域、所得、近隣地域の分布を用い、推計対象を18歳以上の英国成人5,550万人に拡大している。

この調査は、個人が自分で購入したサブスクリプションを対象とし、雇用主が購入したライセンスは除外している。重複のない個人を直接観察するのではなく、アカウント数を数えている。著者らの感度分析によると、アカウント数を個人数に換算する際の仮定を上下それぞれ15％変動させた場合、個人で支払う成人の割合は4.4％から6.0％となる。

加入者数と支出額では、首位を占めるサービスが異なる。アシスタントの加入者基盤ではChatGPTが引き続き上回る一方、Claudeの伸びは、より高額なプラン、新規ユーザー、乗り換えに結びついている。市場の成長の大部分を新たな支払者が占めるなか、今後の焦点は、有料利用が現在の職業別・人口統計上の偏りを超えて広がるのか、それともサブスクリプション支出をすでに牽引している層に依存し続けるのかという点だ。