Agility Robotics prevede una raccolta lorda di capitali da 465 milioni di dollari prima del completamento della fusione con la SPAC

Agility Robotics, azienda di robotica umanoide, e Churchill Capital Corp XI, società veicolo per acquisizioni quotata in borsa, hanno dichiarato in un annuncio congiunto del 30 ottobre 2026 che la raccolta lorda di capitale di Agility, legata alla loro proposta di aggregazione aziendale e ai finanziamenti correlati, dovrebbe ammontare a circa 465 milioni di dollari, al lordo delle spese di transazione. Le società hanno dichiarato che la cifra prevista è successiva alla scadenza del termine entro il quale gli azionisti di Churchill XI potevano chiedere il rimborso delle proprie azioni.

Composizione della raccolta prevista di 465 milioni di dollari

L’annuncio suddivide la raccolta lorda di capitali prevista in tre componenti. Si prevede che circa 164 milioni di dollari provengano dal conto fiduciario di Churchill XI e circa 201 milioni da un PIPE in azioni ordinarie sottoscritto al prezzo di 10 dollari per azione, guidato da Foxconn con la partecipazione di investitori istituzionali già presenti e nuovi. Ulteriori 100 milioni di dollari corrispondono a finanziamenti azionari che Agility ha già ricevuto dopo l’annuncio della fusione aziendale.

Le società hanno dichiarato che Agility dovrebbe accedere ai mercati pubblici con solide risorse finanziarie per realizzare gli investimenti previsti nell’espansione commerciale e sostenere la crescente domanda dei clienti.

Nell’annuncio sono stati citati NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC e Playground Global tra gli investitori strategici e i partner di Agility nei settori dell’IA, della tecnologia, del venture capital e dell’industria.

Voto degli azionisti, perfezionamento dell’operazione e quotazione al Nasdaq

Si prevede che la fusione aziendale e il relativo finanziamento PIPE si concludano il 4 novembre 2026, previa approvazione degli azionisti di Churchill XI in un’assemblea generale straordinaria fissata per il 2 novembre 2026 e a condizione che siano soddisfatti i consueti requisiti per il perfezionamento dell’operazione. La transazione proposta sarà sottoposta all’esame degli azionisti di Churchill XI.

Dopo il perfezionamento dell’operazione, la società risultante dalla fusione opererà con il nome Agility Robotics e le sue azioni ordinarie dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq Stock Market il 5 novembre 2026. Le società hanno dichiarato che la transazione dovrebbe dar vita all’unica società statunitense quotata in borsa specializzata esclusivamente nella robotica umanoide, con implementazioni commerciali già operative e comprovate.

Tutti gli attuali azionisti di Agility trasferiranno le proprie partecipazioni nella società risultante dalla fusione e, al perfezionamento dell’operazione, saranno soggetti a un periodo di lock-up di 180 giorni, che, secondo le società, dimostra un forte allineamento con gli azionisti della società quotata.

Gli azionisti che hanno già presentato richieste di rimborso possono revocarle in qualsiasi momento prima della data fissata per il voto, inviando una richiesta scritta di revoca all’agente incaricato dei trasferimenti di Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. La richiesta deve includere il nome legale, il numero di telefono e l’indirizzo del beneficiario effettivo delle azioni, nonché il numero o la percentuale di azioni per le quali si richiede la revoca. Gli azionisti che detengono le proprie azioni tramite un intermediario devono chiedere a un responsabile del conto presso la banca o l’intermediario di richiedere la revoca all’agente incaricato dei trasferimenti.

Churchill XI e Agility Robotics hanno depositato congiuntamente presso la Securities and Exchange Commission una dichiarazione di registrazione sul modulo S-4, dichiarata efficace dalla SEC il 13 ottobre 2026. La dichiarazione di registrazione include una dichiarazione definitiva di delega e un prospetto, distribuiti agli azionisti di Agility e di Churchill XI alla data del 14 settembre 2026, stabilita come data di riferimento per la votazione sull’operazione proposta.

Slancio commerciale e tempistiche di Digit 5

L’annuncio ha inoltre riepilogato gli aggiornamenti commerciali diffusi da Agility il 26 ottobre 2026: l’estensione della collaborazione con GXO per impiegare Digit in altri due stabilimenti; un accordo commerciale con AGCO per un progetto pilota in ambito manifatturiero, il cui avvio è previsto nel 2027; e la partecipazione di altri tre clienti del settore manifatturiero a programmi a pagamento. Agility ha descritto una pipeline attiva di oltre 30 potenziali clienti nei settori manifatturiero, automobilistico, aerospaziale, della difesa, della logistica e dei beni di consumo, che, secondo l’azienda, riflette la domanda di robot umanoidi in grado di automatizzare attività ripetitive e fisicamente impegnative, difficili da affrontare con la robotica tradizionale.

Secondo l’azienda, Digit 5, presentato il 15 settembre 2026, è progettato per lavorare in sicurezza accanto alle persone e supportare una gamma più ampia di processi industriali. Agility ha dichiarato di essere in linea con i tempi previsti per avviare le consegne di Digit 5 ai clienti con accesso anticipato nella prima metà del 2027, con la disponibilità generale prevista per la fine del 2027.

Agility aveva già reso noti ordini pluriennali confermati per Digit 5 per oltre 300 milioni di dollari. L’annuncio precisa che tale cifra rappresenta il potenziale valore pluriennale che si prevede di realizzare nel tempo, subordinatamente al rispetto delle tappe contrattuali e dei requisiti relativi alle caratteristiche e alle specifiche del prodotto, e che non costituisce ricavi del periodo corrente.