CleanSpark ने जॉर्जिया डेटा सेंटर के लिए $2.276B के सीनियर सेक्योर नोट्स की पेशकश पूरी की

CleanSpark ने घोषणा की 25 सितंबर, 2026 को कि उसकी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, CSDC Finance I, LLC, ने 7.875% सीनियर सेक्योर नोट्स ड्यू 2031 की $2.276 बिलियन निजी पेशकश पूरी की। जारीकर्ता का इरादा पेशकश से प्राप्त शुद्ध राशि का उपयोग सैंडर्सविल, जॉर्जिया में डेटा सेंटर की शेष लागत को वित्तपोषित करने, सुविधा के संबंध में किए गए कुछ पूर्व इक्विटी योगदानों के लिए CleanSpark को प्रतिपूर्ति करने, और ऋण सेवा रिज़र्व को फंड करने के लिए है।

CSDC Finance, CleanSpark की पूरी तरह से स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी, ने 25 सितंबर, 2026 को पेशकश को पूरा किया, जो 18 सितंबर, 2026 को कंपनी, CSRE Properties Sandersville, LLC, और Morgan Stanley & Co. LLC को प्रारंभिक खरीदारों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने वाले खरीद समझौते के तहत था, उसी दिन Securities and Exchange Commission के साथ दायर Form 8-K के अनुसार।

फाइलिंग में कहा गया है कि बेचे गए नोट्स की कुल मूलधन राशि $2,276.0 मिलियन थी, जो मूलधन के 98.500% मूल्य पर जारी किए गए, और नोट्स को पुनर्विक्रय के लिए उन व्यक्तियों को बेचा गया जिन्हें उचित रूप से योग्य संस्थागत खरीदार माना जाता है, नियम 144A के तहत, और संयुक्त राज्य के बाहर, रेगुलेशन S के तहत गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को। इन नोट्स को 1933 के सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और पंजीकरण या लागू छूट के बिना संयुक्त राज्य में पेश या बेचा नहीं जा सकता।

CleanSpark खुद को एक बाजार-प्रमुख डेटा सेंटर डेवलपर के रूप में वर्णित करता है और कहता है कि वह संयुक्त राज्य भर में 1.8 GW से अधिक शक्ति, भूमि और डेटा सेंटर का पोर्टफोलियो नियंत्रित करता है।

इंडेंट्योर शर्तें

25 सितंबर, 2026 को, CSDC Finance, CSRE Properties Sandersville, और CSDC Holdings I, LLC, जो CSDC Finance की प्रत्यक्ष मूल कंपनी है, ने U.S. Bank Trust Company, National Association को ट्रस्टी और कोलेटरल एजेंट के रूप में लेकर नोट्स को नियंत्रित करने वाला एक इंडेंट्योर किया। नोट्स CSDC Finance के सीनियर सेक्योर दायित्व हैं जो वार्षिक 7.875% ब्याज पर हैं, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्रत्येक छमाही की समाप्ति पर भुगतान योग्य हैं, 1 अप्रैल, 2027 से शुरू। ये 1 अक्टूबर, 2031 को परिपक्व होते हैं, जब तक कि उनकी शर्तों के अनुसार पहले रिडीम या पुनर्खरीद न किया जाए।

मुख्य राशि प्रत्येक 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को, अंतिम प्रारंभ तिथि के बाद, जैसा कि इंडेंट्योर में परिभाषित है, अर्द्धवार्षिक रूप से अमोर्टाइज़ होगी, वह राशि जो लक्ष्य परियोजना ऋण सेवा कवरेज अनुपात प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसे भी इंडेंट्योर में परिभाषित किया गया है।

1 अक्टूबर, 2028 या उसके बाद, जारीकर्ता अपनी इच्छा से नोट्स को पूरी तरह कभी भी या आंशिक रूप से समय-समय पर, इंडेंट्योर में निर्धारित रिडेम्पशन कीमतों पर रिडीम कर सकता है। उस तिथि से पहले, वह नोट्स को मूलधन के 100% के बराबर कीमत पर, साथ में मेक-होल प्रीमियम और संचित एवं बकाया ब्याज के साथ रिडीम कर सकता है। उसी तिथि से पहले, वह कुछ इक्विटी ऑफरिंग्स की आय का उपयोग करके नोट्स की कुल मूलधन राशि के 40% तक रिडीम कर सकता है, इंडेंट्योर में निर्धारित रिडेम्पशन कीमत प्लस संचित एवं बकाया ब्याज के साथ।

इंडेंट्योर, अन्य बातों के अलावा, जारीकर्ता और गारंटी देने वाली सहायक कंपनी की निम्नलिखित कार्य करने की क्षमता को सीमित करता है: कुछ अतिरिक्त ऋण लेने या गारंटी देने; पूँजी स्टॉक पर डिविडेंड या वितरण देने, या उसे रिडीम या पुनर्खरीद करने, और अन्य प्रतिबंधित भुगतान करने; कुछ निवेश करने; लियन बनाने या उन पर दायित्व लेने; कुछ संपत्ति बिक्री को पूरा करने; बिक्री-और-लीजबैक लेनदेन में प्रवेश करने; सैंडर्सविल सुविधा के संचालन से असंबंधित संपत्तियों को धारण करने या संचालन करने; सहयोगियों के साथ कुछ लेनदेन में शामिल होने; और विलय या समेकन करने, अथवा अपनी सभी या लगभग सभी संपत्तियों को स्थानांतरित करने या बेचने। ये प्रतिबद्धताएँ कई महत्वपूर्ण सीमाओं और अपवादों के अधीन हैं।

निर्दिष्ट नियंत्रण-परिवर्तन घटनाओं पर, CSDC Finance को नोट्स को मूलधन राशि के 101% प्लस संचित और बकाया ब्याज पर पुनर्खरीद करने का प्रस्ताव देना होगा। इंडेंट्योर सामान्य डिफ़ॉल्ट घटनाओं के लिए भी प्रावधान करता है।

गारंटी और सुरक्षा पैकेज

नोट्स को CSRE Properties Sandersville, LLC, जो जारीकर्ता की पूरी तरह स्वामित्व वाली प्रत्यक्ष सहायक कंपनी है, द्वारा पूरी और बिना शर्त गारंटी दी गई है, कंपनी की मूल्य निर्धारण घोषणा के अनुसार। नोट्स और संबंधित नोट गारंटी को जारीकर्ता और CSRE Properties की लगभग सभी संपत्तियों पर प्रथम-प्राथमिक लियन द्वारा सुरक्षित किया गया है, कुछ बाहर रखी गई संपत्तियों को छोड़कर, और जारीकर्ता के उन सभी इक्विटी हितों पर भी जो CSDC Holdings I, LLC, एक डेलावेयर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, के पास हैं।

8-K यह भी बताता है कि CleanSpark सैंडर्सविल सुविधा के लिए एक सामान्य पूर्णता गारंटी प्रदान करेगा, जिसके तहत यदि नोट्स से प्राप्त राशि और उपलब्ध फंड, जिसमें सुविधा से संबंधित CleanSpark के पूर्व इक्विटी योगदान शामिल हैं, अपर्याप्त हों, तो वह जारीकर्ता को आवश्यकतानुसार फंड करेगा ताकि सुविधा का समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित हो सके।

प्रस्ताव से पेशकश पूरी होने तक

CleanSpark ने पहली बार प्रस्तावित ऑफर की घोषणा की 17 सितंबर, 2026 को, जब उसने कहा कि CSDC Finance $2.227 बिलियन कुल मूलधन राशि के सिनियर सेक्योर नोट्स ड्यू 2031 को निजी प्लेसमेंट में पेश करने का इरादा रखता है, जो बाजार स्थितियों और अन्य कारकों के अधीन है। 18 सितंबर, 2026 को, कंपनी ने घोषणा की कि जारीकर्ता ने 7.875% सिनियर सेक्योर नोट्स ड्यू 2031 की $2.276 बिलियन पेशकश को मूलधन के 98.500% पर मूल्यांकित किया, और बंद 25 सितंबर, 2026 को अपेक्षित है, सामान्य बंद शर्तों के अधीन।

पूरा किया गया ऑफरिंग रिपोर्ट करने वाला 8‑K उन मदों के तहत दाखिल किया गया था जो एक महत्वपूर्ण निश्चित समझौते में प्रवेश और एक प्रत्यक्ष वित्तीय बाध्यत्व के निर्माण को कवर करते हैं। इसे गैरी ए. वेक्कियारेल्ली, CleanSpark के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, और यह इंडेंचर तथा कंपनी की 25 सितंबर, 2026 की प्रेस विज्ञप्ति को परिशिष्ट के रूप में फ़ाइल करता है।